4月22日，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方華創(chuàng)”）發(fā)布公告，公司有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1億股（含本數(shù)），該發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò)截至本預(yù)案公告日公司總股本的20.14%。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行擬募集不超過(guò)85億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，用于“半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（四期）”、“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目”和“高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（三期）”的建設(shè)，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路裝備市場(chǎng)需求約占全球的20％，國(guó)產(chǎn)裝備供應(yīng)能力不足全球的2％，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。北方華創(chuàng)等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。
業(yè)績(jī)方面，2020年北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入60.56億元，同比增長(zhǎng)49.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.37億元，同比增長(zhǎng)73.75%，公司電子工藝裝備和電子元器件兩大業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)同比均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
日前，北方華創(chuàng)發(fā)布2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。公司發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1億股(含本數(shù))，該發(fā)行數(shù)量上限不超過(guò)截至目前公司總股本的20.14%。
本次募集資金總額不超過(guò)85億元，關(guān)于募資用途，北方華創(chuàng)表示，將用于布局新技術(shù)并拓產(chǎn)擴(kuò)能。其中，34.83億元投向半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(四期)，24.14億元投向高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項(xiàng)目，7.34億元投向高精密電子元器件產(chǎn)業(yè)化基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(三期)，18.68億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
北方華創(chuàng)在公告中表示，本次定增募資目的在于積極布局新技術(shù)，提升公司集成電路設(shè)備技術(shù)水平;應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)需求的增加，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)化能力;增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加速公司規(guī)?；l(fā)展的步伐。
據(jù)了解，北方華創(chuàng)主營(yíng)半導(dǎo)體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業(yè)務(wù)，在LED領(lǐng)域，北方華創(chuàng)的蝕刻機(jī)、PVD以及CVD設(shè)備全球出貨第一，LED芯片國(guó)產(chǎn)替代率超過(guò)90%，北方華創(chuàng)對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的重要程度可見(jiàn)一斑。自2015年以來(lái)，北方華創(chuàng)營(yíng)收增速呈逐年加快趨勢(shì)，由2015年26.82%提高到2018年的49.53%。2019年?duì)I收增速有所放緩，但仍保持22.08%的增長(zhǎng)速度。2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，北方華創(chuàng)延續(xù)此前的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.56億元，同比增長(zhǎng)49.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.37億元，同比增長(zhǎng)73.75%。
北方華創(chuàng)還一直保持較高的研發(fā)投入，研發(fā)支出不斷增長(zhǎng)，2017年和2018年，公司研發(fā)支出分別為7.36億元和8.73億元，2019年公司研發(fā)支出11.37億元，同比增長(zhǎng)30.2%，占營(yíng)收比例為28.03%。
半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)過(guò)去幾十年保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，信息技術(shù)進(jìn)步為半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)整體呈階段性成長(zhǎng)趨勢(shì)奠定基礎(chǔ)。國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)測(cè)，2020年半導(dǎo)體設(shè)備的全球銷售額達(dá)到689億美元，同比增長(zhǎng)16%（2019年銷售額為596億美元），創(chuàng)下新紀(jì)錄。隨著全球半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)在2021年和2022年分別達(dá)到719億美元和761億美元，這一增長(zhǎng)有望持續(xù)。
前端和后端半導(dǎo)體設(shè)備部門(mén)都將推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展。晶圓制造設(shè)備部門(mén)（包括晶圓加工、工廠設(shè)備和掩模/網(wǎng)線設(shè)備）銷售額預(yù)計(jì)在2020年增長(zhǎng)15%至594億美元，2021年和2022年預(yù)計(jì)分別增長(zhǎng)4%和6%。代工和邏輯業(yè)務(wù)占晶圓制造廠設(shè)備總銷售額的一半左右，在尖端技術(shù)投資的推動(dòng)下，今年支出將增長(zhǎng)15%左右，達(dá)到300億美元。NAND閃存制造設(shè)備的支出今年將激增30%，超過(guò)140億美元，而DRAM預(yù)計(jì)將在2021年和2022年引領(lǐng)增長(zhǎng)。
中國(guó)大陸是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，全球2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)173億美元，同比增長(zhǎng)28.6%。自2019年第二季度起，中國(guó)大陸的自主晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，未來(lái)三年半導(dǎo)體設(shè)備需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
中國(guó)大陸是全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，全球2020年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)173億美元，同比增長(zhǎng)28.6%。自2019年第二季度起，中國(guó)大陸的自主晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，未來(lái)三年半導(dǎo)體設(shè)備需求迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
行業(yè)高景氣疊加半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)有望助力國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商高速發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，北方華創(chuàng)作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，無(wú)論是廣泛的產(chǎn)品布局，還是持續(xù)的高額研發(fā)投入，都使公司具備充足的發(fā)展空間。
