截至收盤(pán)，斯達(dá)半導(dǎo)（603290.SH）、長(zhǎng)川科技（300604.SZ）漲停，協(xié)鑫集成（002506.SZ）、華微電子（600360.SH）漲逾7%，智光電氣（002169.SZ）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）漲逾6%，亞光科技（300123.SZ）、士蘭微（600460.SH）、卓勝微（300782.SZ）等漲逾4%。
近期，以8英寸晶圓制造的產(chǎn)能緊缺為發(fā)端，向上傳導(dǎo)至半導(dǎo)體材料和設(shè)備環(huán)節(jié)，造成產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價(jià)行情蔓延，也促使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈多支板塊個(gè)股熱度攀升。
此次領(lǐng)漲的斯達(dá)半導(dǎo)是國(guó)內(nèi)IGBT模塊龍頭，與卓勝微同處半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)賽道，IC設(shè)計(jì)是半導(dǎo)體行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代的重要組成部分。
斯達(dá)半導(dǎo)主營(yíng)為以IGBT為主的功率半導(dǎo)體芯片和模塊的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)，并以IGBT模塊形式對(duì)外實(shí)現(xiàn)銷售。公司客戶目前主要分布于新能源、新能源汽車(chē)、工業(yè)控制及電源、變頻白色家電等行業(yè)。今年7月，A股半導(dǎo)體芯片大幅分化，斯達(dá)半導(dǎo)從股價(jià)高點(diǎn)279.8元/股一路走低。今年前三季度，斯達(dá)半導(dǎo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.68億元，同比增長(zhǎng)18.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.34億元，同比增長(zhǎng)29.44%。
卓勝微為國(guó)內(nèi)射頻芯片龍頭，主營(yíng)射頻集成電路領(lǐng)域的研究、開(kāi)發(fā)與銷售。12月3日，卓勝微早盤(pán)股價(jià)出現(xiàn)閃崩，截至收盤(pán)總市值較前一日跌去70億元。
消息面上，日前卓勝微發(fā)布《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，12月2日早間，深交所下發(fā)關(guān)注函，要求卓勝微充分論證相關(guān)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性，以及是否存在刻意降低業(yè)績(jī)考核指標(biāo)向相關(guān)人員輸送利益的情形，是否損害上市公司股東利益。2020年前三季度，卓勝微實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.72億元，同比增長(zhǎng)100.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.18億元，同比增長(zhǎng)122.37%。
北方華創(chuàng)為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)雙寡頭之一，其刻蝕設(shè)備、PVD、CVD設(shè)備和清洗設(shè)備均已進(jìn)入了國(guó)內(nèi)多家主流晶圓廠，中芯國(guó)際、隆基股份（601012.SH）均為公司主要客戶。2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.36億元，同比增長(zhǎng)40.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.27億元，同比增長(zhǎng)48.86%。
協(xié)鑫集成2019年開(kāi)始進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，布局可再生晶圓藍(lán)海項(xiàng)目。2019年年底，公司定增募集資金不超過(guò)42億元，用于大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目等。公司2020年前三季度營(yíng)收45.67億元，同比下降35.06%；凈虧損2.7億元，同比下降643.43%。
華微電子為國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)龍頭，主要從事功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片制造、封裝測(cè)試、銷售等業(yè)務(wù)。截至12月7日收盤(pán)，公司股價(jià)較月初上漲約26%。2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.36億元，同比增長(zhǎng)2.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.19億元，同比下滑-65.56%。
智光電氣原本主營(yíng)電氣設(shè)備和綜合能源服務(wù)，2019年9月，上市公司通過(guò)投資間接持有粵芯半導(dǎo)體股權(quán)?；浶景雽?dǎo)體建設(shè)的12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目（一期）于2019年9月20日實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?；浶景雽?dǎo)體生產(chǎn)包括微處理器、電源管理IC、模擬芯片、功率分立器件等，滿足物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、人工智能及5G等創(chuàng)新應(yīng)用的模擬芯片與分立器件需求。
長(zhǎng)川科技主要為集成電路封裝測(cè)試企業(yè)、晶圓制造企業(yè)、芯片設(shè)計(jì)企業(yè)等提供測(cè)試設(shè)備。2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5億元，同比增長(zhǎng)147.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.35億元，同比由虧轉(zhuǎn)盈。
至于半導(dǎo)體行業(yè)的高景氣度是否將持續(xù)？世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)近日預(yù)測(cè)，2020年半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值將增長(zhǎng)5.1%，達(dá)到4330億美元，與2019年同比下滑12%至4120億美元相比有了明顯提升。WSTS預(yù)計(jì)，2021年，半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)8.4%，達(dá)到4690億美元。
天風(fēng)證券12月7日發(fā)布的行業(yè)研究周報(bào)認(rèn)為，如今8寸環(huán)節(jié)產(chǎn)品緊張程度強(qiáng)于12寸，結(jié)構(gòu)性下8寸供需更緊，如果12寸全面漲價(jià)，意味的是可以看2-3年的半導(dǎo)體大周期復(fù)蘇。
此外，還有上市公司公告進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)。
12月7日，嘉化能源（600273.SH）公告，為抓住半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重組整合發(fā)展機(jī)遇，切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，公司聯(lián)合武漢巨盛股權(quán)投資基金（有限合伙）、武漢巨盛基金管理有限公司、煙臺(tái)隆赫投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立有限合伙型產(chǎn)業(yè)基金并簽署合伙協(xié)議。產(chǎn)業(yè)基金總募集規(guī)模30.01億元，其中公司出資5億元。產(chǎn)業(yè)基金主要通過(guò)收購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游潛在優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的控股。
