2020年12月30日,比亞迪發(fā)表公告指出,為了更好地整合資源,做大做強(qiáng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù),根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱“中國證監(jiān)會”)有關(guān)《上市公司分拆所屬子公司境內(nèi)上市試點若干規(guī) 定》的政策精神,比亞迪股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 12 月 30 日 召開第七屆董事會第四次會議,審議通過了《關(guān)于擬籌劃控股子公司分拆上市的 議案》,董事會同意公司控股子公司比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡稱“比亞 迪半導(dǎo)體”)籌劃分拆上市事項,并授權(quán)公司及比亞迪半導(dǎo)體管理層啟動分拆比亞 迪半導(dǎo)體上市的前期籌備工作,包括但不限于可行性方案的論證、組織編制上市 方案、簽署籌劃過程中涉及的相關(guān)協(xié)議等上市相關(guān)事宜,并在制定分拆上市方案 后將相關(guān)上市方案及與上市有關(guān)的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。
據(jù)介紹,比亞迪半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)覆蓋功率半導(dǎo)體、智能控制IC、智能傳感器及光電半 導(dǎo)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,擁有包含芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試和下游應(yīng)用 在內(nèi)的一體化經(jīng)營全產(chǎn)業(yè)鏈。
經(jīng)過十余年的研發(fā)積累和于新能源汽車領(lǐng)域的規(guī)模 化應(yīng)用,比亞迪半導(dǎo)體已成為國內(nèi)自主可控的車規(guī)級IGBT領(lǐng)導(dǎo)廠商。
同時,在工 業(yè)級IGBT領(lǐng)域,比亞迪半導(dǎo)體的產(chǎn)品下游應(yīng)用包括工業(yè)焊機(jī)、變頻器、家電等, 將為其帶來新的增長點。在其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域,比亞迪半導(dǎo)體也擁有多年的研發(fā)積累、 充足的技術(shù)儲備和豐富的產(chǎn)品類型,與來自汽車、消費(fèi)和工業(yè)領(lǐng)域的客戶建立了 長期緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
未來,比亞迪半導(dǎo)體將以車規(guī)級半導(dǎo)體為核心,同步推動工業(yè)、消費(fèi)等領(lǐng)域的半導(dǎo)體發(fā)展,致力于成長為高效、智能、集成的新型半導(dǎo)體供應(yīng)商。
為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力,盡快解決產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)的一批核心技術(shù)“卡脖子”問題,近年來國家密集出臺相關(guān)鼓勵和支持政策。
政策利好頻出,推動比亞迪下定決心分拆半導(dǎo)體公司上市,獨立融資做大做強(qiáng)。今年4月15日,比亞迪表示,比亞迪半導(dǎo)體積極尋求適當(dāng)時機(jī)獨立上市。僅42天后,比亞迪半導(dǎo)體便引入紅杉資本中國基金、中金資本、國投創(chuàng)新等投資機(jī)構(gòu);6月15日,比亞迪及比亞迪半導(dǎo)體與愛思開(中國)企業(yè)管理有限公司、湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)等投資機(jī)構(gòu)(下稱本輪投資者)簽署了《投資協(xié)議》。
比亞迪介紹,引入兩輪戰(zhàn)略投資者后,比亞迪半導(dǎo)體的投后估值已達(dá)102億元,還有進(jìn)一步上升空間。
“完成兩輪戰(zhàn)略投資者引入工作后,集團(tuán)將加快推進(jìn)比亞迪半導(dǎo)體分拆上市。”比亞迪表示,兩輪引入戰(zhàn)略投資者的工作,是繼內(nèi)部重組之后,公司分拆子公司上市的又一重要舉措。
比亞迪表示,半導(dǎo)體行業(yè)是科技發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè),具有前期投入金額大、產(chǎn)能建設(shè)周期長等特點,對行業(yè)內(nèi)公司的資金實力和技術(shù)創(chuàng)新能力均提出較高要求。
近年來,為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力,盡快解決產(chǎn) 業(yè)薄弱環(huán)節(jié)一批核心技術(shù)“卡脖子”問題,國家密集出臺相關(guān)鼓勵和支持政策, 從財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等 多個方面加大行業(yè)支持力度;同時,受益于5G通訊技術(shù)推動人工智能、汽車電子 等創(chuàng)新應(yīng)用的發(fā)展,半導(dǎo)體市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在政策支持疊加市場需求的大背 景下,半導(dǎo)體行業(yè)的國產(chǎn)替代進(jìn)程穩(wěn)步進(jìn)行。
比亞迪半導(dǎo)體作為國內(nèi)自主可控的車規(guī)級IGBT領(lǐng)導(dǎo)廠商,在技術(shù)積累、人才 儲備及產(chǎn)品市場應(yīng)用等方面具有一定先發(fā)優(yōu)勢。
截至目前,比亞迪半導(dǎo)體已完成 了內(nèi)部重組、股權(quán)激勵、引入戰(zhàn)略投資者及股份改制等相關(guān)工作,公司治理結(jié)構(gòu) 和激勵制度持續(xù)完善,產(chǎn)業(yè)資源及儲備項目不斷豐富,具備了獨立運(yùn)營的良好基礎(chǔ)。
本次分拆上市將有利于比亞迪半導(dǎo)體進(jìn)一步提升多渠道融資能力和品牌效應(yīng), 通過加強(qiáng)資源整合能力和產(chǎn)品研發(fā)能力形成可持續(xù)競爭優(yōu)勢,充分利用國內(nèi)資本 市場,把握市場發(fā)展機(jī)遇,為成為高效、智能、集成的新型半導(dǎo)體供應(yīng)商打下堅實基礎(chǔ)。
備注:本網(wǎng)根據(jù)比亞迪股公告及公開信息整理報道。