據(jù)預(yù)計(jì)，籠罩全球的芯片短缺可能會(huì)持續(xù)到2022年，而由于芯片短缺導(dǎo)致的停工停產(chǎn)在汽車行業(yè)時(shí)有發(fā)生。為了掌握半導(dǎo)體技術(shù)的控制權(quán)，各主要大國(guó)都將半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提上了日程。

 

近來(lái)，圍繞被稱為“工業(yè)之米”的半導(dǎo)體領(lǐng)域，在歐洲、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本等地，擴(kuò)充生產(chǎn)體制、增強(qiáng)供應(yīng)鏈和強(qiáng)化新一代技術(shù)開發(fā)等方面的動(dòng)向不斷加速。背景在于，各國(guó)和各地區(qū)出于中美競(jìng)爭(zhēng)激化的考慮，都想把堪稱關(guān)系各國(guó)技術(shù)霸權(quán)競(jìng)爭(zhēng)和保障經(jīng)濟(jì)安全的重要因素的半導(dǎo)體掌握在自己手中。

 

與此同時(shí)，為了擺脫“新冠”疫情而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，數(shù)字化的重要性日益提升，考慮到中長(zhǎng)期內(nèi)半導(dǎo)體需求仍將大幅擴(kuò)大，可以說(shuō)有關(guān)獲得增長(zhǎng)型市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng)已經(jīng)正式展開。尤其是中國(guó)和美國(guó)兩國(guó)政府，已經(jīng)拿出數(shù)萬(wàn)億日元（當(dāng)前匯率：1萬(wàn)億日元≈587億元人民幣）規(guī)模的預(yù)算用于提供國(guó)家補(bǔ)貼和擴(kuò)大稅制優(yōu)惠，已展示出不甘于平凡的姿態(tài)。

 

未來(lái)10年半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望倍增

 

從全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)已有40多家世界半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)加盟的世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）的數(shù)據(jù)，2020年同比增長(zhǎng)6.8%達(dá)到4,404億美元，已處于僅次于2018年的較高水平。WSTS在2021年6月8日發(fā)布市場(chǎng)預(yù)測(cè)時(shí)表示，預(yù)計(jì)2021年將擴(kuò)大至5,272億美元，2022年將進(jìn)一步擴(kuò)大至5,734億美元。還有觀點(diǎn)認(rèn)為，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場(chǎng)到2030年仍將保持上行趨勢(shì)，今后10年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)倍增。“新冠”疫情蔓延加快了數(shù)字化動(dòng)向，有助于半導(dǎo)體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

另一方面，截至2021年上半年，以汽車領(lǐng)域?yàn)橹行牡陌雽?dǎo)體短缺局面不斷加劇。除了個(gè)人電腦和移動(dòng)終端等數(shù)字設(shè)備的需求不斷擴(kuò)大之外，汽車需求也持續(xù)復(fù)蘇，這打破了半導(dǎo)體的供需平衡狀態(tài)。

 

同時(shí)，2021年2月中旬美國(guó)中西部地區(qū)遭遇歷史罕見(jiàn)的寒潮影響，Austin Energy停止供電，導(dǎo)致聚集于德克薩斯州Austin周邊的半導(dǎo)體工廠停產(chǎn)。2021年3月19日瑞薩電子的車載半導(dǎo)體主力工廠那珂工廠（茨城縣）又發(fā)生火災(zāi)，造成4月17日復(fù)工之前供應(yīng)停滯的局面。

 

此外，中美“脫鉤”正逐漸成為影響半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)因素。目前，領(lǐng)導(dǎo)半導(dǎo)體的開發(fā)和設(shè)計(jì)領(lǐng)域的是美國(guó)等地，但中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的代工廠在制造領(lǐng)域具備壓倒性優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)處于中美競(jìng)爭(zhēng)的最前沿，這已成為考慮保持穩(wěn)定半導(dǎo)體供應(yīng)體制時(shí)令人擔(dān)憂的因素。

 

歐美中韓加快最尖端產(chǎn)品投資步伐

 

美國(guó)政府考慮到中美競(jìng)爭(zhēng)，已表示計(jì)劃致力于培育和增強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在拜登執(zhí)政之后的美國(guó)，除了增強(qiáng)吸引半導(dǎo)體領(lǐng)域的生產(chǎn)基地進(jìn)駐之外，還計(jì)劃強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)。從《2021財(cái)年國(guó)防授權(quán)法》中的“CHIPS法案（CHIPS for America）”內(nèi)容來(lái)看，已納入了針對(duì)半導(dǎo)體項(xiàng)目最多提供30億美元的投資資金扶持等內(nèi)容，計(jì)劃對(duì)培育產(chǎn)能和扶持研發(fā)提供補(bǔ)貼。同時(shí)，從基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃《American Job Plan（AJP）》來(lái)看，也提出針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域分配500億美元（約合3241億元人民幣）預(yù)算的建議。

 

在美國(guó)，除了政府提供的資金扶持，企業(yè)層面也加大了生產(chǎn)投資規(guī)模。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電預(yù)定于2024年在德克薩斯州啟用5nm的半導(dǎo)體工廠。同時(shí)，韓國(guó)總統(tǒng)文在寅在2021年5月與美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行首腦峰會(huì)時(shí)承諾，三星電子等5家韓國(guó)企業(yè)（含半導(dǎo)體制造商）將向美國(guó)投資約394億美元（約合2554億元人民幣）。

 

另一方面，中國(guó)以《中國(guó)制造2025》為重心推進(jìn)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，通過(guò)政府系基金和地方政府，將針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供超過(guò)10萬(wàn)億日元（約合5875億元人民幣）規(guī)模的投資資金，其中設(shè)定的半導(dǎo)體的自給率目標(biāo)是2025年達(dá)到70%。此外，2020年8月，中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》，其中包括針對(duì)半導(dǎo)體制造商最多免征10年企業(yè)所得稅等優(yōu)惠措施，免征10年企業(yè)所得稅的對(duì)象為集成電路線寬小于28納米（含），且經(jīng)營(yíng)期限在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目。

 

歐盟在2021年3月發(fā)布的數(shù)字化戰(zhàn)略《2030數(shù)字指南針（2030 Digital Compass）》中表示，目標(biāo)是就最尖端產(chǎn)品的制造領(lǐng)域獲得全球20%以上的份額，力爭(zhēng)提升生產(chǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)影響力。同時(shí)，還依托歐洲共同利益重要項(xiàng)目（IPCEI）等計(jì)劃，不斷加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)。而早在2018年12月，歐盟就批準(zhǔn)了有關(guān)微電子學(xué)（含半導(dǎo)體）的國(guó)家補(bǔ)貼，通過(guò)歐洲共同利益重要項(xiàng)目（IPCEI）框架，開展技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目等方面的資金扶持；同時(shí)，通過(guò)地平線2020（Horizon 2020）和歐洲地平線（Horizon Europe）等框架，實(shí)施研發(fā)扶持。

 

在擁有主要半導(dǎo)體制造商的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)，除了分別推進(jìn)擴(kuò)充當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈、培育人才以外，考慮到中美競(jìng)爭(zhēng)，還計(jì)劃加快在美國(guó)設(shè)置生產(chǎn)基地。

 

其中，在被視為中美競(jìng)爭(zhēng)最前線的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，聚集了臺(tái)積電（TSMC）和日月光（ASE）等世界少有的半導(dǎo)體代工制造企業(yè)（Foundry）。2021年4月，臺(tái)灣“行政院”發(fā)布《美中科技戰(zhàn)下臺(tái)灣半導(dǎo)體前瞻科研及人才布局》報(bào)告。其中，包括每年培育1萬(wàn)名半導(dǎo)體相關(guān)人才，到2030年導(dǎo)入1nm制程，形成“南部半導(dǎo)體材料S型走廊”等內(nèi)容。在臺(tái)積電等廠商加快建設(shè)新工廠的臺(tái)灣島南部地區(qū)，除了設(shè)置高雄半導(dǎo)體材料專區(qū)之外，還將培育材料研發(fā)中心地區(qū)，力爭(zhēng)聚集產(chǎn)業(yè)。另一方面，在臺(tái)灣島北部的新竹科學(xué)園區(qū)，預(yù)定在2035年之前增建和翻新半導(dǎo)體相關(guān)工廠和設(shè)施。

 

而力爭(zhēng)建設(shè)“綜合型半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)”的韓國(guó)也已先后發(fā)布了《AI半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》和《K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略》，力爭(zhēng)官民協(xié)同強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。2020年10月，韓國(guó)政府發(fā)布了《AI半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，其中提出的目標(biāo)是獲得全球AI半導(dǎo)體領(lǐng)域20%的份額，培育20家AI半導(dǎo)體企業(yè)，培育3,000名AI半導(dǎo)體相關(guān)人才。2021年5月，韓國(guó)政府又發(fā)布了《K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略》，展示了加快構(gòu)建“K-半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”等方針，按照該戰(zhàn)略，將設(shè)立特別投資給予資金扶持，還將針對(duì)設(shè)備投資和研究開發(fā)實(shí)施優(yōu)惠稅制（減免稅額）。同時(shí)，將在2022～2031年10年內(nèi)培育3.6萬(wàn)名半導(dǎo)體相關(guān)人才。而韓國(guó)本土企業(yè)——三星電子和SK海力士等民營(yíng)企業(yè)按照“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，計(jì)劃到2030年面向韓國(guó)國(guó)內(nèi)投資510萬(wàn)億韓元（約合2.87萬(wàn)億元人民幣）。

 

除歐美中韓之外，日本的動(dòng)向也值得關(guān)注。2021年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省也發(fā)布了《半導(dǎo)體·數(shù)字化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》。計(jì)劃開發(fā)尖端半導(dǎo)體制造技術(shù)和確保產(chǎn)能、加快數(shù)字化投資和增強(qiáng)尖端邏輯半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)開發(fā)、促進(jìn)綠色創(chuàng)新、增強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品陣容和穩(wěn)健性。在“骨太方針（基本方針）2021”中表示，出于數(shù)字化和保障經(jīng)濟(jì)安全的觀點(diǎn)，力爭(zhēng)增強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性。為了增強(qiáng)供應(yīng)鏈，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省已推出了投資促進(jìn)補(bǔ)貼政策。同時(shí)，針對(duì)研發(fā)領(lǐng)域，正由新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）實(shí)施業(yè)務(wù)扶持（預(yù)算額每年達(dá)數(shù)十億日元規(guī)模）。

 

注：本文節(jié)選自日本專業(yè)調(diào)查公司 FOURIN《世界汽車調(diào)查月報(bào)》，首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2021年8月刊“全球視野”欄目.