作為全球最了解蘋果供應鏈的分析師之一，郭明琪的預測和報告也成為市場獲取相關(guān)信息的一個重要途徑。
4月初，郭明琪在推特上發(fā)文稱：“AirPods 3在2022年第二、三季度的訂單將減少了30%以上，由于產(chǎn)品細分策略失敗，對AirPods 3的需求明顯弱于AirPods 2。AirPods Pro可能會在蘋果在2H22推出AirPods Pro 2后停產(chǎn)，以避免重復同樣的錯誤。”
一石激起千層浪。上述消息在市場上傳開后，AirPods供應鏈股價應聲下跌。對此，集微網(wǎng)也通過采訪供應鏈及行業(yè)分析師對“砍單”一事作進一步了解。
供應商仍在大量招工
雖然以立訊精密、歌爾股份為代表的企業(yè)并未對消息做出正面回應；但后有媒體報道稱“立訊精密東莞、吉安兩地廠區(qū)員工加班減少”，側(cè)面作證郭明琪的預測。
以中關(guān)村在線統(tǒng)計的品牌耳機類排行榜為例，airpods pro的銷量和熱度確實都要遠高于airpods 3，迄今仍居于榜首，而才發(fā)布不久的airpods 3卻已經(jīng)掉到了榜單第八的位置，排在其前面的品牌包括：萬魔、索尼、華為以及Redmi。
種種跡象表明，airpods 3市場表現(xiàn)確實不如之前的產(chǎn)品，加之今年以來整個消費類電子市場的景氣度持續(xù)走低，蘋果砍單的動作看來合情合理。
值得關(guān)注的是，筆者查閱資料時發(fā)現(xiàn)，位于江西吉安的江西立訊智造有限公司（下文簡稱“吉安立訊”）近日仍在大量招聘產(chǎn)線工人，相關(guān)招聘人員還表示：“本輪招聘的員工主要是分配至廠區(qū)內(nèi)的A6和A7車間，且每日都有加班，工作時長約11個小時。”
事實上，吉安立訊廠區(qū)的A6/A7車間對于很大部分產(chǎn)線員工來說都是‘好去處’。
作為廠區(qū)內(nèi)規(guī)模最大的兩個車間，加班也相對更多，這對于產(chǎn)線員工來說，無疑能夠領(lǐng)到更多的薪水。集微網(wǎng)獲悉，該廠區(qū)某產(chǎn)線員工曬出月薪大約為5400元，遠高于被劃入江西省三類區(qū)域的吉安市吉安縣（吉安立訊工廠所在地）最低工資（約1700元）標準。
結(jié)合前文，Airpods 3遭遇大幅砍單和主力供應商立訊精密產(chǎn)線大量招工這兩件事情的邏輯似乎是背道而馳。對此有分析人士認為，立訊精密補充產(chǎn)線員工或許與長三角地區(qū)的疫情有關(guān)。
“現(xiàn)階段除了富士康以外，臺商的工廠基本上都集中在長三角地區(qū)和四川省，長三角地區(qū)受疫情大面積擴散影響，上海蘇州幾乎都停擺了，英業(yè)達的產(chǎn)能或許會受到影響，所以立訊在這個時間點大量招人可能更多是從份額移轉(zhuǎn)去做準備。”對方說到。
亦有熟悉蘋果供應鏈的行業(yè)人士告訴筆者：“目前對于蘋果來說，最重要的就是產(chǎn)能。在當前長三角疫情持續(xù)擴散的前提下，只要能保證產(chǎn)能，我認為蘋果不會局限于份額調(diào)整帶來的價格波動。”
那么回歸到“砍單”這件事，導致這個結(jié)果的原因究竟是什么？
可預判的需求變化
第一個層面，產(chǎn)品本身競爭力不足。對很大一部分TWS耳機用戶來說，降噪功能是一個非常重要的賣點，隨著成本有所下降，主動降噪功能甚至已經(jīng)成了許多品牌TWS耳機的“標配”。然而，定價1399的Airpods 3卻無法支持主動降噪。在TWS耳機市場競爭日益激烈的背景下，褪去蘋果“光環(huán)”的新品在創(chuàng)新力和性價比方面都顯得很低。
第二個層面，消費電子市場低迷。上述行業(yè)人士也談到：“今年消費電子市場整體的行情不好是大家有目共睹的，再加上現(xiàn)存的不利因素很多，包括俄烏沖突、疫情、通貨膨脹等等，不論是蘋果還是它的供應鏈都會結(jié)合實際情況對訂單量做預測。至少在我看來，立訊作為與蘋果深度、長期合作的供應商不可能對訂單調(diào)整沒有一點判斷。”
“其實在判斷客戶不會有強勁需求之后，供應商為了控制成本肯定會裁減產(chǎn)線員工，讓工廠產(chǎn)線員工的飽和度保持在80%-90%左右；突然大量招工，一種可能就是實際的訂單情況要高于立訊在之前對客戶需求的預測。”
就在前不久，國際調(diào)研機構(gòu)IDC也下調(diào)了對2022年全年終端市場預測數(shù)據(jù)。
IDC報告顯示，2022年中國終端市場最初預期出貨量達到8.8億臺，增長率為6.0%。其中智能手機出貨量3.1億臺， 同比下滑5.5%，PC出貨量6,000萬臺，同比增長4.3%。但截止到4月初，各地不間斷的疫情導致市場庫存明顯提升，物流、上游配件和整機生產(chǎn)的不確定因素也較為突出；同時，結(jié)合近期原油等原材料成本上升。綜合判斷下，IDC將下調(diào)2022年全年終端市場預測，其中智能手機、 PC、顯示器等影響較大；可穿戴，平板等影響相對較小。
