中美決定合作處理美國金融危機(jī)，作為合作的一部分，中國通過巨額投資啟動消費(fèi)市場，其中的典型就是2年四萬億投資計劃。計劃達(dá)成，美國暫時擺脫了金融危機(jī)，中國的四萬億計劃擴(kuò)大了消費(fèi)的同時也將土地財政激發(fā)了出來。2008年開始這場投資盛宴用四萬億來點(diǎn)火，以土地財政為燃料，在中國點(diǎn)燃了不斷燃燒的投資火炬，由此中國的投資和消費(fèi)都上了一個數(shù)量級。

 

2008年，我們以此為界，回顧早期兩岸半導(dǎo)體發(fā)展歷程，溫故知新。

 

2008年前兩岸半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)大事記：

 

1971年基辛格訪華，1972年日本首相田中角榮訪華，中日建交。70年代初，中國從日本引進(jìn)7條半導(dǎo)體生產(chǎn)線；1979年美國總統(tǒng)尼克松訪華，中美建交。70年代末，中國從美國引進(jìn)24條二手半導(dǎo)體生產(chǎn)線。

 

80-90年代美日發(fā)生半導(dǎo)體戰(zhàn)爭。1987年美日簽訂《美日半導(dǎo)體協(xié)議》；

 

1980年臺灣工研院電子所旗下聯(lián)華電子成立。1995年聯(lián)華電子轉(zhuǎn)型，學(xué)習(xí)臺積電，只做代工。

 

1987年臺灣工研院旗下臺積電成立，飛利浦技術(shù)入股，臺積電一開始就確立純代工模式。一年后，臺積電獲得英特爾大訂單及全面技術(shù)支持；

 

1988年飛利浦在上海合資成立上海飛利浦半導(dǎo)體公司，幫飛利浦代工模擬半導(dǎo)體。后更名為上海先進(jìn)半導(dǎo)體，之后再更名為上海積塔半導(dǎo)體；

 

1990年無錫華晶引進(jìn)美國朗訊技術(shù)（909工程），建設(shè)芯片生產(chǎn)線，后更名為華潤微電子；

 

1995年日本NEC半導(dǎo)體在上海合資成立華虹集團(tuán)（908工程），為NEC代工存儲芯片；

 

2000年中芯國際成立，2003年至2009年訴訟纏身，2017年梁孟松入職中芯。

 

2006年中國開始《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》01/02專項(xiàng)（半導(dǎo)體方向）；

 

2008年前臺灣半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史。

 

聯(lián)華電子：1976年，臺灣從美國無線電公司（RCA）獲芯片制造技術(shù)轉(zhuǎn)移。1980年臺灣工研院電子所成立了聯(lián)華電子公司來進(jìn)行技術(shù)吸收和項(xiàng)目落地，由電子所的曹興誠任副總經(jīng)理。

 

聯(lián)電采取半導(dǎo)體代工、IC設(shè)計、內(nèi)存并存的策略，結(jié)果運(yùn)營非常吃力，業(yè)績始終落后于競爭對手臺積電。1995年，聯(lián)電轉(zhuǎn)型，分割掉IC設(shè)計和內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)臺積電只做代工。由此開啟臺灣半導(dǎo)體代工雙雄時代。2019年聯(lián)電營收52億美元。

 

臺積電：1985年張忠謀受邀回臺，擔(dān)任臺灣工業(yè)研究院院長。1987年由工業(yè)研究院主導(dǎo)，飛利浦在臺灣合資成立臺積電，張忠謀任總經(jīng)理，他一錘定音，明確只做代工。飛利浦以技術(shù)入股，占股27.5%，臺積電獲得飛利浦3.0um與2.5um晶圓技術(shù)，當(dāng)時該技術(shù)落后英特爾2個世代。1988年臺積電成立一年后，在張忠謀的牽線下，英特爾向臺積電就下了大訂單，并派出技術(shù)人員對涉及該訂單的200多道工藝難題進(jìn)行了指導(dǎo)，英特爾等于在臺積電還沒有證明工廠實(shí)力的情況下，送了訂單再加送技術(shù)。有了美國半導(dǎo)體龍頭的示范和支持，美國方面的訂單開始源源不斷，臺積電可以說含著金鑰匙出生。目前臺積電晶圓代工全球份額達(dá)52%。2019年臺積電營收346.3億美元，

 

2008年前中國半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史。

 

70年代：1972年中日建交。中國得以從日本引進(jìn)7條半導(dǎo)體生產(chǎn)線；1979年中美建交，中國從美國引進(jìn)24條二手半導(dǎo)體生產(chǎn)線。這兩次引進(jìn)，因技術(shù)和人才跟不上，最終都失敗了。

 

上海先進(jìn)：1987年飛利浦在臺灣合資成立臺積電（TSMC），飛利浦占股27.5%；1988年飛利浦和上海無線電七廠合資成立上海飛利浦半導(dǎo)體公司（ASMC），飛利浦占股27.47%；1995年更名為上海先進(jìn)半導(dǎo)體；2017年恩智浦（原飛利浦）以5370萬美元將全部27.47%股份賣給浦東科技；2019年上海先進(jìn)半導(dǎo)體和上海積塔半導(dǎo)體合并；

 

該公司飛利浦體系出生，技術(shù)和人才都很不錯，主攻模擬電路，給飛利浦和其他歐美大廠代工，早期國內(nèi)市場很小，只能依靠國外的訂單。而模擬電路一般是垂直一體化模式，歐美模擬大廠基本都有自己的工廠，在旺季忙不過來的時候，上海先進(jìn)的訂單才會多一些。

 

2008年后國內(nèi)半導(dǎo)體市場開始迅猛增長，上海先進(jìn)2016年的國內(nèi)營收已上升到40%，增長速度很快，于是在2018年投資54億美元擴(kuò)大生產(chǎn)線。2019年上海先進(jìn)營收為1.5億美元。

 

無錫華晶：1990年中國投資20多億元開啟908工程，芯片技術(shù)向朗訊購買，承接主體是無錫華晶，目標(biāo)是建成一條月產(chǎn)1.2萬片的6寸線。該工程歷時7年才建成，技術(shù)和人才都跟不上，產(chǎn)量遲遲上不來，1997年投產(chǎn)時，月產(chǎn)能只有800片。后來華晶被華潤收購，成為華潤微電子的子公司。2019年華潤微電子營收8.78億美元。

 

上海華虹：1995年中國投資100億元進(jìn)行909工程，直接和日本NEC合作，承接主體是上海華虹，電子工業(yè)部部長親任董事長。彼時三星有美國支持，把NEC迫到墻角，NEC只能奮起一搏，找了中國這個盟友，這次合作日本人技術(shù)上完全沒有保留，傾囊相授，各方面全力支持，項(xiàng)目奇跡般的18個月就建成投產(chǎn)，而且投產(chǎn)第一年就產(chǎn)生利潤。華虹受益匪淺，在工藝上也得以躋身世界一流。

 

華虹還是面臨當(dāng)時國內(nèi)晶圓廠的老問題，國內(nèi)市場狹小，得依靠NEC的代工存儲芯片訂單，結(jié)果還沒過幾天好日子，NEC就被三星打垮了，2002年被迫剝離半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，斷臂求生。華虹受到拖累，過了好一段苦日子。

 

近幾年，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體市場井噴，華虹2016年開始盈利，并開始投資擴(kuò)張，2016年投資59億美元啟動華力二期項(xiàng)目，2018年投資25億美元啟動無錫基地一期項(xiàng)目。2019年華虹營收9.33億美元。

 

中芯國際：2000年張汝京從臺灣帶了300多半導(dǎo)體人才到上海成立中芯國際，項(xiàng)目13個月投產(chǎn)，4個月量產(chǎn)。投產(chǎn)和量產(chǎn)速度前所未有。中芯分出股份和客戶利益捆綁，開始就有穩(wěn)定的海外訂單，海外市場占一半以上。有市場就有規(guī)模，張汝京幾個廠同時建，設(shè)備按批發(fā)價買，還用了部分二手設(shè)備，加上拿土地成本才169元/平，整體生產(chǎn)成本比臺積電還低，3年內(nèi)中芯就做到全球第四并開始就盈利，臺積電感受到了威脅。

 

中芯信心滿滿，想繼續(xù)擴(kuò)張，于是從臺灣各大廠高薪挖人，其中就包含臺積電，臺積電果斷出手，在中芯上市前夕在美國發(fā)起訴訟，前后兩次訴訟糾纏了中芯6年，最后2009年靴子落地，中芯割讓10%股份和3.75億美元的賠償金了結(jié)訴訟，張汝京心力憔悴，黯然下馬。那段時間，中芯元?dú)獯髠?，前后連虧了8年，直到2011年才開始盈利。

 

此后中芯發(fā)展越來越好，2016年在寧波投資8.4億美元建新產(chǎn)線；2018年在紹興投資8.9億美元建新產(chǎn)線，突破14nm工藝，；2020年獲得機(jī)構(gòu)注資24億美元，在科創(chuàng)板上市，合資成立新公司在北京投資76億美元建新產(chǎn)線；

 

01專項(xiàng)（2006年-2020年）主攻：核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品。具體項(xiàng)目是：CPU, EDA，功率器件,顯示器驅(qū)動，MCU，電腦操作系統(tǒng)軟件等。目前來看，項(xiàng)目中的IGBT，MCU等有一定成果。而CPU、EDA、顯示器驅(qū)動、電腦操作系統(tǒng)軟件國內(nèi)市場所見不多。顯示器驅(qū)動，由于國內(nèi)市場大（2020年占全球36.3%），突破前景看好。

 

CPU, 電腦操作系統(tǒng)軟件很難突破，主因是：該行業(yè)規(guī)模超大加壟斷，壟斷者可以依靠規(guī)模優(yōu)勢降低成本，并把可以單個產(chǎn)品的利潤降到最低，后來者很難有利潤空間來生存和發(fā)展。

 

02專項(xiàng)（2006年-2020年）主攻：極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝。項(xiàng)目目標(biāo)是國產(chǎn)半導(dǎo)體裝備和材料的國內(nèi)市占要達(dá)到10%和20%以上。項(xiàng)目具體是：14m刻蝕、薄膜、摻雜等設(shè)備及零部件；28nm光刻機(jī)及部件；14nm芯片工藝及封測技術(shù)。目前看來，除了28nm光刻機(jī)還在收尾，其他都基本完成。

 

回顧過去，海峽兩岸半導(dǎo)體的發(fā)展，這一路走來，臺灣一路繁花，中國大陸一路荊棘。看似結(jié)果差異懸殊，但千萬不要有任何抱怨，了解其中內(nèi)情，就不禁敬佩與感恩。中國能留下的這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與火種，都是中國的半導(dǎo)體先驅(qū)們拼盡一生換回的，當(dāng)中的委屈與無奈，當(dāng)中的艱辛與苦痛，當(dāng)真不欲予為外人道也。如果沒有不屈的精神，他們何至于此。