根據(jù) Gartner,Inc. 的最終統(tǒng)計結(jié)果，2021 年全球半導(dǎo)體收入總計5950 億美元，比 2020 年增長 26.3%。
“當(dāng)前芯片短缺背后的事件繼續(xù)影響全球原始設(shè)備制造商 (OEM)，但 5G 智能手機(jī)的興起以及強(qiáng)勁的需求和物流/原材料價格上漲推動半導(dǎo)體平均售價 (ASP) 走高，Gartner 研究副總裁Andrew Norwood表示。
三星電子自 2018 年以來首次從英特爾手中奪回頭把交椅，但幅度不到一個百分點(diǎn)，2021 年，三星收入增長 28%（見表1），同期英特爾的收入下降了 0.3%，市場份額為 12.2%，而三星的市場份額為 12.3%，這讓三星仍然坐在龍頭位置。在前 10 名中，AMD 和聯(lián)發(fā)科在 2021 年經(jīng)歷了最強(qiáng)勁的增長，分別為 68.6% 和 60.2%。
表 1. 2021 年全球按收入劃分的前10大半導(dǎo)體供應(yīng)商（百萬美元）
資料來源：Gartner（2022 年 4 月）
Gartner表示，2021 年半導(dǎo)體供應(yīng)商排名中最顯著的變化是海思跌出前 25 名。“海思的收入下降了 81%，從 2020 年的 82 億美元降至2021 年的 15 億美元，”Norwood說。“這是美國制裁該公司及其母公司華為的直接結(jié)果。
“這也影響了中國在半導(dǎo)體市場的份額，從 2020 年的 6.7% 下降到 2021 年的6.5%。韓國在 2021 年的市場份額增幅最大，因為內(nèi)存市場的強(qiáng)勁增長推動韓國獲得 19.3%全球半導(dǎo)體市場。”
2021年汽車和無線通信領(lǐng)域需求強(qiáng)勁
Gartner表示，與 2020 年受新冠疫情影響的疲軟市場相比，2021 年汽車和工業(yè)市場需求強(qiáng)勁回歸。汽車市場的表現(xiàn)優(yōu)于所有其他終端市場，2021 年增長 34.9%。以智能手機(jī)為主的無線通信則增長了24.6%。2021 年生產(chǎn)的 5G 手機(jī)數(shù)量達(dá)到5.56 億部，高于 2020 年的 2.51 億部，企業(yè)為返回辦公室的員工升級了 Wi-Fi 基礎(chǔ)設(shè)施。
在 DRAM 的推動下，2021 年內(nèi)存占半導(dǎo)體銷售額的 27.9%，收入增長 33.2%，比上年增加 413 億美元。內(nèi)存繼續(xù)受益于過去幾年的主要需求趨勢——轉(zhuǎn)向家庭/混合工作和學(xué)習(xí)。這一趨勢推動了超大規(guī)模云服務(wù)提供商增加服務(wù)器部署以滿足在線工作和娛樂，以及終端市場對 PC 和超級移動設(shè)備的需求激增。
半導(dǎo)體廠商最新排名，英特爾重回榜首
在Omdia的4Q21行業(yè)分析中，三星一直保持在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)先地位。在該行業(yè)創(chuàng)造了超過 5000 億美元收入的新紀(jì)錄的一年中，英特爾成功地保持了其年收入領(lǐng)導(dǎo)者的頭把交椅。
根據(jù) Omdia 對全球半導(dǎo)體市場的最新競爭分析，該市場的年收入在 2021 年首次超過5000億美元，為該行業(yè)帶來了非凡的一年。此外，該行業(yè)近 60% 的公司的收入增長超過 20%。
三星保持領(lǐng)先
季度業(yè)績回顧證實，三星在去年最后一個季度按收入計算保持了最大半導(dǎo)體公司的頭把交椅，并帶來了 199.95億美元的收入，而英特爾為 199.76B美元。三星也是 21 年第三季度收入最大的半導(dǎo)體公司，繼英特爾在 21 年第一季度和第二季度成為最大的半導(dǎo)體公司之后。
但是，按年計算，英特爾在 2021 年完成了 2021 年收入第一的半導(dǎo)體公司，收入為 766億美元，占當(dāng)年所有半導(dǎo)體收入的 13%。值得注意的是，英特爾 2021 年的收入增長與 2020 年相比幾乎持平，這與以下九大半導(dǎo)體公司形成鮮明對比，這些公司的收入同比 (YoY) 增長均超過 15%。
英特爾的主要收入來源 MPU 并不是在 2021 年經(jīng)歷了與其他組件一樣強(qiáng)勁增長的半導(dǎo)體組件。MPU 去年整體同比增長 11%，遠(yuǎn)低于 24% 的半導(dǎo)體總增長水平。
三星在 2021 年僅落后于英特爾，半導(dǎo)體收入為 752億美元，占該行業(yè)總收入的 12.8%。由于 DRAM 市場（2021 年增長 42%）和 NAND 市場（2021 年增長 23%）的強(qiáng)勁增長，三星顯著縮小了與英特爾的年度收入差距。三星是這兩個組件的第一大公司。
三星去年 32.1% 的增長率表明，去年并非所有組件都以類似的方式增長。2020 年，三星的半導(dǎo)體收入落后英特爾 19.3B 美元，但 2021 年僅落后 1.4B 美元。
2021 年半導(dǎo)體行業(yè)總收入為 5868億美元，比有記錄以來的下一個最高年份 2018 年高出 1000億美元，當(dāng)時該行業(yè)帶來了 4847億美元。2021 年的收入同比增長 24.2%，是自 Omdia 于 2002 年開始跟蹤該指標(biāo)以來的第二高記錄。
Omdia 半導(dǎo)體市場高級研究分析師 Cliff Leimbach指出，有記錄以來最高的收入同比增長率是在 2010 年（34.1%），但這是繼 2009 年與大衰退相關(guān)的 10.9% 下降之后的復(fù)蘇之年。
“2021 年的同比增長意義重大，因為上一年不是復(fù)蘇的一年，而是高于平均水平的 10.4% 增長，”Leimbach 說，并補(bǔ)充說半導(dǎo)體市場的長期同比增長為 6.8%。”（見插圖。）
在 Omdia 每年跟蹤的 247 家公司中，145 家 (59%) 的半導(dǎo)體收入在 2021 年的年增長率超過 20%。強(qiáng)勁的 2021 年并非特定于幾家最大的半導(dǎo)體公司，而是遍及大多數(shù)參與者在行業(yè)中。
由于 2021 年是創(chuàng)紀(jì)錄的一年，它以創(chuàng)紀(jì)錄的季度為支撐，21 年第四季度也不例外。2021 年最后一個季度是該行業(yè)連續(xù)第五個季度創(chuàng)紀(jì)錄的收入，季度收入上升至1591億美元，比上一季度增長 3.6%，而半導(dǎo)體收入的長期歷史平均值為 0.6%。
Omdia 首席半導(dǎo)體行業(yè)分析師克雷格·斯蒂斯 (Craig Stice)表示：“在全球大流行和許多組件供應(yīng)緊張帶來的在家工作時代，需求繼續(xù)保持強(qiáng)勁。” “整個半導(dǎo)體領(lǐng)域的供應(yīng)短缺導(dǎo)致平均售價上升，這有助于提高收入。由此產(chǎn)生的強(qiáng)勁年收入顯著高于歷史平均水平，分別為 24.2% 和 6.8%。”
