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全球芯片危機遠未解除,汽車產(chǎn)業(yè)遭重創(chuàng)

日期:2021-10-29 來源:華爾街日報閱讀:275
核心提示:據(jù)華爾街日報報道,全球芯片在短缺將近一年后,許多客戶面臨的問題越來越多,因為延遲時間更長,銷售量減少。
據(jù)華爾街日報報道,全球芯片在短缺將近一年后,許多客戶面臨的問題越來越多,因為延遲時間更長,銷售量減少。
 
Manuel Schoenfeld于 今年5 月訂購了用于公用事業(yè)監(jiān)控設(shè)備的傳輸芯片。但他被告知,芯片會在夏天、秋天、冬天到達。但現(xiàn)在供應(yīng)商給他們預(yù)期是芯片要到 2022 年 5 月才能收到。
 
“這還遠未結(jié)束,”Schoenfeld先生說。
 
毫無疑問,全球半導(dǎo)體短缺日益嚴重,等待時間延長,購買者囤積的產(chǎn)品和潛在的最終期待不太可能在明年實現(xiàn)。需求并未如預(yù)期般放緩。補給路線遭受堵塞。無法預(yù)測的生產(chǎn)中斷使本已滿負荷運轉(zhuǎn)的工廠受到重創(chuàng)。
 
剩下的就是制造商和買家的普遍困惑。幫助公司尋找芯片的電子元件分銷商 PrincepsElectronics Ltd. 的運營總監(jiān) Ian Walker 表示,一些試圖下新訂單的買家將在 2024 年獲得交貨日期。
 
“感覺好像我們快用完了,”Walker先生表示。
 
由于價值 4640 億美元的半導(dǎo)體行業(yè)一直無法跟上供應(yīng)步伐,導(dǎo)致收入全面下降。痛苦正在從最初受影響的企業(yè)(如汽車制造商和家用電器制造商)蔓延到其他產(chǎn)品的生產(chǎn)商,包括醫(yī)療器械和煙草。據(jù)追蹤手機出貨量的 Counterpoint Research 稱,由于芯片問題,智能手機行業(yè)今年將僅同比增長 6%,比今年早些時候的最初預(yù)測少一半。
 
芯片制造商表示,供應(yīng)不足導(dǎo)致他們失去了業(yè)績。“相信我,如果我們不受行業(yè)其他組件供應(yīng)鏈的限制,我們的出貨量會更多,” 英特爾公司首席執(zhí)行官Pat Gelsinger上周在公司的財報電話會議上表示。Gelsinger先生曾表示,他預(yù)計短缺將持續(xù)到 2023 年。
過去13個月的芯片交付等待時間
 
在過去的一年多里,芯片交付的等待時間繼續(xù)攀升,并終于超過 9-12 周的健康閾值。根據(jù) Susquehanna Financial Group 的數(shù)據(jù),整個夏天,芯片交付的平均芯等待時間延長至 19 周。但到10 月,它已經(jīng)增長到22 周。該公司表示,最稀缺的部件需要更長的時間:電源管理組件需要 25 周,汽車行業(yè)需要的微控制器則需要 38 周。
 
富國銀行投資研究所高級全球股票策略師 Scott Wren 表示,六個月前他本以為芯片短缺會開始緩解。但現(xiàn)在他表示它們可能會持續(xù)到 2023 年。富國銀行投資研究所最近將其美國 GDP 預(yù)測從 7% 下調(diào)至 6.3%,因為芯片短缺限制了消費品的供應(yīng)。
 
“這比我們最初想象的要長得多,” Wren先生說。
 
今年的供應(yīng)反彈依賴于樂觀的假設(shè),即已經(jīng)達到極限的產(chǎn)量不會面臨進一步的挫折。但芯片制造過程自始至終都處于壓力之下。
 
基材等基本材料供不應(yīng)求。惡劣天氣和火災(zāi)造成的事故中斷了晶圓生產(chǎn)。病毒爆發(fā)和隨后馬來西亞專門從事產(chǎn)品封裝的工廠關(guān)閉,削弱了制造的最后階段。
 
全球運輸限制增加了中斷和延誤。根據(jù)埃森哲和全球半導(dǎo)體聯(lián)盟的一份報告,在芯片組裝到設(shè)備之前,他們可能需要先在全球運輸超過 25,000 英里。
 
行業(yè)專家表示,采購芯片幾乎變成了博彩,這帶來了過度訂購,從而造成更多供應(yīng)緊張。哈佛商學院專門研究半導(dǎo)體和供應(yīng)鏈的管理學教授Willy Shih)表示:“人們購買了大量零件以防萬一,這加劇了短缺。”
 
分析師警告稱,庫存也可能導(dǎo)致需求增加,這引發(fā)了人們對全行業(yè)供應(yīng)增加可能導(dǎo)致芯片供過于求的擔憂。主要的芯片制造商(如臺積電有限公司,三星電子有限公司和英特爾)已經(jīng)宣布雄心勃勃的投資以提高產(chǎn)能,但這些設(shè)施耗資數(shù)十億美元,并需要數(shù)年才能投入使用。
 
汽車行業(yè)在早期受到芯片短缺的嚴重打擊,一直在呼吁增加供應(yīng)。全球最大的代工芯片制造商臺積電今年已將汽車芯片產(chǎn)量提高了 60%,但隨著工廠繼續(xù)關(guān)閉和估計虧損的增加,汽車制造商一直在努力復(fù)蘇。
 
周三, 通用汽車公司和福特汽車公司均報告稱,由于計算機芯片短缺影響了工廠產(chǎn)量,公司第三季度利潤急劇下降。兩家公司都表示,他們預(yù)計明年半導(dǎo)體形勢將逐漸緩和。
 
供應(yīng)鏈咨詢公司 Seraph 的創(chuàng)始人AmbroseConroy)表示:“沒有人預(yù)料到它會像現(xiàn)在這樣具有挑戰(zhàn)性。”“我們在很長一段時間內(nèi)都不會領(lǐng)先于此。”
 
即使被認為擁有完善供應(yīng)鏈的公司,如蘋果公司和特斯拉公司, 也注意到在滿足客戶需求方面面臨挑戰(zhàn),因為缺乏關(guān)鍵部件已經(jīng)拖累了生產(chǎn)并拖累了收入增長。其他企業(yè)也開始警告投資者長期影響。
 
上周, Philip Morris International Inc.估計,它錯過了本季度 IQOS 吸煙設(shè)備的數(shù)十萬單位銷售,這是一種加熱煙棒,作為傳統(tǒng)或電子香煙的替代品銷售。高管們表示,這一數(shù)字在今年下半年可能達到 150 萬。該首席財務(wù)官 Emmanuel Babeau 表示,雖然情況可能會在 2022 年上半年有所改善,但問題也有可能持續(xù)到 2023 年。“我必須承認,在那個階段,沒有什么是完全清楚的,”他接著說。
 
醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商 Royal Philips NV的首席執(zhí)行官Frans van Houten在公司最近的財報中表示,該公司今年第三季度的銷售額下降了1.5 億歐元,相當于 1.74 億美元,因此下調(diào)了今年的銷售額和利潤增長預(yù)期。
 
電力監(jiān)控設(shè)備公司 PowerX表示,缺少組件已經(jīng)侵蝕了公司的利潤率,并在未完成的設(shè)備訂單中花費了數(shù)百萬美元。該公司已支付了通常價格的五倍之多,以獲得小批量供應(yīng)。Schoenfeld 先生說,制造商承諾的 20,000 顆芯片發(fā)貨失敗了,因為他被告知工廠已經(jīng)燒毀。
 
PowerX 表示,它有近六個月的庫存庫存,而像他這樣的初創(chuàng)公司則需要六周左右的時間。
 
他補充說:“我們已經(jīng)開始擔心芯片耗盡后會發(fā)生什么。”
 
芯片的短缺看不到盡頭
 
今年早些時候,芯片短缺似乎可能會在 2022 年的某個時候緩解。現(xiàn)在,這一預(yù)測似乎是樂觀的。
 
“短缺將無限期地持續(xù)下去,”德勤半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)務(wù)負責人 Brandon Kulik 告訴 Ars。“也許這并不意味著 10 年,但我們當然不是在談?wù)摷径?。我們談?wù)摰氖菤q月。
 
與許多棘手的問題一樣,造成芯片短缺的原因有很多,而且沒有一個可以快速解決。
 
一方面,人們不斷購買新手機、平板電腦和筆記本電腦,并且他們繼續(xù)使用網(wǎng)絡(luò)密集型服務(wù),如視頻流、視頻會議等,這增加了數(shù)據(jù)中心的使用。“幾乎所有市場的需求總體上都在繼續(xù)增長,”Kulik說。
 
這種胃口與各種供應(yīng)短缺正面沖突。最近,構(gòu)成印刷電路板的基板變得稀缺。與先進的半導(dǎo)體相比,PCB 的利潤率相對較低且易于制造。大多數(shù)芯片公司不生產(chǎn)自己的芯片,但如果沒有 PCB,半導(dǎo)體就無法與計算機中的其他芯片通信。制造董事會的公司并沒有獲得大量利潤,可以再投資于擴大生產(chǎn)。
 
更糟糕的是,2020 年 7 月主要基板工廠發(fā)生火災(zāi),導(dǎo)致重要來源離線。因此,預(yù)計未來幾年P(guān)CB 工廠的產(chǎn)能將落后于需求。危機變得如此嚴重,以至于英特爾首席執(zhí)行官PatGelsinger)在其公司最近的財報電話會議上提到了這一點。
 
即使是世界上最富有的半導(dǎo)體制造商也被淹沒了,他們離滿足需求還有很長的路要走。新晶圓廠的建設(shè)和優(yōu)化需要數(shù)年時間,如果公司認為需求激增是暫時的,他們就會猶豫是否進行投資。雖然需求上升,但在大流行之后是否會持續(xù)尚不清楚。如果新晶圓廠很有可能不會在 70% 的時間內(nèi)運行,公司就不愿意投資于新晶圓廠。晶圓廠太貴了。
 
“如果您以 60% 或 70% 的利用率運行,您可能會賠錢,”半導(dǎo)體顧問公司總裁Robert Maire說。
 
領(lǐng)先的晶圓廠成本約為 50 億至100 億美元,是一兩年前成本的數(shù)倍。隨著制造技術(shù)的進步,建筑物本身的建造成本越來越高,制造芯片的機器也越來越昂貴。最新的工具使用極紫外光刻技術(shù),這是生產(chǎn)特征小于 7 納米的芯片所必需的,它們的單臺售價高達 1.2 億美元。
 
Kulik 說,盡管成本令人眼花繚亂,但許多制造商正在通過現(xiàn)有設(shè)施的新建筑逐步增加產(chǎn)能。更大的項目也在進行中。最近幾個月,英特爾、三星和臺積電都宣布了新的晶圓廠。但這些設(shè)備幾年后都不會上線,部分原因是這些設(shè)施需要大量配套基礎(chǔ)設(shè)施,從發(fā)電廠到淡水供應(yīng)。
 
新的晶圓廠也需要配備人員。“現(xiàn)在還存在人才短缺問題,”Kulik 說。“不僅僅是我們需要更多的生產(chǎn)線,我們還需要更多的人。” 大學、社區(qū)學院和公司正在努力增加受過培訓的工人數(shù)量,但這些努力需要時間才能取得成果。
 
許多其他問題堆積如山,從工廠火災(zāi)到運輸延誤。3 月,一場大火燒毀了瑞薩電子旗下的一家晶圓廠。這家日本公司是汽車行業(yè)的主要供應(yīng)商,它已經(jīng)在加班加點以彌補另一家汽車供應(yīng)商 Asahi Kasei Microdevices 的產(chǎn)能損失,該公司于 2020 年 10 月在其一家晶圓廠又發(fā)生火災(zāi)。
 
困擾許多其他企業(yè)的運輸延誤也沒有放過半導(dǎo)體行業(yè)。芯片在從硅片到最終產(chǎn)品的過程中經(jīng)常在全球范圍內(nèi)快速移動。
 
其他挫折是暫時的,但仍然具有破壞性。德克薩斯州 2 月的深度凍結(jié)導(dǎo)致該州一半的發(fā)電量減少,導(dǎo)致三星奧斯汀工廠的生產(chǎn)受到影響。今年夏天,馬來西亞爆發(fā)了 COVID 疫情,迫使芯片封裝廠關(guān)閉。
 
所有這些都延長了芯片交貨時間。去年年底,一個典型的訂單需要13 周才能完成;現(xiàn)在需要將近 22 周的時間。買家沒有辦法。在大流行之前,許多人已經(jīng)接受了精益制造,這種方法要求公司保持很少的零部件庫存。但是現(xiàn)在,隨著交貨時間的延長,公司正在下更多訂單并持有更多庫存,希望他們不會在沒有所需芯片的情況下被抓住。
 
“我曾與過去采用準時制制造的半導(dǎo)體用戶交談過,”Maire 說。“他們已經(jīng)開始儲備一年的零件,以抵消任何潛在的短缺。”
 
隨著制造商逐漸增加現(xiàn)有設(shè)施,Kulik 說,我們可能會看到一些短缺比其他短缺更快緩解。此類添加通常需要 12-18 個月才能完成。不過,他說,全新的晶圓廠需要兩到三年的時間。鑒于今天的交貨時間很長,增加產(chǎn)能可能還不夠。
 
“我預(yù)計在大量新產(chǎn)能上線之前,還是會出現(xiàn)短缺,”Kulik 說。
 
全球芯片危機重創(chuàng)汽車制造商
 
Covid-19 大流行造成的持續(xù)中斷和全球半導(dǎo)體短缺的惡化在第三季度重創(chuàng)了汽車行業(yè),因為全球最大的汽車制造商報告收入和產(chǎn)量急劇下降,經(jīng)銷商難以采購。
 
在歐洲,兩家最大的制造商 大眾汽車公司和Stellantis 周四表示,截至 9 月 30 日的三個月內(nèi),公司新車產(chǎn)量分別下降了 35% 和 30%,原因是半導(dǎo)體元件的短缺導(dǎo)致未完成的汽車在工廠堆積如山。
 
受新冠肺炎疫情影響亞洲和美國芯片生產(chǎn)中斷、德克薩斯州暴風雪以及美國東部地區(qū)大火影響,第三季度汽車核心零部件所需芯片供應(yīng)放緩至涓涓細流。。
 
大眾首席執(zhí)行官Herbert Diess周四對記者說:“這一切都減緩了我們在今年上半年的強勁復(fù)蘇。”
 
在美國,通用汽車公司和福特汽車公司周三表示,由于芯片緊縮,第三季度的利潤和產(chǎn)量大幅下降,并表示芯片短缺將繼續(xù)影響生產(chǎn),并在明年之前使經(jīng)銷商幾乎空置。
 
在普遍疲軟的全球股市中,汽車股因季度盈利而承壓。大眾廣泛交易的優(yōu)先股在開盤交易中大幅下跌,截至早盤下跌 3.29%。Stellantis 股價最初在米蘭早盤交易中上漲,但在午盤時回落,當時股價與前一收盤幾乎持平。下周公布的 Bayerische Motoren Werke AG 股價下跌 1.5%,而周五公布的戴姆勒股價下跌 0.7%。
 
歐洲汽車股跟隨美國和亞洲的下跌趨勢。通用汽車股價周三收跌 2.1%,福特股價收跌 2.7%。豐田汽車公司股價下跌 0.2%,日本第二大汽車制造商日產(chǎn)汽車公司股價下跌 0.85%。
 
展望未來,汽車業(yè)高管對芯片供應(yīng)開始趨于穩(wěn)定表示樂觀,但強調(diào)短缺及其對生產(chǎn)的影響將在2022 年繼續(xù)感受到。
 
“對半導(dǎo)體行業(yè)和我們來說,半導(dǎo)體的可見性仍然是一個難題。我認為現(xiàn)在我們處于更好的軌道上,我們看到供應(yīng)有所穩(wěn)定,而且我們的月產(chǎn)量有所改善,”Stellantis 首席財務(wù)官理查德帕爾默周四告訴記者。
 
Diess先生表示,芯片短缺可能在第三季度達到頂峰,但限制將繼續(xù)減少,因為半導(dǎo)體制造行業(yè)需要時間來擴大產(chǎn)能。
 
“我們現(xiàn)在應(yīng)該度過最糟糕的時期,”他說。“情況會有所緩解,但這對我們來說將是一場持續(xù)的斗爭。”
 
短缺對收益的影響好壞參半。
 
大眾在中期報告中表示,不計特殊項目的營業(yè)利潤下降 12% 至 28 億歐元,折合 32.5 億美元,同期相應(yīng)利潤率為 4.9%。收入下降 4.1% 至569.3 億歐元,但超出了 FactSet 編制的分析師預(yù)期的 546.6 億歐元。稅后利潤增長 5.6% 至 29 億歐元。
 
對于 2021 年,大眾汽車重申了其將實現(xiàn) 6.0% 至 7.5% 的營業(yè)利潤率的預(yù)測。然而,它降低了對客戶交付的全年指導(dǎo),現(xiàn)在預(yù)計與去年持平。
 
大眾表示,預(yù)計收入將遠高于 2020 年,但大眾首席財務(wù)官 Arno Antlitz 強調(diào),芯片短缺表明該公司需要更加努力以提高生產(chǎn)力。
 
“在上半年取得創(chuàng)紀錄的業(yè)績之后,第三季度的半導(dǎo)體短缺清楚地表明我們還沒有足夠的彈性來應(yīng)對工廠利用率的波動,”他告訴記者。
 
通常不會在第一和第三季度公布利潤的 Stellantis 表示,公司全球銷售額下降了 14%至 326 億歐元。公司確認了今年的盈利目標。
 
Diess先生說,經(jīng)銷商大量缺乏新車導(dǎo)致二手車銷售激增,這通過大眾內(nèi)部銀行的融資收入增加,成為大眾第三季度的重要利潤驅(qū)動因素。
 
為了適應(yīng)短缺,大眾還將芯片重新分配給利潤率更高的汽車并提高了價格。
 
通用汽車在 7 月至 9 月期間將北美汽車出貨量削減了近一半,周三表示其第三季度凈利潤下降 40%,而福特報告的凈利潤同比下降 23%。
 
通用汽車財務(wù)主管保羅雅各布森表示,芯片短缺的影響應(yīng)該會在 2022 年逐漸減輕,但并沒有看到生產(chǎn)的強勁復(fù)蘇。
 
“就我們所看到的需求而言,我認為建立庫存的機會將有限,”雅各布森先生說,并補充說供應(yīng)短缺預(yù)計將使消費者價格保持高位。
 
福特財務(wù)主管約翰勞勒表示,明年芯片短缺情況應(yīng)該會有所緩解,福特預(yù)計將向經(jīng)銷商的交付量增加約 10%。
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