日前，科創(chuàng)板芯片、新能源、Mini LED板塊市場表現(xiàn)亮眼，漲幅超10%的個股中，四家為半導(dǎo)體芯片板塊。從個股上看，菱電電控、芯?？萍肌⒏邷y股份、新益昌、芯源微五只個股漲停，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機構(gòu)身影出現(xiàn)在多家公司的買入前五席位上。

 

 

具體來看，半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商芯源微被五機構(gòu)合計買入1.72億元，一機構(gòu)賣出4387萬元;三機構(gòu)合計買入AFE/SoC設(shè)計設(shè)計企業(yè)芯海科技2959.34萬元;兩機構(gòu)合計買入汽車動力電子控制系統(tǒng)提供商菱電電控2307.39萬元;LED固晶機生產(chǎn)商新益昌被一機構(gòu)買入1998.71萬元，一機構(gòu)賣出1854.62萬元。

 

上述公司都屬于高成長賽道，分布在芯片、新能源、Mini LED板塊。

 

芯源微無疑是最受機構(gòu)青睞的個股。民生證券分析師王芳7月21日發(fā)布研報稱，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)具有雙重成長邏輯，相比集成電路其它環(huán)節(jié)發(fā)展空間更大、彈性更大。該分析師重點提到了深耕涂膠顯影/清洗設(shè)備市場，預(yù)計2023年國內(nèi)前后道涂膠顯影設(shè)備合計市場空間將達到11億美元，單片式清洗設(shè)備市場空間將達到8.3億美元，而目前我國涂膠顯影及清洗設(shè)備的國產(chǎn)化率僅為4%/20%。芯源微主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋光刻工序涂膠顯影設(shè)備/單片式濕法設(shè)備。

 

新益昌同為設(shè)備供應(yīng)商，專注于新型顯示領(lǐng)域，是國內(nèi)LED固晶機龍頭，半導(dǎo)體封裝設(shè)備拓展可期。該公司近兩日股價漲幅超25%，與Mini LED需求高增密切相關(guān)。據(jù)Arizton預(yù)計，全球Mini&Micro LED市場規(guī)模將高速增長，2022年預(yù)計超10億美元，而Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年全球LED固晶機規(guī)模為2.74億美元，預(yù)計2024年規(guī)模為3.1億美元。

 

另一芯片熱門股芯?？萍妓庂惖缽V闊，根據(jù)IC Insight的報告顯示，全球信號鏈芯片市場規(guī)模預(yù)計2023年將會達到118億美元，全球MCU市場規(guī)模預(yù)計2022年可達239億美元;皆屬于百億美元大賽道。

 

菱電電控和高測股份同樣屬于近期廣受關(guān)注的新能源賽道。公司在混合動力控制系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出了多種結(jié)構(gòu)的混合動力管理系統(tǒng)，包括48V微混系統(tǒng)、P2結(jié)構(gòu)混動、增程式混動、功率分流式混動等，順應(yīng)汽車“節(jié)能與新能源”大勢。

 

7月17日，該公司還發(fā)布了2021年限制性股票激勵計劃，考核目標為：以2020年營業(yè)收入為基數(shù)，2021年-2025年營業(yè)收入增長率不低于12%、25%、40%、57%、80%。

 

高測股份主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié)，雖然沒有機構(gòu)身影出現(xiàn)在該公司當(dāng)日的龍虎榜上，但據(jù)星礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，21日主力資金凈流入的科創(chuàng)板個股共有148只，高測股份的主力資金凈流入率居首，資金凈流入3208.32萬元，較新益昌和芯?？萍嫉闹髁Y金凈流入率高出不少。

 

 

就在20日盤后，高測股份還公告，擬投建樂山20GW光伏大硅片及配套項目，預(yù)計總投資額約16.49億元，計劃在2022年開始投產(chǎn)。

 

目前，從2021年中報業(yè)績預(yù)披露及披露情況來看，科創(chuàng)板個股業(yè)績明顯改善。截至7月21日收盤，共有101家科創(chuàng)板上市公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告，66家預(yù)喜，預(yù)喜比例為65.35%。業(yè)內(nèi)人士指出，科創(chuàng)板上市公司的盈利能力提升，標志著科創(chuàng)板成熟度進一步提高。從板塊來說，新能源、芯片、半導(dǎo)體工業(yè)以及人工智能等領(lǐng)域既符合政策支持，也符合經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向，值得長期關(guān)注。