剛剛完成換屆的電能股份5月31日晚間推出重大資產(chǎn)重組方案，擬向北京益豐潤、電科國元、中電西微、重慶微泰、中金科元、吉泰科源以及范麟等35名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的重慶西南集成電路設(shè)計有限責任公司（下稱“西南設(shè)計”）54.61%的股權(quán)，擬向中微股份發(fā)行股份購買其持有的重慶中科芯億達電子有限公司（下稱“芯億達”）49.00%的股權(quán)，擬向戚瑞斌等4名自然人發(fā)行股份購買其合計持有的深圳市瑞晶實業(yè)有限公司（下稱“瑞晶實業(yè)”）51.00%的股權(quán)，股份發(fā)行價格為5.42元/股。同時，公司擬以4.81元/股價格向特定投資者重慶聲光電、電科投資、電科研投非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9億元，用于投資標的公司的項目建設(shè)以及補充流動資金。

 

此前，上市公司已經(jīng)完成了國有股權(quán)劃轉(zhuǎn)和資產(chǎn)置換程序，原控股股東電科能源已向中國電科全資子公司重慶聲光電無償劃轉(zhuǎn)其持有的全部公司股份并完成過戶登記，重慶聲光電以31.87%的股比成為新的控股股東。同時，公司將其持有的空間電源100%股權(quán)、力神特電85%股份與重慶聲光電、中電科二十四所、中電科九所及中電科投資控股持有的西南設(shè)計45.39%股權(quán)、芯億達51%股權(quán)和芯億達49%股權(quán)進行了置換，公司主營業(yè)務(wù)由特種鋰離子電源變?yōu)楣杌M半導(dǎo)體芯片及其應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、制造、測試和銷售。本次交易完成后，公司對西南設(shè)計、芯億達和芯億達的股比均為100%。

 

根據(jù)公告，本次重組中，標的資產(chǎn)的交易作價約為9.48億元，發(fā)行股票數(shù)量總計約1.75億股。根據(jù)本次募集配套資金上限9億元和4.81元/股的發(fā)行價格測算，各認購方認購的股份數(shù)量總共不超過1.87億股。募資將投向于“高性能無線通信及新能源智能管理集成電路研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”“高性能功率驅(qū)動及控制集成電路升級及產(chǎn)業(yè)化項目”“智能電源集成電路應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”以及補充流動資金。

 

按照有關(guān)業(yè)績承諾，西南設(shè)計預(yù)計，2021年-2023年，實現(xiàn)凈利潤分別不低于1.02億元、1.24億元和1.41億元，扣非后凈利潤分別不低于7062.79萬元、9491.87萬元和1.28億元；瑞晶實業(yè)2021年-2023年實現(xiàn)凈利潤分別不低于3347.68萬元、4038.67萬元和4893.38萬元

 

在不考慮發(fā)行股份募集配套資金的情況下，2020年，上市公司基本每股收益為0.0979 元（置換交易及本次交易前），備考合并每股收益為0.1075元；2021年1-3月，上市公司每股收益為0.0028元（置換交易及本次交易前），備考合并每股收益為0.0233元，交易完成后上市公司的每股收益有所增厚。