東南亞正逐漸成為全球半導體科技投資者的必爭之地。美國《外交學者》雜志近日稱，東南亞的許多國家已經(jīng)建立起廣泛的芯片組裝、封裝和測試產(chǎn)業(yè)集群。作為一個整體來看，東盟已經(jīng)占全球芯片出口份額的22.5%，位居全球第二。在美國《芯片與科學法》掀起全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展競賽浪潮，并對中國芯片產(chǎn)業(yè)實施打壓之際，東南亞在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的角色正愈發(fā)受到重視。有觀點認為，在中美科技競爭的背景下，同時與中國和美國保持緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的東南亞正處于有利位置。但發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)過程中，東南亞也暴露出過于依賴外國投資，以及在電力、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等方面的問題，因此東南亞芯片產(chǎn)業(yè)迫切需要中國市場來彌補不足。
英偉達的“第二故鄉(xiāng)”？
據(jù)越通社11日報道，美國芯片企業(yè)英偉達CEO黃仁勛到訪越南時，對越南在半導體領(lǐng)域的潛力給予高度評價。黃仁勛表示，英偉達已在越南投資約2.5億美元，并將在此建立吸引世界各地人才的半導體基地，將越南打造成為英偉達的“第二故鄉(xiāng)”。
電子電路（半導體）已經(jīng)被越南確定為九大國家重點產(chǎn)業(yè)之一。越南媒體援引東南亞半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席Linda Tan的話表示，預計在2022至2027年這一階段，越南半導體市場將增長6.12%。今年10月，越南科技部經(jīng)濟技術(shù)行業(yè)科技司司長阮富雄表示，最近越南與美國及其他國家在半導體芯片領(lǐng)域開展的合作為越南帶來了巨大機遇。
英特爾早在2010年就在越南設立了投資總額超過10億美元的全球最大芯片組裝、封裝和測試廠。全球半導體封裝測試外包服務業(yè)中最大獨立供應商之一的美國安靠技術(shù)公司，今年10月在越南北寧省的工廠竣工投產(chǎn)，投資總額達16億美元。韓國三星也計劃在越南生產(chǎn)半導體零部件。
中國國際問題研究基金會研究員黃東日14日告訴《環(huán)球時報》記者，越南近年來外貿(mào)發(fā)展很快，但并不滿足于傳統(tǒng)外貿(mào)對經(jīng)濟的拉動，對于一些創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)也十分重視。越南看準人工智能對于芯片產(chǎn)業(yè)的助推，正在積極吸引外資進行一些前瞻性布局。黃東日認為，越南此前吸引來富士康等手機組裝企業(yè)，在當?shù)芈纬烧椎氖謾C產(chǎn)業(yè)鏈。芯片行業(yè)的上下游會帶動很多產(chǎn)業(yè)，越南可能想將打造手機產(chǎn)業(yè)的經(jīng)歷在芯片產(chǎn)業(yè)復制。越南媒體稱，該國有望成為半導體行業(yè)新的“?？奎c”。
芯片投資流入新馬泰
信息消費聯(lián)盟理事長項立剛14日接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示，東南亞國家在半導體發(fā)展方面已經(jīng)有一定積累。目前，以新加坡、馬來西亞為代表的東南亞國家已經(jīng)是全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。
新加坡的半導體工業(yè)始于上世紀60年代，以封裝與測試設備為主。新加坡經(jīng)濟發(fā)展局的報告顯示，新加坡半導體相關(guān)企業(yè)數(shù)量到21世紀第一個10年末已經(jīng)超過300家，全球諸多半導體企業(yè)亞洲總部都設在了新加坡。目前，新加坡已經(jīng)有從設計到晶圓制造、組裝和測試的全部價值鏈，包括美光、臺積電、聯(lián)華電子等主要芯片公司都在新加坡有所布局。
《日本經(jīng)濟新聞》稱，新加坡已在全球半導體市場擁有一席之地。近期，新加坡公布數(shù)十億美元的半導體相關(guān)投資，并設定了到2030年制造業(yè)增長50%的目標，其中半導體行業(yè)在這一藍圖中將發(fā)揮重要作用。從芯片設計到晶圓制造，再到芯片組裝和測試，以及在區(qū)域分銷等領(lǐng)域，新加坡有雄心在半導體產(chǎn)業(yè)的整個價值鏈上實現(xiàn)增長。
獲得美光、博世、西部數(shù)據(jù)和泛林集團等西方芯片企業(yè)投資的馬來西亞，也是東南亞的老牌半導體生產(chǎn)國。英國《金融時報》稱，上世紀70年代，馬來西亞曾被稱為“東方硅谷”。過去幾年，流入馬來西亞的外國直接投資達到創(chuàng)紀錄水平，這在很大程度上要歸功于來自芯片企業(yè)的投資。英飛凌計劃在馬來西亞居林工業(yè)園區(qū)投資70億美元，建造全球規(guī)模最大的碳化硅晶圓廠。英特爾已宣布投資70億美元將馬來西亞打造成該公司在亞洲的主要生產(chǎn)基地，2024年投產(chǎn)。馬來西亞已經(jīng)是全球第六大半導體出口國。據(jù)馬新社報道，馬來西亞半導體工業(yè)協(xié)會主席王壽苔近日重申半導體產(chǎn)業(yè)在該國的重要性，他表示，馬來西亞是全球半導體供應鏈的關(guān)鍵參與者，全球半導體貿(mào)易總額的7％流經(jīng)馬來西亞。
相比走在東南亞芯片產(chǎn)業(yè)前列的新加坡和馬來西亞，區(qū)域汽車制造中心的泰國則將重點放在打造車用半導體產(chǎn)業(yè)鏈上。
作為日本汽車在東南亞的大本營，泰國已經(jīng)吸引到索尼、村田、京瓷、東芝等日資企業(yè)來此設立晶圓制造工廠。當下電動車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型使得泰國對半導體需求攀升，泰國政府也在積極吸引更多芯片企業(yè)投資。
“東盟正處于絕佳位置”？
“在全球爭奪半導體產(chǎn)業(yè)的競賽中，東盟正處于絕佳位置。”英國“Cryptopolitan”網(wǎng)站報道稱，東盟有很多有利條件，比如在制造業(yè)方面擁有良好基礎，許多國家的政府制定支持經(jīng)濟增長的政策。從數(shù)據(jù)來看，美國和中國在2022年分別出口284億美元和2200億美元的半導體，而東盟同年出口超過1653億美元的半導體產(chǎn)品，比2017年的523億美元大幅增長。
項立剛認為，近期不少西方國家芯片企業(yè)赴東南亞建廠，有迫于美國對華芯片產(chǎn)業(yè)打壓的原因。“在目前美國的政策之下，許多先進的芯片生產(chǎn)設備無法運抵中國，而中國生產(chǎn)的芯片又會被西方一些國家拒絕使用。在這種情況下，芯片企業(yè)赴東南亞投資建廠，是一種規(guī)避風險的選擇。”
項立剛表示，西方芯片企業(yè)在東南亞投資建廠客觀上會促進當?shù)匦酒a(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，但東南亞也面臨著電力、技術(shù)工人、產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等方面資源短缺的問題。另外，東南亞國家本土半導體企業(yè)數(shù)量比較少。
路透社稱，工程師長期短缺正成為阻礙越南半導體產(chǎn)業(yè)成長的一大挑戰(zhàn)。美國-東盟商務理事會越南辦事處負責人武秀成表示，越南只有5000至6000名受過訓練的芯片硬件工程師，但預計5年內(nèi)對于這類人才的需求為2萬人，10年內(nèi)需求為5萬人。
對于馬來西亞芯片產(chǎn)業(yè)，《金融時報》分析稱，其面臨的問題在于過于依賴外國業(yè)者，目前主要的產(chǎn)能都來自歐美企業(yè)。此外，人才短缺和可再生能源的獲取有限，也是馬來西亞面臨的挑戰(zhàn)。
在此背景下，中國供應鏈優(yōu)勢以及市場能滿足東南亞發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)所需。中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年前11個月，東盟為中國第一大貿(mào)易伙伴，與東盟貿(mào)易總值為5.8萬億元，增長0.1%。
同時，中國與東盟國家共同推動《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）全面生效，為區(qū)域經(jīng)濟合作注入強勁動力。中國與新加坡等6個東盟國家簽署了“經(jīng)認證的經(jīng)營者”（AEO）互認安排，與馬來西亞等9個東盟國家簽署了雙邊稅收協(xié)定，中國與東盟之間90%以上貨物享受零關(guān)稅待遇。
項立剛分析說，中國和東南亞國家經(jīng)貿(mào)聯(lián)系緊密，在半導體方面也互為重要的貿(mào)易和投資伙伴，投資東南亞也有助于西方企業(yè)保持與中國半導體產(chǎn)業(yè)以及中國市場之間的聯(lián)系。
