“真正的競爭不是企業(yè)與企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈之間的競爭。”
這是多么痛的“領(lǐng)悟”，尤其是對于在產(chǎn)能緊缺“沖擊波”下難以“幸免”紛紛“躺槍”的產(chǎn)業(yè)鏈上下游來說。在一片“凄風(fēng)苦雨”之際，處于供應(yīng)鏈“中轉(zhuǎn)站”的芯片設(shè)計廠商，或許亦該沉下“芯”來反思供應(yīng)鏈管理了。
全面“洗牌”
不得不說，這一波缺“芯”的蝴蝶效應(yīng)驚人。
從8英寸線的MCU、功率器件、驅(qū)動IC等產(chǎn)能緊缺為開端，很快12英寸線產(chǎn)能也全面吃緊。相關(guān)芯片的漲價、交貨周期延長的消息此起彼伏，連帶上游二手設(shè)備、材料等坐地起價，晶圓代工的“二次漲價”及競價模式“價高者得”的劇情也不時“出演”。最終愈演愈烈的缺芯潮導(dǎo)致眾多整車廠商“無米下炊”而停產(chǎn)，而手機、游戲機以及PC缺芯的局面亦在進(jìn)一步加劇。
僅從汽車缺芯的影響來看，咨詢公司AlixPartners估計，今年全球汽車行業(yè)收入將減少606億美元，包含整個供應(yīng)鏈。
毫無疑問，汽車芯片告急，再次凸顯了供應(yīng)鏈自主可控的緊迫性和必要性，一些大陸整車廠商已經(jīng)在深度思考并采取行動來著手供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化替代了。
值得注意的是，每一次的供需極端波動，都是行業(yè)大洗牌的“劇情”。現(xiàn)如今，誰能拿到產(chǎn)能誰就是王者，而拿不到產(chǎn)能的中小芯片公司只能“自求多福”。而晶圓代工廠也要思量，在資本熱度不退的背景下，國內(nèi)設(shè)計公司數(shù)量持續(xù)增長，如何滿足國內(nèi)大量中小規(guī)模設(shè)計公司的需求將是其產(chǎn)能規(guī)劃的“X”因素。處于產(chǎn)業(yè)下游的無論是手機廠商還是汽車廠商，能否在這波缺芯“寒潮”之際重塑“供應(yīng)鏈”，亦決定著后續(xù)的發(fā)展態(tài)勢。
供應(yīng)鏈之“殤”？
就讓我們先來聚焦于芯片設(shè)計廠商的供應(yīng)鏈，畢竟，設(shè)計好的芯片需要到代工廠流片，之后再去封裝測試，這一套供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣。
而且，在國際大廠亦苦“產(chǎn)能”久矣之際，如果國內(nèi)廠商能“乘虛而入”，這不能不說是逆轉(zhuǎn)的機會。但顯然，大陸中小芯片設(shè)計公司仍面臨著產(chǎn)能的“生死結(jié)”，各種苦情戲雖在不時上演，但如果不是在供應(yīng)鏈上與代工廠建立了超優(yōu)先極“關(guān)系”，拿到產(chǎn)能改寫市場版圖也只堪是“水中望月”。
曾在半導(dǎo)體行業(yè)多年的某企業(yè)高管關(guān)清（化名）發(fā)表觀點說，此次缺芯事件，對芯片設(shè)計廠商來說有兩大問題需要思考：一是運營部門和銷售部門之間的互動與對立；二是運營部門的供應(yīng)鏈管理模式。
關(guān)清直言，大陸大部分芯片設(shè)計廠商的領(lǐng)導(dǎo)都傾向于銷售為王，而不太重視運營和供應(yīng)鏈管理，銷售預(yù)估和運營產(chǎn)能沒有alignment。因此一旦銷售預(yù)估起伏較大，供應(yīng)鏈沒有足夠時間反應(yīng)，就會導(dǎo)致庫存過多或嚴(yán)重缺貨。
這背后暴露的是公司在供應(yīng)鏈管理上的“率性而為”。關(guān)清指出，因某些公司CEO總覺得自己是甲方，是客戶，對供應(yīng)鏈不需要培養(yǎng)互動與互信，因而說話不算數(shù)，能砍價就砍，說要給的量又常跳票，這造成了供應(yīng)商的不信任。結(jié)果在產(chǎn)能緊張的時候，第一個拿不到產(chǎn)能的就是這種公司。
芯片在流片、封裝之后將進(jìn)入到測試環(huán)節(jié)，廣東利揚芯片測試股份有限公司總經(jīng)理張亦鋒對此或多或少也有直觀感觸，他透露說，國內(nèi)很多芯片設(shè)計公司都或多或少有這樣的習(xí)慣，熱衷于砍價，生產(chǎn)計劃做不準(zhǔn)，需求不持續(xù)，每個單子都是十萬火急……如果有得選擇，這樣的客戶恐誰都不愿意伺候。
當(dāng)然，從代工鏈來看，這些情況或不能一概而論。大陸一家芯片廠商負(fù)責(zé)人周睿（化名）對集微網(wǎng)記者表示，一般芯片廠商都是有求于代工廠的，他們能保證提供產(chǎn)能就覺得很給力了。對于設(shè)計大廠來說，一般不太會隨意去跳票，因為這種“遷移”成本太高了，實際并不劃算。有可能是有些中小企業(yè)的市場波動較大，如果下游客戶突然取消其訂單，芯片即使生產(chǎn)也“無人問津”，或會跳票。
對此，張亦鋒表達(dá)了類似的觀點，設(shè)計公司和晶圓廠兩者的體量相對差距較大，如果能做好計劃并承受成本壓力，一般情況下設(shè)計公司也不愿意輕易跳票得罪晶圓廠的。“對于某些設(shè)計公司來說，之所以產(chǎn)能緊張階段被率先砍刀，更重要的原因還是因為單次光刻(PR)的報價相對偏低，產(chǎn)品數(shù)量也相對偏少，做這個客戶會導(dǎo)致正常產(chǎn)能的浪費。”張亦鋒分析說。
如何“著補”？
在當(dāng)下產(chǎn)能全面告急的情形下，供應(yīng)鏈體系的好與壞已儼然成為“生死分割線”，反思已然命系未來。
正如面對黑天鵝時需要“反脆弱”，變化或不確定性會摧毀脆弱類事物，卻會使反脆弱類獲益，但不會對強韌類產(chǎn)生影響。如何與供應(yīng)鏈共“強韌”，這應(yīng)當(dāng)是時下不得不攻克的新命題。
國內(nèi)某知名芯片廠商負(fù)責(zé)人對此提及，在供應(yīng)鏈管理上，一是要和供應(yīng)商建立互惠共贏的合作關(guān)系，在彼此信任的基礎(chǔ)上談合作，避免假大空，要根據(jù)銷售計劃合理給出產(chǎn)能需求，供應(yīng)鏈企業(yè)也應(yīng)該對客戶的市場地位有一定的了解，避免產(chǎn)能分配不合理；二是芯片設(shè)計公司在有一定產(chǎn)品銷量后，最好能有備選的供應(yīng)商合作企業(yè)，以降低在產(chǎn)能緊張時的企業(yè)風(fēng)險；三是設(shè)計廠商要對市場情況有一定的預(yù)判，及時準(zhǔn)備合理庫存，并對foundry廠和封測廠提出合理的產(chǎn)能需求。
“設(shè)計公司最好能提前規(guī)劃一兩年的產(chǎn)能，代工廠的固定資產(chǎn)投入巨大，是非常希望有穩(wěn)定的產(chǎn)能訂單來保證產(chǎn)線正常運行的，這可形成抱團(tuán)取暖的局面，對雙方都是有利的。大陸設(shè)計公司要盡量考慮市場波動的影響，并將這一影響通過其他方式減少或消彌，而不是殃及‘供應(yīng)鏈’。”周睿提議說。
從測試的角度來看，張亦鋒認(rèn)為，專業(yè)測試工廠與設(shè)計公司更容易建立起攻守同盟關(guān)系，尤其是嘗到獨立第三方測試甜頭的公司，更不愿意去封測一體公司了。測試工廠沒有原材料漲價的壓力，最主要的成本就是設(shè)備攤銷和人工電力，測試工廠致力于提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)，其設(shè)備更像是印鈔機，稼動率是最最重要的考核標(biāo)準(zhǔn)，要求設(shè)備365天24小時持續(xù)生產(chǎn)。
因而張亦鋒建議，設(shè)計公司還是應(yīng)該打通供應(yīng)鏈，尋找產(chǎn)業(yè)鏈全流程里有情懷的頭部企業(yè)合作，以滿足客戶需求為第一的那種，才不會為了短期利益而放棄和得罪客戶?；o百日紅，從歷史的角度看，當(dāng)前這種史上最缺的時期并不多見，攜手共克時艱才是正道。
面臨產(chǎn)能緊缺的世紀(jì)性“難題”，周睿還提出了另一類解決之道，即設(shè)計公司可多與成熟的后端設(shè)計公司和芯片設(shè)計服務(wù)公司加強合作，因為這些廠商與代工廠的關(guān)系比較密切，如果可讓渡一部分利潤，將后端設(shè)計方面交付給對方，有可能爭取到相應(yīng)的產(chǎn)能。雖然這會增加其運營成本，但從某種程度上來說，持續(xù)穩(wěn)定的供貨和技術(shù)改進(jìn)對于小公司創(chuàng)業(yè)而言是非常關(guān)鍵的。他還提到在與一些廠商溝通中，一些設(shè)計廠商設(shè)計的芯片原本計劃實現(xiàn)近30%的利潤，但現(xiàn)在他們也愿意讓出15%或者20%的利潤，與有能力或有渠道優(yōu)勢拿到產(chǎn)能的廠商，相互合作背書，一起渡過難關(guān)。
回應(yīng)到供應(yīng)鏈管理，其終極目標(biāo)是創(chuàng)造價值，而供應(yīng)鏈管理的最高境界是內(nèi)外協(xié)同。從供應(yīng)鏈的本質(zhì)成本、效率和體驗出發(fā)，芯片設(shè)計廠商在這一輪產(chǎn)能緊缺之戰(zhàn)中“供應(yīng)鏈”還有諸多功課要補、文章可做。畢竟，江湖震動、王位易主，全都命系“產(chǎn)能”打出回車鍵。
