現(xiàn)在新的中長(zhǎng)期規(guī)劃開始，在國家科技重大專項(xiàng)、國家產(chǎn)業(yè)基金、相關(guān)政策的支持下，集成鏈路全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，更重要的是開始建立起技術(shù)創(chuàng)新體系，也建立起了產(chǎn)業(yè)體系。所以說體系和能力建立給我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了基本的底氣和信心。

可以看一下這張產(chǎn)業(yè)版圖，國家和地區(qū)而言，中國的集成電路產(chǎn)業(yè)版圖框架是最完整的。

 

回到制造業(yè)，十三五期間，中國整體產(chǎn)業(yè)有一個(gè)快速的增長(zhǎng)，大概19%，近20%的年化增長(zhǎng)率，到2020年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的銷售已經(jīng)達(dá)到了8848億，正好是珠穆朗瑪峰的高度，其中制造業(yè)，從十三五開始回顧到十一五，十三五期間，制造業(yè)保持了23%的增長(zhǎng)率。2020年，我們達(dá)到了2560億。這是我們制造業(yè)的增長(zhǎng)情況。

 

我們制造業(yè)在全行業(yè)的占比在逐年提高，達(dá)到了28.9%。在全球同業(yè)中的比重，已經(jīng)達(dá)到了19.9%，我們?cè)谌蛑圃斓姆秶蛔?%，到現(xiàn)在已經(jīng)有了很大的進(jìn)展。就行業(yè)協(xié)會(huì)而言，制造業(yè)排名前十的企業(yè)，包括外資企業(yè)在中國的產(chǎn)值都計(jì)算在內(nèi)，到2020年，全球前十大制造企業(yè)里，包括三星中國、英特爾中國、上海華峰集團(tuán)、華潤(rùn)微電子等等，這是前十大。

 

按照企業(yè)類別來看，內(nèi)資企業(yè)、臺(tái)資企業(yè)和外資企業(yè)的占比，總體在增長(zhǎng)，但我們看到一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象，是什么？?jī)?nèi)資企業(yè)的占比，2016-2020年在大幅下降，占比下降到了27.7%。外資企業(yè)，從原來的49.1%的占比達(dá)到了61.3%，臺(tái)資企業(yè)從6.9%提升到了10%。這意味著什么？意味著行業(yè)在增長(zhǎng)，內(nèi)資企業(yè)的制造也在增長(zhǎng)，但是制造增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資企業(yè)和臺(tái)資企業(yè)。

 

原來給大家一個(gè)印象，國家這幾年內(nèi)資企業(yè)的制造廠在突飛猛進(jìn)，在擴(kuò)產(chǎn)，增長(zhǎng)的很快，其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)它遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于外資企業(yè)的增長(zhǎng)速度，這是我們值得引起關(guān)注的一個(gè)現(xiàn)象。

 

按照區(qū)域來劃分，我們的產(chǎn)業(yè)中心、重心是長(zhǎng)三角，還有京津冀、環(huán)渤海地區(qū)、中西部，因?yàn)橄乱粚脟乙蟠蛟旎浉郯拇鬄硡^(qū)，所以珠三角這一次做了統(tǒng)計(jì)，我們可以看到，占最高的比例是長(zhǎng)三角44%，京津冀在提高，到14%，中西部地區(qū)，包括了武漢、成都、重慶等等，從原來31%提高到了39.2%，珠三角地區(qū)，他的制造業(yè)才剛剛起步，整體占比只有2.8%。

 

未來，一方面大灣區(qū)制造業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，另一方面，我們看到有充分的發(fā)展和伸展的空間。

 

這是集成電路代工領(lǐng)域的增長(zhǎng)，大家注意增長(zhǎng)速度，從過去幾年的增長(zhǎng)來看，平均年化增長(zhǎng)率只有5.57%，6%都不到。大家注意，集成電路制造業(yè)，中國大陸本土制造業(yè)增長(zhǎng)率是23%，過去五年，這是一個(gè)值得關(guān)注的地方，國內(nèi)的IDM比例還很小，接下來，隨著IDM規(guī)模的增長(zhǎng)，我們的制造業(yè)可能結(jié)構(gòu)上還會(huì)有一個(gè)比較大的變化。這是我們的一個(gè)情況。

 

這是現(xiàn)在國內(nèi)代工企業(yè)相關(guān)的情況，我們的企業(yè)數(shù)在增加，從原來的5家，現(xiàn)在已經(jīng)增加到了10家，這是我們發(fā)展的情況。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，十三五期間講創(chuàng)新發(fā)展，我們的主題是這個(gè)，制造業(yè)的技術(shù)得益于國家重大專項(xiàng)的支持，我們看到了制造技術(shù)按照節(jié)點(diǎn)在持續(xù)向前推進(jìn)，12寸的主流技術(shù)，14納米量產(chǎn)，7納米進(jìn)入試產(chǎn)階段，我們看到早期布局的特色工藝，我記得十多年前在支持8寸、12寸，尤其是8寸企業(yè)作了一系列的特色工藝，現(xiàn)在看到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在大幅度提升，因?yàn)楫a(chǎn)品種類在豐富、品質(zhì)在提高，這方面的特色工藝已經(jīng)開始具有國際的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，我們主流工藝也隨著新的工藝品種、品類的開發(fā)挖掘之后，現(xiàn)在的系列也在提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步提高。

 

由于時(shí)間關(guān)系，不多講了，這是最近這幾年，十三五期間，我們看到各個(gè)企業(yè)發(fā)布的一些新的工藝情況，這是我們創(chuàng)新研發(fā)的情況。

 

現(xiàn)在大家關(guān)注的焦點(diǎn)是供應(yīng)鏈、裝備材料和零部件，本土的裝備開始進(jìn)入快速的發(fā)展時(shí)期，也是國家專項(xiàng)十幾年的支持之后，我們看到集成電路制造裝備大類的研發(fā)布局已經(jīng)完成，現(xiàn)在細(xì)分品種在不斷豐富。

 

現(xiàn)在我們看到有些缺項(xiàng)，有些裝備沒有，其實(shí)是細(xì)分的品種?，F(xiàn)在看來，隨著這幾年制造業(yè)重重重壓之下，帶來了大的發(fā)展空間，我們裝備材料迎來了非常大的發(fā)展機(jī)遇，本土零部件的配套能力正在逐步完成。我們可以看得出來，本土企業(yè)銷售在連續(xù)增長(zhǎng)，2020年達(dá)到了240億，因?yàn)榘朔喊雽?dǎo)體裝備和集成電路裝備，整個(gè)銷售收入達(dá)到了107億，同比增長(zhǎng)了48.6%。

 

今年的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率肯定會(huì)超過50%，看到一個(gè)非常陡峭的增長(zhǎng)，實(shí)際上從十三五開始，因?yàn)槭晃?、十二五國?nèi)裝備品種非常地少，本土裝備還處于研發(fā)階段和用戶考核階段。在十三五，逐漸通過用戶考核之后，隨著市場(chǎng)機(jī)遇的到來，銷售收入是一個(gè)非常大的增長(zhǎng)。在十三五期間，我們看到了裝備制造業(yè)，我們集成電路裝備里的年化增長(zhǎng)率達(dá)到了38.77%，這是我們的一個(gè)情況。

 

現(xiàn)在來看，我們的增長(zhǎng)很快，大家注意，這個(gè)量并不大，總的量才240多億，集成電路裝備只有100多億的樣子。我們最近做一些統(tǒng)計(jì)分析，比如本土新建的裝備，中標(biāo)率已經(jīng)達(dá)到了16%左右，最近有可能說會(huì)超過20%，我們要看到全球集成電路裝備業(yè)里面，我們的占比依然很低，但我還是要把它列出來。2015年只有1.9%，現(xiàn)在做到了6%，我們開始在關(guān)注，不再是單品或者某個(gè)產(chǎn)品線，從我們的銷售規(guī)模開始，相信很快超過10%，甚至達(dá)到20%、30%，這是未來發(fā)展的新趨勢(shì)。

 

在材料方面，集成電路材料品類很多，細(xì)分可以做到2000多種，歸類粗一點(diǎn)可以做到220、230多種，大類還是8、9類。現(xiàn)在大類有了以后，細(xì)分品種在完善。最近我們看到一個(gè)好的現(xiàn)象，尤其是過去兩三年，我們有大量的裝備品種進(jìn)入生產(chǎn)線，進(jìn)入本土的生產(chǎn)線，整體有123種材料進(jìn)去了。因?yàn)橛胁牧线M(jìn)去，占比超過50%的材料品種超過了95種，這是我們材料的情況。

 

在十三五期間，材料的銷售市場(chǎng)份額，市場(chǎng)占比，這是兩張圖，一是中國半導(dǎo)體市場(chǎng)材料的量；二是本土半導(dǎo)體材料銷售收入，大概市場(chǎng)占比達(dá)到38%左右。這是材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)的發(fā)展情況。

 

總體的銷售，我們的材料銷售已經(jīng)達(dá)到了400億，388億，我們有一個(gè)銷售的結(jié)構(gòu)，因?yàn)楣杵鰜砹耍?寸、12寸，現(xiàn)在占比是比較高的，這符合我們?nèi)蛐袠I(yè)的占比，電子氣體是我們做得比較好的，占比比較高的，工業(yè)化學(xué)品做的也比較好，板材也做的比較好。大家要注意，我們的一些拋光機(jī)，這個(gè)占比非常小，全球行業(yè)來講，這兩個(gè)的占比不應(yīng)該這么低，這是我們要關(guān)注的。

 

過去十幾年，集成電路裝備的研發(fā)發(fā)展很快，我們帶動(dòng)了泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，從光伏LED支撐了發(fā)展，因?yàn)楸就恋难b備材料使我們成道的工藝能力，使我們的建造成本大幅下降，推動(dòng)了我們這個(gè)行業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)力的大幅度提升。

 

 

第一，過去十幾年的發(fā)展速度非?？?，從無到有，從低到高的發(fā)展過程。十三五期間，在重壓之下，全行業(yè)化危為機(jī)，抓住了發(fā)展機(jī)遇，也有大的成長(zhǎng)，我們建立了一個(gè)體系，但是這個(gè)體系并不強(qiáng)，而且這個(gè)體系中還有很多非常弱的東西，我們未來的發(fā)展，面向“十四五”，甚至是2035年，我們要考慮堅(jiān)持不懈的解決問題。

 

在重重壓力之下，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)共識(shí)，原來在一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)里面，說中國不要支撐體系，是在全球產(chǎn)業(yè)鏈里面占有自己的位置，尋求話語權(quán)和全球合作的模式，現(xiàn)在看來，在這種壓力下，大家形成共識(shí)，我們要從系統(tǒng)應(yīng)用、芯片設(shè)計(jì)、制造裝備材料方面協(xié)同發(fā)展創(chuàng)新的良性生態(tài)要建立起來，這是一個(gè)共識(shí)，大家在朝這個(gè)方面努力，尤其是制造領(lǐng)域，我們制造企業(yè)的用戶對(duì)裝備材料的帶動(dòng)和支持是非常大的，但是現(xiàn)在的進(jìn)展離我們要達(dá)到的目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我們大家要繼續(xù)努力，思想、觀念、發(fā)展的理念、機(jī)制體制和政策的支持都需要做。

 

第二，制造領(lǐng)域，本質(zhì)上是一個(gè)制造業(yè)，基于制造業(yè)發(fā)展的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，裝備和零部件，我們的材料和軟件工具仍然是核心基礎(chǔ)，當(dāng)前是焦點(diǎn)，長(zhǎng)期也是一個(gè)交點(diǎn)，五年、十年、十五年，只要集成電路在發(fā)展，都會(huì)是一個(gè)焦點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)鏈的安全，我們以前抱有幻想，我們吃了虧，但是還好，在幻想之中，仍然堅(jiān)持我們?cè)趪抑卮髮ｍ?xiàng)的支持下做好了一些布局，做好了研發(fā)，接下來國際形勢(shì)風(fēng)云變化，哪怕形勢(shì)有所緩和，我們自己做的成本高一點(diǎn)，也必須要堅(jiān)持不懈的做下去。

 

第三，本土供應(yīng)鏈的發(fā)展，從原來的點(diǎn)上的產(chǎn)品、線上的產(chǎn)品已經(jīng)擴(kuò)展到面了，下一階段的重點(diǎn)，不再是單品的采購，我們現(xiàn)在已經(jīng)考慮清楚了，我們的裝備企業(yè)、材料企業(yè)要面向用戶要訂單，不再是要幾個(gè)東西多少錢，而是要長(zhǎng)單。今天在座的制造業(yè)大用戶，制造企業(yè)都在，材料企業(yè)在，裝備企業(yè)也在，我們需要的是長(zhǎng)期的訂單，而且要訂單的比例，最終每個(gè)企業(yè)都要開始考慮市場(chǎng)占有率了。以前說市場(chǎng)占有率是奢侈，因?yàn)橹挥袔讉€(gè)東西，賣一點(diǎn)東西，百分之零點(diǎn)幾，不用談，現(xiàn)在單個(gè)品牌做到百分之五六十，未來的發(fā)展要考慮這個(gè)，行業(yè)要考慮市場(chǎng)占有率，企業(yè)要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，長(zhǎng)期的訂單是我們要考慮的。

 

第四，供應(yīng)鏈上裝備材料零部件的企業(yè)，他未來的發(fā)展重點(diǎn)不能從單品研發(fā)轉(zhuǎn)向規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，你拿到長(zhǎng)期批量訂單之后，你的產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性的問題，批量生產(chǎn)的管理和品質(zhì)的管理，對(duì)客戶的服務(wù)保障能力，還有零部件原材料，你自己供應(yīng)鏈的管理，這會(huì)成為供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的考慮?，F(xiàn)在我們企業(yè)銷售幾個(gè)億、十幾個(gè)億、幾十個(gè)億，我們的目標(biāo)是把單位從人民幣換成美元，這是未來五年、十年我相信大家能達(dá)到的目標(biāo)，有那么大的空間，戰(zhàn)略上要考慮清楚。

 

第五，現(xiàn)在“卡脖子”總是有的，但是“卡脖子”，我買不到，短期自己做，沒有一個(gè)國家能把供應(yīng)鏈做的那么全，長(zhǎng)期就不行。所以我們要通過特色創(chuàng)新，建立局部的優(yōu)勢(shì)，成立反制手段，形成競(jìng)爭(zhēng)制衡來做，最終要考慮開放合作，還是要在全球化環(huán)境下做，盡管現(xiàn)在出現(xiàn)了逆全球化，我們要考慮發(fā)揮中國市場(chǎng)的潛力，通過創(chuàng)新合作，重新打造一個(gè)合作共贏，不受地緣政治因素影響的全球化的新生態(tài)，這個(gè)責(zé)任落在中國的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的肩膀上。

 

第六，現(xiàn)在企業(yè)距離越來越近，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，研發(fā)投入越來越大，要求越來越高，各級(jí)政府的研發(fā)支持就變得非常重要，前面談的全是投資，投資要回報(bào)，投入研發(fā)是很有限的。我們?cè)趪倚碌闹虚L(zhǎng)期規(guī)劃還沒有啟動(dòng)，行業(yè)擔(dān)心的空窗期已經(jīng)出現(xiàn)了，這個(gè)行業(yè)是不進(jìn)則退、慢進(jìn)則退的局面正在發(fā)生。我們呼吁地方政府能不能先行，企業(yè)的股東們能不能給我們的投資企業(yè)松綁，多做一些研發(fā)方面的投入。同時(shí)，我們也在共同推動(dòng)，讓國家層面來實(shí)現(xiàn)發(fā)展，這是我們要面對(duì)的問題。

 

第七，面向中長(zhǎng)期要考慮技術(shù)路徑的創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新，這個(gè)東西是不能被忽視的。

 

這是我們面臨的幾個(gè)問題，下面我再重點(diǎn)講一下創(chuàng)新發(fā)展的問題。我們講了很多就技術(shù)論技術(shù)，在很多賽道上考慮技術(shù)上缺什么補(bǔ)什么，我怎么去發(fā)展，其實(shí)整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，無論有沒有外界壓力，發(fā)展到這個(gè)階段，都需要一個(gè)新的戰(zhàn)略。原來產(chǎn)業(yè)很弱小，做了產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)在有了這個(gè)產(chǎn)業(yè)布局，你要考慮未來十年、十五年，新的中長(zhǎng)期做什么。

 

一是解決供應(yīng)鏈安全，自立自強(qiáng)的問題是要做的。

 

二是要解決供給的問題，通過特色創(chuàng)新打造新的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

 

這是我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來十到十五年要解決的問題。解決供給問題，這個(gè)口號(hào)提了很多年了，以產(chǎn)品為中心，產(chǎn)品解決方案為重點(diǎn)，我們特別提到中國的市場(chǎng)，現(xiàn)在講“雙循環(huán)”，國內(nèi)“大循環(huán)”，國際國內(nèi)“雙循環(huán)”，中國的市場(chǎng)正在成為全球最大的市場(chǎng)，中國的消費(fèi)者正在引領(lǐng)全球的消費(fèi)需求。

 

我們以中國市場(chǎng)來引領(lǐng)全球市場(chǎng)，重塑產(chǎn)業(yè)鏈，這是我們的機(jī)會(huì)。面向應(yīng)用、面向產(chǎn)品去搞技術(shù)創(chuàng)新，形成我們的特點(diǎn)，這是我們的一個(gè)出路，這時(shí)候新的產(chǎn)業(yè)模式要考慮了，讓我們的系統(tǒng)用戶、更大的用戶都說行業(yè)，講汽車、電網(wǎng)、軌道交通、消費(fèi)電子，現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，是對(duì)的，在此基礎(chǔ)上，我們是不是考慮這樣來做，全球的產(chǎn)品70%都是IDM來做，IDM我們要做，這兩種模式之外還有沒有新模式？我們要探索，對(duì)于中國人而言，要發(fā)展IDM模式，鼓勵(lì)這個(gè)形式的發(fā)展，最終才能解決我們的產(chǎn)品問題，這是我們要考慮的。

 

在技術(shù)上也是這樣，現(xiàn)在大家說14納米、7納米、2納米、3納米都在往前走，稍微會(huì)持續(xù)，但是越來越難，這時(shí)候全球已經(jīng)倒逼我們路徑創(chuàng)新了。我們提了很多東西，集成方法從平面到三維，這需要我們從器件結(jié)構(gòu)、工藝材料設(shè)計(jì)方法學(xué)上去做路徑創(chuàng)新。我們特別要關(guān)注的是新的制造，F(xiàn)DSOI，在十幾年之前經(jīng)歷過路線之爭(zhēng)，現(xiàn)在已經(jīng)遇到了技術(shù)壁壘，F(xiàn)DSOI開始顯現(xiàn)出它的優(yōu)點(diǎn)，除了它的性能優(yōu)勢(shì)之外，在制造上，它的要求要優(yōu)于平面，對(duì)于中國已有的產(chǎn)業(yè)鏈裝備材料都是非常適合的，未來我們能不能打造一個(gè)新的生態(tài)來做這件事情。也就是說，開辟一個(gè)新的領(lǐng)域，開辟一個(gè)新的賽道，在已有的賽道上繼續(xù)努力去做，開辟新的賽道，也為全球未來集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的發(fā)展空間，設(shè)計(jì)創(chuàng)新仍然是我們要繼續(xù)努力的。

 

總體而言，我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)迎來了一個(gè)新的歷史階段，以2021年“十四五”發(fā)展為標(biāo)志，到2035年，基于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新一定會(huì)做出引領(lǐng)性的巨大貢獻(xiàn)，謝謝大家！