2021年6月28日晚間，上交所正式受理了龍芯中科技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“龍芯中科”）的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)。同時(shí)，龍芯中科的IPO招股書(shū)（申報(bào)稿）也正式披露。

龍芯中科擬在科創(chuàng)板發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4100萬(wàn)股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，本次發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售。擬募集資金總額為35億元，其中，擬投入募資金額12.5億元，用于先進(jìn)制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；擬投入募資金額10.5億元，用于高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目；擬投入募資金額12億元，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

招股書(shū)顯示，“龍芯”系列是我國(guó)最早研制的通用處理器系列之一，于 2001 年在中科院 計(jì)算所開(kāi)始研發(fā)，得到了中科院、863、973、核高基等項(xiàng)目的大力支持，積累了十年核心技術(shù)。2010年正式成立龍芯中科開(kāi)始市場(chǎng)化運(yùn)作，對(duì)龍芯處理器研發(fā)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。

 

公司面向國(guó)家信息化建設(shè)需求，面向國(guó)際信息技術(shù)前沿，以創(chuàng)新發(fā)展為主題、 以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線、以體系建設(shè)為目標(biāo)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，全面掌握 CPU 指令系統(tǒng)、處理器 IP 核、操作系統(tǒng)等計(jì)算機(jī)核心技術(shù)，打造自主開(kāi)放的軟硬件生態(tài)和 信息產(chǎn)業(yè)體系，為國(guó)家戰(zhàn)略需求提供自主、安全、可靠的處理器，為信息產(chǎn)業(yè)的 創(chuàng)新發(fā)展提供高性能、低成本的處理器和基礎(chǔ)軟硬件解決方案。

 

龍芯中科自創(chuàng)立以來(lái)一直堅(jiān)持走自主研發(fā)道路，推出了自主指令系統(tǒng) LoongArch（龍芯架構(gòu)），并已通過(guò)國(guó)內(nèi)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估。LoongArch 是一款充分考慮兼容需求的自主指令系統(tǒng)，在定義時(shí)充分考慮了 MIPS、X86、ARM、RISC-V 等主要指令系統(tǒng)的特征，具有較 好的自主性、先進(jìn)性與兼容性。LoongArch 將通過(guò)“指令系統(tǒng)創(chuàng)新+二進(jìn)制翻譯” 的方式，高效運(yùn)行 MIPS、X86、ARM 等平臺(tái)上的二進(jìn)制應(yīng)用程序，從而達(dá)到生 態(tài)融合的目的。其次，龍芯中科掌握了處理器核及相關(guān) IP 核設(shè)計(jì)的核心技術(shù)，包括 CPU、 GPU、內(nèi)存控制器、IO 接口控制器、高速 SRAM、高速接口、鎖相環(huán)等核心 IP。 

 

龍芯 CPU 所有片內(nèi)關(guān)鍵 IP 源代碼均為自主編寫(xiě)，電路圖均為設(shè)計(jì)，在通用 CPU 芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了較大創(chuàng)新突破。2020 年底推出的龍芯 3A5000 使用 12/14nm 工 藝節(jié)點(diǎn)，主頻最高為 2.5GHz，集成雙通道 DDR4-3200 和 HT3.0 接口，單核 SPEC CPU 2006 base 定浮點(diǎn)分值均超過(guò) 26 分，逼近開(kāi)放市場(chǎng)主流產(chǎn)品水平。 

 

最后，公司在操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)較高程度的核心技術(shù)自主創(chuàng)新。龍芯中科在操作系統(tǒng)內(nèi)核、編譯器、Java、.NET、視頻播放、瀏覽器等領(lǐng)域?qū)?現(xiàn)了對(duì)龍芯系列處理器和配套芯片的完備支持，并積極參與國(guó)際開(kāi)源軟件社區(qū)工 作，貢獻(xiàn)了數(shù)十萬(wàn)行的源代碼，例如在支持 Java 的 Open JDK 14 虛擬機(jī)方面， 龍芯中科貢獻(xiàn)度排名進(jìn)入全球前四。龍芯中科完成了主流開(kāi)源軟件在龍芯系統(tǒng)上 的遷移，為軟件生態(tài)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。龍芯中科基礎(chǔ)版操作系統(tǒng) Loongnix 經(jīng)過(guò) 多輪應(yīng)用迭代，功能持續(xù)豐富，性能、兼容性與穩(wěn)定性不斷提高，產(chǎn)品成熟度已 達(dá)到市場(chǎng)主流產(chǎn)品水平。此外，通過(guò)統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，Loongnix 操作系 統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件實(shí)現(xiàn)了跨整機(jī)兼容與 CPU 代際兼容。

 

龍芯中科主營(yíng)業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷(xiāo)售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包 括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。目前，龍芯中科基于信息 系統(tǒng)和工控系統(tǒng)兩條主線開(kāi)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，面向網(wǎng)絡(luò)安全、辦公與業(yè)務(wù)信息化、 工控及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域與合作伙伴保持全面的市場(chǎng)合作，系列產(chǎn)品在電子政務(wù)、能 源、交通、金融、電信、教育等行業(yè)領(lǐng)域已獲得廣泛應(yīng)用。

 

 

報(bào)告期內(nèi)，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。2018 年末、2019 年末、2020 年末，公司總資產(chǎn)規(guī)模分別為 54,841.91 萬(wàn)元、117,963.48 萬(wàn)元和 165,631.73 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入分別為 19,324.50 萬(wàn)元、48,562.93 萬(wàn)元和 108,232.10 萬(wàn)元， 資產(chǎn)規(guī)模與營(yíng)收規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到 73.79%和 136.66%。凈利潤(rùn)分別為775.3萬(wàn)元、19228.83萬(wàn)元、7223.74萬(wàn)元。

 

報(bào)告期內(nèi)，受益于技術(shù)溢價(jià)和自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別 為 62.55%、57.16%、48.68%，保持在較高水平。

 

集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。公司先后承擔(dān)了國(guó)家及 地方多項(xiàng)重大科研項(xiàng)目，報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)入當(dāng)期收益的政府補(bǔ)助金額分別為 605.58 萬(wàn)元、9,186.26 萬(wàn)元、2,884.63 萬(wàn)元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例分別為 85.83%、44.95%、29.76%。龍芯中科表示，如果公司未來(lái)不能持續(xù)獲得政府補(bǔ)助或政府補(bǔ)助 顯著降低，則可能會(huì)對(duì)公司盈利產(chǎn)生一定的不利影響。

 

作為技術(shù)密集型企業(yè)，報(bào)告期龍芯中科各期研發(fā)投入為 7,455.46 萬(wàn)元、7,821.39 萬(wàn)元、20,844.41 萬(wàn)元，研發(fā)投出持續(xù)增加，在營(yíng)收當(dāng)中的占比分別為38.58%、16.11%和19.26%。

截至2020年底，公司員工總數(shù)達(dá)647人，核心技術(shù)人員及其他研發(fā)人員合計(jì)達(dá)425人，在總員工的占比超65%。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已取得專利共計(jì) 499 項(xiàng)。其中境內(nèi)發(fā)明專利330項(xiàng)，境外發(fā)明專利21項(xiàng)，實(shí)用新型專利98項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶收入合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 75.19%、 67.92%、70.23%，下游客戶集中度相對(duì)較高。

 

 

龍芯中科表示，未來(lái)公司客戶集中度可能仍會(huì)保持在較高水平，如果公司主要客戶群的經(jīng)營(yíng)狀況、采購(gòu)戰(zhàn)略發(fā)生重大不利變化， 或由于公司研發(fā)失敗等自身原因流失主要客戶，將可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

 

2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司前五大供應(yīng)商采購(gòu)金額占當(dāng)期采 購(gòu)總額的比例為 70.35%、81.54%、90.79%，前五大供應(yīng)商采購(gòu)占比呈逐年上 升的趨勢(shì)。其中，BP00 為芯片流片、代工供應(yīng)商，公司向其采購(gòu)芯片加工服務(wù)。2018 年度、2019 年度、2020 年度，公司向 BP00 采購(gòu)金額占當(dāng)期采購(gòu)總額的 比例分別為 40.79%、56.58%、66.60%，采購(gòu)占比較高且逐年上升，主要由于 公司主力產(chǎn)品均由 BP00 進(jìn)行代工。一款芯片由單一代工廠商進(jìn)行生產(chǎn)在芯片領(lǐng) 域?qū)儆谛袠I(yè)慣例，不屬于對(duì)單一供應(yīng)商的依賴情況。除 BP00 外，公司不存在對(duì) 單一供應(yīng)商采購(gòu)比例超過(guò) 50%的情況。

 

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，天童芯源持有公司 23.98%的股份，為公司控股 股東。

 

公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理胡偉武持有天童芯源 47.67%的股權(quán)，為第一大股東。而胡偉武的妻子晉紅持有芯源投資 15.02%的合伙份額。同時(shí)，胡偉武和晉紅通過(guò)天童芯源及芯源投資、天童芯正、天童芯國(guó)合計(jì)控制公司 33.61%的表決權(quán)，股權(quán)比例顯著高于其他股東。晉紅還長(zhǎng)期擔(dān)任公司投資總監(jiān)。因此，胡偉武、晉紅夫婦為龍芯中科共同實(shí)際控制人。