“缺芯”作為行業(yè)熱詞已經(jīng)被討論許久，而其根本在于晶圓產(chǎn)能不足，由此引發(fā)的擴(kuò)產(chǎn)熱潮也貫穿了整個2021年，并延續(xù)至今。

 

毫無疑問，當(dāng)晶圓廠大幅擴(kuò)產(chǎn)時，首先需要啟動新的廠房建設(shè)，這就給包括太極實業(yè)（十一科技）、中電二公司、中電四公司、亞翔集成、圣暉集成、柏誠、漢唐在內(nèi)的潔凈室工程廠商帶來了新的發(fā)展契機(jī)。

 

 

自2019年以來，國內(nèi)半導(dǎo)體、顯示面板等大項目陸續(xù)進(jìn)入收尾階段，且由于當(dāng)時半導(dǎo)體行業(yè)總體處于下行周期以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等不確定因素太多，導(dǎo)致國內(nèi)新建的半導(dǎo)體項目總體呈減少的狀態(tài)，行業(yè)競爭加劇，多數(shù)潔凈室系統(tǒng)工程訂單也被部分優(yōu)勢企業(yè)獲得。

 

2020年，在疫情及武漢弘芯、成都格芯、南京德科碼等十?dāng)?shù)個半導(dǎo)體項目接連爛尾的影響下，國家發(fā)改委嚴(yán)抓規(guī)劃布局，國內(nèi)資本在項目投資方面趨于保守，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)、建線也有延遲。

 

2021年，隨著“缺芯”的情況愈演愈烈，晶圓產(chǎn)能嚴(yán)重不足的觀點在業(yè)內(nèi)變成共識，投建晶圓廠的熱潮再一次上演，而從項目動態(tài)來看，本輪半導(dǎo)體項目主要以擴(kuò)產(chǎn)為主，包括中芯國際、中芯紹興、合肥長鑫、長江存儲、臺積電、晶合集成等。

 

以國內(nèi)集成電路工程總包龍頭廠商十一科技的情況來看，2021年上半年，并未見中標(biāo)晶圓廠項目披露，但自2021年下半年以來，太極實業(yè)先后發(fā)布十一科技中標(biāo)多個十億以上的晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)項目公告。

 

7月，中標(biāo)中芯紹興電子信息配套產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項目，中標(biāo)價為16.61億元，工期為629 天；8月，中標(biāo)長鑫新橋12英寸存儲器晶圓制造基地二期項目EPC總承包項目，中標(biāo)金額50.52億元，工期為667 天；2022年2月，再次中標(biāo)中芯紹興二期晶圓制造項目（第一階段）廠務(wù)工藝支持系統(tǒng)，中標(biāo)金額為12.29億元。

 

在上述項目加持下，太極實業(yè)的工程總承包業(yè)務(wù)收入增加，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入242.67億元，同比增加35.98%；凈利潤盈利9.01億元，同比增加8.21%。

 

潔凈室工程供應(yīng)商亞翔集成方面，情況同樣如此，上半年并未見披露中標(biāo)晶圓廠相關(guān)項目，但自下半年中標(biāo)項目明顯增多。

 

2021年8月，亞翔集成中標(biāo)合肥藍(lán)科投資有限公司晶合二廠廠務(wù)及配套項目L40潔凈室工程，中標(biāo)金額為1.107億元；2021年9月，中標(biāo)臺積電（南京）有限公司F16P1B MEP package-Install（機(jī)電統(tǒng)包安裝工程），中標(biāo)金額約3.25億元。2021年10月，中標(biāo)杭州富芯12英寸模擬集成電路芯片生產(chǎn)線項目（一期）潔凈工程，中標(biāo)金額為2.275億元；2021年12月，中標(biāo)禮鼎半導(dǎo)體新建項目SL01一次側(cè)工程之動力機(jī)房工程及內(nèi)裝一次/二次配工程，中標(biāo)金額約4.33億元；2021年12月，中標(biāo)長江存儲科技有限責(zé)任公司國家存儲器基地項目（一期）FAB2 及配套設(shè)施建筑機(jī)電設(shè)計采購施工總承包工程FAB2a通用配電包，中標(biāo)金額為2.78億元。

 

由于2020年度簽約金額較少，出現(xiàn)虧損的亞翔集成，也在2021年成功實現(xiàn)盈利，凈利潤約1,600萬元至2,600萬元。亞翔集成表示，得益于國內(nèi)芯片行業(yè)市場回暖，簽約合同量價齊增，主營業(yè)務(wù)收入取得大幅增長。

 

 

資料顯示，由于技術(shù)原因和制造工序的復(fù)雜程度高，集成電路制造是對潔凈度整體要求最高的行業(yè)，其核心工藝區(qū)需保持 1-4 級的潔凈度。新型顯示面板方面，其世代越高、生產(chǎn)工藝越精密，對于生產(chǎn)環(huán)境的要求將更嚴(yán)苛，而其他大部分行業(yè)比如食品制造、藥品、醫(yī)學(xué)等行業(yè)對潔凈度的要求大多在 5-9 級，遠(yuǎn)低于集成電路和新型顯示對潔凈度的要求。

 

因此，半導(dǎo)體和顯示面板項目技術(shù)要求較高，項目投入金額大，對于潔凈室工程廠商來說是主要服務(wù)對象，而其他領(lǐng)域項目不但投資金額小，由于技術(shù)難度較低，同行之間的市場競爭也非常激烈。

 

不過，業(yè)內(nèi)人士指出，由于國內(nèi)顯示面板廠新產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，面板價格持續(xù)處于下行周期，當(dāng)前顯示面板方面明顯處于投資低潮期。

 

晶圓廠方面，通常來說，在晶圓廠的建廠成本中有約80%用于采購設(shè)備，而剩余約20%將用于廠房建設(shè)，包括土建工程、機(jī)電安裝、潔凈室建設(shè)以及配套設(shè)施等。

 

雖然整體市場已經(jīng)有恢復(fù)跡象，但投資方明顯較此前更為謹(jǐn)慎，多為擴(kuò)產(chǎn)項目，部分項目僅需在現(xiàn)有廠房內(nèi)增加機(jī)電工程、潔凈室及相關(guān)廠務(wù)設(shè)施，且多數(shù)項目同樣被優(yōu)勢企業(yè)獲得。

 

在其他行業(yè)項目方面，業(yè)內(nèi)人士稱，當(dāng)前國內(nèi)醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體材料、IC載板、封測、精密制造等項目繁多，但上述項目并不會像半導(dǎo)體和顯示面板項目一樣動輒上百億元。

 

此外，由于潔凈室工程行業(yè)發(fā)展良久，各大廠商建廠經(jīng)驗已經(jīng)日益豐富，在成本管控方面也很成熟，大家都在追求如何降低成本，想要有很高的利潤率并不容易。