近幾個(gè)月來(lái)，獲得芯片制造設(shè)備（世界上最復(fù)雜、最精密的制造類型之一）所需的等待時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)。在新冠疫情初期，從下訂單到收到設(shè)備需要幾個(gè)月的時(shí)間。根據(jù)芯片制造和設(shè)備高管的說(shuō)法，在某些情況下，這個(gè)時(shí)間已經(jīng)被拉長(zhǎng)到兩三年。高管們表示，之前下訂單的交付也將延遲。

 

因此，在全球芯片短缺的第三年，迅速緩解全球芯片短缺的可能性在降低。從最初的新冠疫情對(duì)筆記本電腦和其他芯片密集型設(shè)備過(guò)度需求的常態(tài)，演變成半導(dǎo)體行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。許多芯片高管表示，芯片短缺問(wèn)題將會(huì)持續(xù)到2023年和2024年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間。

 

芯片制造商格芯的首席執(zhí)行官 Tom Caulfield表示：“有一種一廂情愿的想法，即到2022年底，供需將達(dá)到平衡，但我不這么認(rèn)為。”

 

Advantest America的首席執(zhí)行官Doug Lefever表示：“我認(rèn)為，在我們完全恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)交貨時(shí)間之前，我們將經(jīng)歷很長(zhǎng)一段時(shí)間。”他公司用于測(cè)試新制造的芯片是否正常工作的機(jī)器的典型交貨時(shí)間已經(jīng)增加了一倍或更多。該公司的測(cè)試機(jī)使用了大約250000個(gè)零件，而少量的供應(yīng)中斷可能會(huì)導(dǎo)致延誤。

 

美光的首席執(zhí)行官Ganesh Moorthy表示，他的公司現(xiàn)在將芯片設(shè)備供應(yīng)商視為優(yōu)先客戶。“我們采取的態(tài)度是，如果任何設(shè)備制造商發(fā)現(xiàn)某個(gè)特定的美光產(chǎn)品對(duì)他們來(lái)說(shuō)是一個(gè)問(wèn)題，該設(shè)備制造商會(huì)直接排在我們優(yōu)先級(jí)列表的首位，”他說(shuō)。

 

芯片公司迫切要求這種優(yōu)惠待遇，認(rèn)為如果優(yōu)先向半導(dǎo)體制造商供貨，短缺將更快緩解。

 

最近的一份行業(yè)白皮書論證了這種“乘數(shù)效應(yīng)”的好處。分析稱，一個(gè)復(fù)雜的測(cè)試工具需要80個(gè)可以在生產(chǎn)后重新編程的專業(yè)芯片，但隨后有助于每年生產(chǎn)320000個(gè)相同的芯片。

 

工具并不是唯一令人頭疼的問(wèn)題。芯片制造商指出，招聘人員在新工廠工作的挑戰(zhàn)、基本化學(xué)品的供應(yīng)鏈中斷以及將芯片連接到電路板的所謂基板的短缺加劇了半導(dǎo)體的相對(duì)匱乏。

 

與此同時(shí)，需求幾乎沒(méi)有減弱的跡象。去年芯片行業(yè)銷售額首次突破5000億美元，到本世紀(jì)末應(yīng)該會(huì)翻一番。

 

芯片交付的交貨時(shí)間仍處于歷史高位。根據(jù)Susquehanna Financial Group的估計(jì)，4月份的平均時(shí)間超過(guò)6個(gè)月，幾乎是上一個(gè)繁榮時(shí)期高峰期的兩倍。

 

貝恩公司專門從事芯片技術(shù)的合伙人Peter Hanbury表示，今年某些行業(yè)領(lǐng)域的緊缺可能會(huì)有所緩解。隨著生產(chǎn)成熟制程芯片的新工廠上線，而這些成熟制程芯片一直是汽車制造商和其他公司的供應(yīng)難題。他說(shuō)：“汽車行業(yè)的限制可能會(huì)解除，但我預(yù)計(jì)作為更先進(jìn)電子產(chǎn)品核心的尖端芯片的供應(yīng)將保持緊張。”

 

ASML是一家荷蘭公司，生產(chǎn)一些世界上最尖端和最昂貴的芯片制造設(shè)備，其首席執(zhí)行官彼得·溫寧克最近表示，預(yù)計(jì)需求將在“很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)”超過(guò)供應(yīng)。該公司正在與供應(yīng)商合作，看看是否可以制造更多工具來(lái)滿足需求，但這要到2025年才能實(shí)現(xiàn)。即使它們交付，芯片制造商也需要時(shí)間來(lái)充分利用它們。

 

設(shè)備交付問(wèn)題已經(jīng)影響了一些公司的銷售。全球最大的芯片設(shè)備公司之一Lam Research的首席執(zhí)行官 Tim Archer在4月份表示，零部件短缺意味著該公司無(wú)法從強(qiáng)勁的需求中充分受益。

 

中斷發(fā)生之際，對(duì)芯片生產(chǎn)工具的需求正在燃燒，芯片制造商開始著手?jǐn)U張計(jì)劃。臺(tái)積電去年表示，計(jì)劃到2024年斥資1000億美元來(lái)提高其制造能力。英特爾按銷售額計(jì)算，美國(guó)最大的芯片制造商公司正在亞利桑那州、俄亥俄州和德國(guó)建造工廠，未來(lái)十年可能耗資數(shù)千億美元。

 

英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger最近表示，該公司已將任何供需平衡的希望推遲到2024年，這比他幾個(gè)月前的預(yù)期晚了一年。“設(shè)備短缺確實(shí)影響了整個(gè)行業(yè)以我們之前認(rèn)為的速度增加供應(yīng)的能力，”他說(shuō)。不過(guò)，他表示，英特爾的新工廠計(jì)劃保持不變。

 

這種情況正在促使高管們制定更長(zhǎng)期的計(jì)劃。總部位于北卡羅來(lái)納州的芯片制造商的首席執(zhí)行官Gregg Lowe表示，他的公司最近在紐約開設(shè)了工廠，其目標(biāo)是比最初計(jì)劃更快地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，以滿足其芯片普遍存在的電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)的需求。他說(shuō)，以目前的等待時(shí)間，Wolfspeed將不得不更早地就未來(lái)的擴(kuò)張做出決定。

 

根據(jù)行業(yè)組織SEMI的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年至2024年間，全球?qū)⒂?0多家芯片工廠開始生產(chǎn)——在單個(gè)制造工具可能花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)美元的行業(yè)中，這是一個(gè)龐大的數(shù)字。SEMI估計(jì)，即使存在供應(yīng)問(wèn)題，今年全球設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)仍將超過(guò)1000億美元，許多行業(yè)資深人士認(rèn)為需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能超越這一門檻。

 

“五六年前，我會(huì)說(shuō)750億美元是一個(gè)臺(tái)階，”SEMI副總裁Sanjay Malhotra說(shuō)，盡管新冠疫情期間的需求高峰已經(jīng)緩解，通脹上升正在給消費(fèi)者支出帶來(lái)壓力，但芯片高管表示，長(zhǎng)期的市場(chǎng)變化，例如轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車、工業(yè)自動(dòng)化程度的提高以及智能設(shè)備的普及，正在使工廠訂單滿員并延長(zhǎng)芯片短缺。

 

美光的Moorthy先生說(shuō)：“需求還沒(méi)有達(dá)到讓我們有機(jī)會(huì)走出困境的地步。芯片設(shè)備缺少芯片的困難會(huì)隨著每季度需求的加強(qiáng)更加危險(xiǎn)。”

（半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫）