眼下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于周期底部，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測2024年將迎來復(fù)蘇反彈。在新一波周期來臨之際，SEMICON China展會也是觀察上游廠商動向、傳遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的重要窗口。
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重塑的當(dāng)下，“再全球化”也成為會上的高頻議題。在逆全球化的思潮下，供應(yīng)鏈原有秩序被打破，各區(qū)域都在競爭核心產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，半導(dǎo)體的從業(yè)者、專家在呼吁新一輪的“再全球化”。
產(chǎn)業(yè)趨勢上，SEMI全球副總裁，中國區(qū)總裁居龍在演講中指出，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨兩個重要的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
其一是產(chǎn)業(yè)從原來的缺芯缺產(chǎn)能，從去年下半年開始變成去庫存和降價。他表示，今年是一個行業(yè)下行衰退周期，根據(jù)預(yù)測，全球半導(dǎo)體銷售額大約會下行11%到5300億美元，到2030年有望達(dá)到一萬億美元。
其二是因為地緣政治影響所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈重整及不確定因素，對產(chǎn)業(yè)造成巨大的沖擊，“同時我們也觀察到，預(yù)計到2026年為止，全球?qū)⒂?6座新的Fab廠，這表明了產(chǎn)業(yè)對未來有信心持續(xù)投資。”居龍說道。
談及周期波動，SEMI全球資深總監(jiān)曾瑞榆表示：“半導(dǎo)體需求呈周期性下降，今年設(shè)備和材料銷售將出現(xiàn)一些收縮。我們?nèi)匀活A(yù)測2024年將復(fù)蘇。未來幾年，F(xiàn)ab廠產(chǎn)能將在多個地區(qū)出現(xiàn)增長。產(chǎn)業(yè)增長關(guān)鍵的長期驅(qū)動因素保持不變，包括人工智能、高性能計算、5G、邊緣計算、汽車和工業(yè)。”
長江存儲陳南翔：“再全球化”至少要保留兩大驅(qū)動力
長江存儲科技有限責(zé)任公司董事長、代理首席執(zhí)行官陳南翔指出，過去50年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全球合作功不可沒，全球化是促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繁榮的重要推動力。
然后近年來逆全球化的事件層出不窮，臺積電創(chuàng)始人張忠謀甚至評論“全球化已死”。對此，陳南翔認(rèn)同這一說法，但是他也指出“再全球化”正在發(fā)生。
在他看來，全球化離不開“和諧五要素”：全球化市場與競爭、全球化創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、全球化供應(yīng)鏈、全球化人才流動、全球化資源配置。
比如，在全球化供應(yīng)鏈方面，直接參與分工的有25個國家的企業(yè)，間接參與分工的23個國家的企業(yè)，近50個國家參與全球化體系，形成了我中有你、你中有我的格局。
而現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中面臨著地緣政治訴求及國家安全訴求所帶來的巨大的不確定性，“對和諧五要素”已造成障礙。
陳南翔表示，“再全球化”正打破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的和諧與平衡，但就其系統(tǒng)性、一致性、持續(xù)性而言，均缺乏有效的解決方案。談及一致性思考，他指出現(xiàn)在韓國、日本、歐洲、美國等多個區(qū)域都希望自己的在地制造能力翻倍，會對格局產(chǎn)生影響。并且更關(guān)注高性能也會造成不同制程的產(chǎn)能不均，在建設(shè)幾年之后可能會同時出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和短缺，這也是對一致性的擔(dān)憂。
在他看來，全球產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入動蕩且無序的時刻，這不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應(yīng)鏈，還勢必對全球產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)分工甚至產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來重大影響。
因此，陳南翔呼吁道，“再全球化”進(jìn)程中至少應(yīng)該保留原有的“全球化市場與競爭”及“全球化創(chuàng)新與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，這是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今的兩項重要驅(qū)動力，它將帶動產(chǎn)業(yè)高效、健康、和諧發(fā)展。
長江存儲是專注于3D NAND閃存設(shè)計制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，此前已經(jīng)被列入美國的“實體清單”，去年美國的出口管制中還特別提及了存儲芯片，對相關(guān)DRAM存儲芯片、NAND閃存芯片進(jìn)行管控。
這也是陳南翔去年擔(dān)任長江存儲董事長、代理CEO以來難得的公開發(fā)言，不僅談到了對半導(dǎo)體發(fā)展趨勢的看法，而且提及了長江存儲受到的影響。他向業(yè)界呼吁：“請建設(shè)誠信和公平原則，長江存儲依法合規(guī)買進(jìn)來的設(shè)備連零件也拿不到，應(yīng)該設(shè)一個時間內(nèi)，把設(shè)備在新的條件下回購，這樣才公平。”
清華大學(xué)教授魏少軍：重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化
清華大學(xué)教授魏少軍近期在多個論壇中談到了對于再全球化的思考。他在SEMICON China的演講中指出，移動通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的全球化，“政府默許、產(chǎn)業(yè)自發(fā)”成就了半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈為各個環(huán)節(jié)的企業(yè)帶來了豐厚的利潤。
而追求利潤最大化是企業(yè)的天性，而全球供應(yīng)鏈可實現(xiàn)利潤最大化。半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類社會遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。但目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
他進(jìn)一步分析了多個維度的難題，比如逆全球化導(dǎo)致“設(shè)計 – 代工”模式難以實現(xiàn)最優(yōu)資源配置國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場占比不高，國產(chǎn)芯片與國內(nèi)市場需求相距甚遠(yuǎn)。
從數(shù)據(jù)看，盡管國產(chǎn)集成電路的銷售收入不斷增加，以價值計算占國內(nèi)市場需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%,但仍然與國內(nèi)市場的需求相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。
同時，魏少軍表示，中國芯片制造業(yè)的銷售收入在中國市場的占比不高，內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)工藝技術(shù)大幅落后，代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，半導(dǎo)體制造裝備及零部件還處在中低端，關(guān)鍵半導(dǎo)體生產(chǎn)材料和原材料對外依賴度很高。半導(dǎo)體投資力度亟需加強，企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足。
以裝備和零部件為例，中國半導(dǎo)體制造裝備產(chǎn)業(yè)在很長一段時間內(nèi)，存在感不強。2008年啟動的國家科技重大專項，促進(jìn)了大陸半導(dǎo)體裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，2008-2022年的年均復(fù)合增長率為27.7%，但總體上還處在中低端，部分領(lǐng)域還有空白。
而半導(dǎo)體是中國發(fā)展的重中之重，如何推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化？魏少軍表示：“我們要主動作為，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化。中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不會改變，產(chǎn)業(yè)界沒人會放棄中國市場，有識之士會抓住當(dāng)前的難得機(jī)遇，揚長避短。”
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
