根據(jù)評估結果并經交易各方充分協(xié)商，本次交易載元派爾森100%股權的交易價格最終確定為 41,000.00萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的73.17%，即30,000萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價的26.83%，即11,000萬元。

　　此前，晶瑞股份擬通過詢價方式向不超過5名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 30,000.00 萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的 100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即不超過30,275,044股。

 

　　而隨后晶瑞股份調整發(fā)行方案為擬通過詢價方式向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30,000.00萬元，不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過45,412,566股。

 

　　根據(jù)投資者申購報價結果顯示，確定此次發(fā)行價格為27.83元/股，此次募集配套資金共發(fā)行人民幣普通股10,779,734股，募集資金總額為299,999,997.22元，扣除發(fā)行費用12,781,560.85元后，募集資金凈額為287,218,436.37元。

 

　　2020年5月26日，晶瑞股份收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》，相關股份登記到賬后將正式列入上市公司的股東名冊。晶瑞股份本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為10,779,734股（其中限售流通股數(shù)量為10,779,734股），根據(jù)截至2020年5月25日公司股權結構情況，非公開發(fā)行后公司股份數(shù)量為188,710,014股。經向深交所申請，公司此次新增股份上市日期為2020年6月4日。

 

　　資料顯示，晶瑞股份是一家專業(yè)從事微電子化學品的產品研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，主導產品包括超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料和基礎化工材料等，廣泛應用于半導體、鋰電池、LED、平板顯示和光伏太陽能電池等行業(yè)。

 

　　近年來，新能源汽車產銷量爆發(fā)式增長帶動了動力鋰電池需求同步劇增，高品質電池材料供應商受益于新能源車對電池質量與安全性的嚴苛要求，市場規(guī)模也得到快速提升。公司鋰電池粘結劑是制作鋰電池負極和隔膜的重要原料，主要起到將電極活性物質粘附在集流體的作用。受此推動影響，最近兩年及一期，晶瑞股份鋰電池粘結劑產品在公司收入占比及毛利貢獻度方面均有顯著的提升，為公司的核心產品。

 

　　晶瑞股份表示，此次重組的標的公司載元派爾森的主要產品NMP為用于鋰電池的一種溶劑材料，一般作為正極涂布溶劑，或作為鋰電池導電劑漿料溶劑。NMP產品質量 對鋰電池生產工段的涂布質量、效果及改善鋰電池能量密度均存在一定影響，為鋰電池的一項不可或缺的材料。本次重組完成后，載元派爾森成為公司的全資子公司，進一步豐富公司在鋰電池材料產品中的布局，是公司向鋰電池材料行業(yè)進一步產業(yè)鏈延伸的重要舉措，提升公司對下游鋰電池市場的產品供應能力，有利于提升上市公司盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，使公司進一步深耕鋰電池行業(yè)，把握住鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的機遇。

 

　　與此同時，載元派爾森亦是電子化學品生產制造商，在半導體和平板顯示器應用方面，NMP作為重要原材料，廣泛應用于光刻膠剝離液和有機物清洗液等產品，NMP既可以單獨使用也是功能性化學品重要組分，因此對于完善上市公司高純電子化學品和功能性材料都具有很好的疊加效應。隨著上市公司在半導體材料方面的布局，高純度雙氧水、高純度氨水等產品技術標準都達到了10ppt水準，同時在實施電子級硫酸改擴建項目，獲得華虹宏力、中芯國際、長江存儲等國內知名半導體客戶的采購或認證，NMP作為半導體重要的去膠及清洗材料也將得到擴展，與公司現(xiàn)有產品存在較高的協(xié)同性。