據(jù)外媒hardwaretimes報道，NVIDIA 將于 2022 年 9 月推出其 RTX 40 系列顯卡。據(jù)報道，下一代 GeForce GPU 將采用臺積電的 5nm 工藝節(jié)點和改進的 Ada Lovelace 架構(gòu)，計算吞吐量將翻倍。當(dāng)然，這一切不僅對消費者而且對 NVIDIA 都是有代價的。根據(jù)該公司的第四季度財報，截至該季度末，英偉達已花費高達 90 億美元用于庫存采購和未來產(chǎn)品的預(yù)付款。
相比之下，第三季度為 69 億美元，去年同期為 25.4 億美元。此前有報道稱，英偉達和高通被迫支付巨額預(yù)付款以預(yù)留先進工藝節(jié)點產(chǎn)能。
臺積電的5nm 節(jié)點在相同功率下比 7nm 節(jié)點快 16% 或在相同性能下效率提高 14%，密度增益約為 70%。這將使 NVIDIA 能夠提供挑戰(zhàn) AMD 的多芯片 RDNA 3 設(shè)計所需的性能提升。
根據(jù)業(yè)界傳聞，英偉達上個季度已向臺積電支付了 16.4 億美元以保留其在 5nm蛋糕中的份額，另外 17.9 億美元將在 2022 年第一季度支付?？傮w而言，這家芯片制造商將花費近 100 億美元來確保其為 RTX 4080、4090 及其 40 系列兄弟提供 5nm 供應(yīng)。
在過去的幾年里，顯卡價格飆升到了不合理的水平，導(dǎo)致 PC 游戲玩家和硬件供應(yīng)商都感到非常焦慮和不確定?？紤]到大部分下一代芯片將在臺積電的 N5 上制造，重復(fù)的機會相當(dāng)高。不過臺積電及其代工合作伙伴對此情況相當(dāng)樂觀，聲稱供應(yīng)應(yīng)從下半年開始改善。目前，芯片的交貨期已延長至99周，極端情況下接近一年。
臺媒：數(shù)十芯片公司向臺積電預(yù)付款搶產(chǎn)能
供應(yīng)鏈傳出，臺積電（2330）產(chǎn)能持續(xù)搶手，超微、蘋果、輝達、高通等數(shù)十家客戶為確保后續(xù)出貨無虞，紛紛預(yù)先支付臺積電款項預(yù)約產(chǎn)能，合計臺積電今年將可取得逾1,500億元預(yù)付款，不僅年度營收可望持續(xù)沖新高，更將力拼全年無淡季。
臺積電預(yù)計本周四（13日）召開線上法說會，目前處于法說會前緘默期，不回應(yīng)任何傳聞。近期半導(dǎo)體市場雜音頻傳，臺積電上周五（7日）普通股跌逾1.5%、收634元，7日ADR更重挫逾3.8%。業(yè)界人士分析，臺積電重要客戶陸續(xù)增加預(yù)付款，凸顯相關(guān)訂單并非「虛假需求」，有助降低后續(xù)不確定性。
供應(yīng)鏈透露，臺積電客戶群積極透過支付預(yù)付款卡位成熟與先進制程，粗估臺積電今年來自客戶總預(yù)付款額度將突破1,500億元，創(chuàng)新高，后續(xù)則將分批視臺積電生產(chǎn)交貨情況逐季入帳。
近期非蘋手機市場雜音頻傳與新冠疫情亂流干擾之際，業(yè)界認為，臺積電來自高速運算、物聯(lián)網(wǎng)、旗艦智慧機、車用應(yīng)用的預(yù)付款挹注下，有助全年穩(wěn)健表現(xiàn)，挑戰(zhàn)美元計價營收年成長26%以上的佳績。
根據(jù)臺積電財報，截至去年第3季底客戶預(yù)付款累計達1,063.29億元，過去八季來，臺積電客戶群的預(yù)付款穩(wěn)定拉升，過去一年每季成長率都超過144%。業(yè)界認為，臺積電來自客戶預(yù)防性采購與因應(yīng)市場競爭包產(chǎn)能趨勢持續(xù)，今年預(yù)付款有望逐季持續(xù)成長，進而降低淡旺季波動風(fēng)險。
搶臺積電5 納米產(chǎn)能，傳Nvidia 不惜撒錢預(yù)付數(shù)十億美元
全球芯片荒，據(jù)傳Nvidia 不惜耗費巨資搶奪臺積電的5 納米產(chǎn)能，確?！窤da Lovelace」GPU 能有充分供給，以用于次世代GeForce RTX 40 系列顯卡。
TweakTown、Wccftech 12月29日報導(dǎo)，Nvidia的次世代顯卡GeForce RTX 40，將內(nèi)建Ada Lovelace GPU，預(yù)料將用臺積電的5納米制程生產(chǎn)。AMD和Nvidia的次世代芯片都使用5納米制程，但是Nvidia似乎鐵了心要捍衛(wèi)產(chǎn)能，不惜預(yù)付數(shù)十億美元給臺積電。
根據(jù)快科技的說法，為了確保臺積電的5納米產(chǎn)能，這次Nvidia的預(yù)付金額高于以往，據(jù)傳2021年第3季Nvidia支付了16.4億美元，2021年第1季還會付款17.9億美元，整筆長期訂單的預(yù)付款高達69億美元。
快科技指出，業(yè)界消息稱，臺積電對蘋果、聯(lián)發(fā)科、AMD等三大客戶的要求較低，不需要預(yù)付太多的保證金就能穩(wěn)定產(chǎn)能，Nvidia這樣的客戶要想獲得5納米產(chǎn)能訂單，需要提前支付高額預(yù)付款。
三星電子生產(chǎn)Nvidia的Ampere GPU和GeForce RTX 30顯卡，但是這些芯片并非能耗最少的高階產(chǎn)品。AMD的RDNA 2 GPU采用臺積7納米生產(chǎn)的Radeon RX 6000，能耗表現(xiàn)極為優(yōu)異。
Tweaktown認為，Nvidia砸錢搶臺積電產(chǎn)能，是因為GPU是Nvidia的主要營收來源，要是銷售欠佳將是重大打擊。而且明年開始市場將有劇烈轉(zhuǎn)變，AMD的次世代RDNA 3 GPU將采MCM架構(gòu)（Multi-Chip Module、多芯片模組），單一顯卡上能有好幾個GPU，類似Ryzen CPU上的Zen芯片組，意味次世代的Radeon RX 7900 XT將有「怪獸」（monster）等級的表現(xiàn)。
不只如此，2022年英特爾（Intel）也將加入GPU市場，推出基于Xe架構(gòu)的Arc Alchemist芯片，競爭將更趨激烈。
格芯：不可撤銷訂單超過200億美元
格芯自10月下旬上市以來，一直是備受歡迎的股票。在該公司周二晚些時候發(fā)布第三季度報告之前，該股已較上市價格上漲 47% 。這使該公司以近 78 倍的遠期收益成為半導(dǎo)體領(lǐng)域估值最高的公司之一——對于幾年前退出制造最先進處理器的競爭的芯片制造商來說，這是一個顯著的溢價。占合同芯片制造主導(dǎo)地位的臺積電的交易不到三分之一。
但這也為公司的第一份收益報告設(shè)定了一個具有挑戰(zhàn)性的階段。GlobalFoundries 表示，公司第三季度收入同比增長 56%，達到 17 億美元，并預(yù)計本季度將增長 71%。不過，兩者都幾乎沒有超出華爾街的預(yù)期。該公司還提醒投資者，它計劃明年將資本支出增加一倍以上，以爭相建立更多的生產(chǎn)能力。該股周三下跌超過 4%。
盡管如此，華爾街的大部分人都保持樂觀：根據(jù) FactSet 的數(shù)據(jù)，81% 的分析師將 GlobalFoundries 評為買入。在目前的芯片短缺已經(jīng)引起了智能手機，數(shù)據(jù)中心和汽車對舊工藝節(jié)的特別關(guān)注。GlobalFoundries的甜蜜點仍然取得。該公司在財報電話會議上表示，盡管最近增加了產(chǎn)能，但其芯片制造設(shè)施的利用率“超過 100%”。
短缺還使 GlobalFoundries 能夠有效地預(yù)訂多年后的業(yè)務(wù)。該公司表示，它現(xiàn)在擁有超過 200 億美元的無法取消的“長期協(xié)議”，幾乎是其當(dāng)前過去 12 個月收入基數(shù)的四倍。該公司首席財務(wù)官戴夫·里德 (Dave Reeder) 在電話會議上表示，該業(yè)務(wù)的很大一部分是“單一來源”交易——抵消了芯片買家因為在別處找到供應(yīng)而取消訂單的風(fēng)險。
在設(shè)備和人才需求緊張的市場中，GlobalFoundries 仍然必須與更雄厚的資金展開競爭。事實上，與英特爾公司 和臺積電分別為 260 億美元和 350 億美元的計劃相比，該公司明年計劃的 45 億美元資本支出看起來微不足道 。豐富的倍數(shù)會增加股票的波動性——尤其是如果美國立法者未能通過為國內(nèi)芯片制造商提供補貼的美國芯片法案。
但是，擁有如此強大的未來業(yè)務(wù)基礎(chǔ)應(yīng)該有助于 GlobalFoundries 的估值增長。事實上，該股票相對于 2023 年預(yù)期收益的倍數(shù)與臺積電大致相當(dāng)。這種短缺不會永遠持續(xù)下去，但很可能會持續(xù)到 GlobalFoundries 兌現(xiàn)一些芯片的時間。
傳6家客戶支付「預(yù)付款」…助聯(lián)電28納米制程擴產(chǎn)
2021年四月，業(yè)界有消息傳出，聯(lián)電將與國內(nèi)外6家大廠合作投資，擴增28納米產(chǎn)能，計劃由客戶支付預(yù)付款協(xié)助擴產(chǎn)，并保證先付款的客戶可以取得產(chǎn)能之合作方式，并規(guī)劃在2023年第2季量產(chǎn)。聯(lián)電預(yù)計今（28）傍晚舉行法說會，屆時將做出回應(yīng)。
因應(yīng)全球所掀起的芯片荒，繼晶圓代工龍頭臺積電宣布，將在南京12吋廠擴增28納米制程產(chǎn)能后，業(yè)界現(xiàn)傳出，聯(lián)電將與國內(nèi)外大廠合作擴產(chǎn)，由于這是近年芯片產(chǎn)能欠缺后，聯(lián)電首度采由客戶以預(yù)付款方式協(xié)助擴大產(chǎn)能，格外受到矚目。
聯(lián)電也保證客戶取得產(chǎn)能，預(yù)計在2023年第2季量產(chǎn)，雖可稱是雙贏，但也代表晶圓代工的產(chǎn)能，在2023年之前可能都無法滿足需求。
據(jù)自由時報報導(dǎo)，針對計劃擴增28納米產(chǎn)能，聯(lián)電規(guī)劃今年資本支出15億美元，但仍舊無法滿足客戶需求。為了風(fēng)險考量，聯(lián)電遂與客戶洽談產(chǎn)能合作。
業(yè)界最新傳出，聯(lián)電規(guī)劃南科P6廠投資額高達千億元，將采客戶支付大筆預(yù)付款協(xié)助擴產(chǎn)，洽談后敲定6家大廠付高額訂金取得產(chǎn)能，每家月產(chǎn)能各5千片。
據(jù)報導(dǎo)，聯(lián)電證實與客戶洽談產(chǎn)能投資的相關(guān)合作案，但不評論業(yè)界傳言。
聯(lián)電28納米制程近年來持續(xù)追趕臺積電，生產(chǎn)良率已達9成以上，可說相當(dāng)穩(wěn)定，其中最大客戶為三星集團旗下系統(tǒng)LSI的手機影像訊號處理器（ISP），另包括聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、奇景等也為客戶。
