半導(dǎo)體漲價潮一波未平一波又起!晶圓代工漲價消息還沒平息，功率半導(dǎo)體大廠漲價的消息接踵而至，據(jù)媒體報道，全球功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌正在醞釀新一輪產(chǎn)品漲價，MOSFET的漲幅將有12%，預(yù)計本月中旬執(zhí)行。

 

實際上，自2020年第四季度以來，汽車等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，市場對二三極管、晶體管、低中高壓MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求越發(fā)旺盛，部分進口產(chǎn)品的交期長達52周，國產(chǎn)產(chǎn)品的交期長達三個月。整個行業(yè)需求及景氣度呈現(xiàn)快速上升且愈演愈烈，毫無衰減。在此情況下，以MOS、驅(qū)動IC、MCU等為代表的龍頭公司陸續(xù)開啟漲價潮，而8寸晶圓產(chǎn)能近年增量較少，12寸晶圓產(chǎn)能剛起步，這就導(dǎo)致了在芯片大廠紛紛排隊加價大搶產(chǎn)能的情況下，國內(nèi)外的8寸和12寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張。

 

除了英飛凌以外，功率半導(dǎo)體大廠ST(意法半導(dǎo)體)、安森美、安世半導(dǎo)體等也于近期宣布了漲價通知，ST宣布全系列產(chǎn)品將于6月1日開始漲價;安森美半導(dǎo)體稱將于7月10日起實施有針對性的價格上漲;安世半導(dǎo)體宣布于6月7日提高產(chǎn)品的價格。觀察發(fā)現(xiàn)，進入6月份，大部分原廠出貨價格大幅上漲，漲幅高達30%-40%。

 

 

功率半導(dǎo)體器件是用于對電流、電壓、頻率、相位、相數(shù)等進行變換和控制，以實現(xiàn)整流(AC/DC)、逆變(DC/AC)、斬波(DC/DC)、開關(guān)、放大等各種功能的半導(dǎo)體電子器件。功率半導(dǎo)體主要分為功率器件和功率IC，其中功率器件主要包括二極管、晶體管、晶閘管三大類別，晶體管市場份額最大;功率IC是由功率半導(dǎo)體與驅(qū)動電路、電源管理芯片等集成而來的模塊，主要應(yīng)用在小電流和低電壓的環(huán)境。

 

 

(源自華潤微招股說明書)

 

常見功率器件有二極管、晶閘管、MOSFET、IGBT等，不同器件性能不同，使用場景上各有側(cè)重：

 

二極管主要有SBD(肖特基二極管)、FRD(快恢復(fù)二極管)等，電壓覆蓋范圍從1V到數(shù)千伏不等;晶閘管最基礎(chǔ)的為SCR(可控硅)，為半控器件，主要用于高壓領(lǐng)域，如工控、UPS(不間斷電源)、變頻器等;MOSFET(場效應(yīng)晶體管)，常見類型有平面柵MOS、溝槽柵MOS、超結(jié)MOS、屏蔽柵MOS等，電壓范圍覆蓋-100V-1500V，涵蓋電源管理、計算機及外設(shè)設(shè)備、通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域;IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)，被稱為電子行業(yè)的“CPU”，結(jié)構(gòu)上為MOSFET與BJT組合而成，在中低壓領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于新能源車和消費電子。1700V以上的高壓領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于軌道交通、清潔發(fā)電和智能電網(wǎng)等重要領(lǐng)域。

 

具體而言，從供給端看，2020年至今一波三折的新冠肺炎疫情給全球功率半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能和物流帶來諸多限制，產(chǎn)能緊缺問題一時難以緩解;從需求端看，疫情影響下的平板電腦、PC/NB和面板等出貨旺盛，加上應(yīng)用終端的手機快充、Type-C 接口等消費電子、兩輪電動車、共享電單車、新能源車PHEV/EV、光伏風電、工業(yè)控制等領(lǐng)域快速發(fā)展促進了半導(dǎo)體持續(xù)繁榮。

 

與此同時，行業(yè)高景氣度情況下，功率半導(dǎo)體廠商或業(yè)務(wù)部門開始熱衷于興建12英寸晶圓產(chǎn)線。比如東芝宣布計劃引進12 英寸晶圓生產(chǎn)線，以提高低壓MOSFET和IGBT的產(chǎn)能;英飛凌宣布在奧地利新建12寸晶圓廠用于生產(chǎn)車用芯片;聞泰科技安世半導(dǎo)體上海臨港12寸晶圓廠主要生產(chǎn)功率半導(dǎo)體，計劃2022年7月投產(chǎn)，預(yù)計產(chǎn)能約為每年40萬片;士蘭微規(guī)劃建設(shè)兩條以功率半導(dǎo)體芯片、MEMS傳感器芯片為主要產(chǎn)品的12寸特色工藝功率半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)線;近期國家大基金二期聯(lián)手華潤微電子打造12英寸功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線等等。

 

 

功率半導(dǎo)體行業(yè)壁壘較高，而功率半導(dǎo)體廠商大多采用IDM模式，有自己獨立的晶圓廠、芯片制造廠和封裝廠，垂直整合優(yōu)勢明顯，對成本和質(zhì)量控制能力很強。近年，來由于工業(yè)控制、家電產(chǎn)品、充電設(shè)備等終端應(yīng)用不斷追求更高能源效率，功率器件下游產(chǎn)品范圍的穩(wěn)步擴張、產(chǎn)量的大幅增長以及功率器件技術(shù)的快速更新，功率器件市場在全球范圍尤其是中國地區(qū)都保持穩(wěn)步增長。盡管大陸、臺灣地區(qū)廠商已在二極管、晶閘管、低壓MOSFET等低端功率器件領(lǐng)域已開始進口替代，但國外廠商占據(jù)著大部分市場份額。

 

從全球分布來看，在高端功率器件領(lǐng)域，美國、日本、歐洲龍頭廠商占據(jù)主導(dǎo)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體、三菱電機、東芝半導(dǎo)體是全球前五的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商，市場總份額超過40%，前十大供應(yīng)商占比超過60%。中國大陸以揚杰科技、華微電子、士蘭微為代表的功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)市場占有率相對較低，產(chǎn)品以低端二極管和低壓MOSFET為主，實力較弱，存在巨大的進口替代空間。

 

為進一步說明國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，筆者在此整理匯總了國內(nèi)功率半導(dǎo)體上市企業(yè)財報數(shù)據(jù)及近期針對芯片缺貨、產(chǎn)品漲價等相關(guān)企業(yè)動態(tài)給讀者參考。具體來看，2021年一季度國內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商普遍實現(xiàn)高增長。營收表現(xiàn)方面，聞泰科技以119.90億元營收排名第一，也是唯一一家營收破百億的廠商。四家廠商營收同比增長超過100%，分別為捷捷微電(137.30%)、斯達半導(dǎo)(135.70%)、士蘭微(113.47%)、臺基股份(106.30%);歸母凈利潤方面，三安光電以5.57億元居首，臺基股份以23387.19%的歸母凈利潤同比增長遙遙領(lǐng)先。

 

 

 

 

在近日舉辦的可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演上，捷捷微電副董事長、總經(jīng)理黃健表示，晶閘管因部分原材料漲價等因素，今年3月份產(chǎn)品價格作了調(diào)整(調(diào)升);MOSFET產(chǎn)品方面，今年4月初對VD MOS、TRENCH MOS部分產(chǎn)品進行了漲價;防護器件：去年有部分產(chǎn)品提價，約3%左右，目前暫無漲價。在應(yīng)對“缺芯”現(xiàn)狀方面，捷捷微電表示，公司將加快原有芯片產(chǎn)線技術(shù)改造升級，擴大產(chǎn)能來應(yīng)對現(xiàn)在缺芯，力爭緩解此狀態(tài)。

 

 

揚杰科技表示，受市場需求增加影響，公司目前訂單充足，接單及生產(chǎn)運營一切良好。公司已開展高頻IGBT芯片的研發(fā)，會陸續(xù)推出適合高頻開關(guān)應(yīng)用(如焊機、感應(yīng)加熱和醫(yī)療儀器用電源)的高速IGBT模塊。在2020年度業(yè)績網(wǎng)上說明會上，公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理戴娟表示，現(xiàn)在原材料及大宗商品都在漲價，對公司成本壓力較大，目前銷售漲價工作也在進行中。

 

 

聞泰科技表示，旗下公司安世半導(dǎo)體向客戶發(fā)布了調(diào)漲通知，受新冠肺炎疫情的影響，半導(dǎo)體晶圓、代工和封裝都面臨原材料短缺和成本增加的問題，產(chǎn)品成本也在不斷增加，因此，決定于6月7日起提高產(chǎn)品的價格。此外，聞泰科技進一步加大半導(dǎo)體業(yè)務(wù)產(chǎn)能投入，除進一步加大資本開支擴張現(xiàn)有兩處歐洲晶圓廠產(chǎn)能外，控股股東先行投資建設(shè)的上海臨港12英寸車規(guī)級功率半導(dǎo)體晶圓廠， 預(yù)計將于2022年下半年投產(chǎn)。聞泰科技認為，受晶圓產(chǎn)能和封測產(chǎn)能的車規(guī)驗證導(dǎo)入時間周期長、驗證標準高等因素影響，汽車功率半導(dǎo)體的供給需求匹配將需要較長時間，預(yù)計未來兩年都將是較為緊張狀態(tài)。

 

 

去年年底，新潔能發(fā)布漲價通知函稱，由于上游原材料及封裝成本持續(xù)上漲，且產(chǎn)能緊張，投產(chǎn)周期延長，公司品成本大幅增加，原有價格難以滿足供貨需求，經(jīng)過公司慎重考慮后決定，自2021年1月1日起，公司產(chǎn)品價格將根據(jù)具體產(chǎn)品型號做不同程度的調(diào)整，自漲價日起，所有交貨執(zhí)行調(diào)整后的價格，系統(tǒng)中未交訂單也將同步執(zhí)行調(diào)整后的價格。

 

華潤微

 

華潤微在日前接受機構(gòu)調(diào)研時表示，當前市場景氣上行，供需緊張的局面短期內(nèi)無法得到有效的緩解。從公司在手訂單和客戶庫存水位來看，公司對2021年全年保持樂觀的態(tài)度。公司無錫八枷叩哪紀斷钅懇丫開始建設(shè)，預(yù)計會在今年下半年釋放一部分產(chǎn)能，主要和BCD、MEMS產(chǎn)品有關(guān);重慶八枷呱級改造項目也將會為今年新增一部分產(chǎn)能。

 

 

今年3月，斯達半導(dǎo)對外發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資總額不超過35億元，主要用于高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、功率半導(dǎo)體模塊生產(chǎn)線自動化改造項目和補充流動資金。從預(yù)案內(nèi)容來看，斯達半導(dǎo)本次募集資金對應(yīng)項目主要是圍繞公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸和拓展。其中高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目是本次募資的重點，擬投資總額高達20億元。據(jù)介紹，該項目擬通過新建廠房及倉庫等配套設(shè)施，實現(xiàn)高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。項目達產(chǎn)后，預(yù)計將形成年產(chǎn)36萬片功率半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)能力。但斯達半導(dǎo)坦言，募投項目存在無法實施、延期或者無法產(chǎn)生預(yù)期收益的風險。

 

 

5月19日，大基金再拋減持計劃，此次減持對象為一季度營收勁增50.85%的通富微電，引得市場廣泛關(guān)注。對于此次減持，5月20日，通富微電在投資者互動平臺表示，大基金減持對公司后續(xù)經(jīng)營沒有影響。目前，公司訂單充足、產(chǎn)能飽滿，產(chǎn)銷兩旺，生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。

 

 

華微電子近期宣布了重大人事變動消息，董事會審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任于勝東先生擔任公司CEO的議案》、《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任王曉林先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任于勝東先生為公司CEO，聘任王曉林先生為公司財務(wù)總監(jiān)。

 

 

在產(chǎn)能應(yīng)對方面，振華科技表示，公司目前的產(chǎn)品產(chǎn)能可以滿足客戶訂單的需求。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域為特種行業(yè)，下游客戶的需求存在一定的計劃性，產(chǎn)品銷售淡旺季不明顯。振華新能源目前已完成產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，主要產(chǎn)品為消費類電池及特種電池，消費類電池的主要客戶為安克、大疆等優(yōu)質(zhì)客戶，經(jīng)營狀況已明顯好轉(zhuǎn)。

 

 

士蘭微發(fā)布公告稱，2020年士蘭集科第一條12夾酒生產(chǎn)線第一期項目已實現(xiàn)通線，并在2020年12月實現(xiàn)正式投產(chǎn)。預(yù)計今年四季度士蘭集科將實現(xiàn)月產(chǎn)12計3萬片的目標。當前，集成電路芯片及功率器件市場面臨良好的發(fā)展機遇，士蘭集科很有必要在完成第一期投資50億元的基礎(chǔ)上，進一步增加投入，盡快擴大產(chǎn)能。

 

 

露笑科技在互動平臺上表示，公司經(jīng)過多年艱苦卓絕的努力，在第三代半導(dǎo)體碳化硅這個顛覆性材料的技術(shù)方面取得突破，目前設(shè)備已經(jīng)開始安裝調(diào)試。

 

 

派瑞股份在投資者互動平臺表示，公司擁有自有的芯片生產(chǎn)線，公司生產(chǎn)的芯片具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，在大功率雙極性芯片研發(fā)制造上具有核心競爭力。所有半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)企業(yè)，都必須有光刻工藝，公司同樣具備。

 

 

針對市場需訂單以及新增產(chǎn)能進展，臺基股份回應(yīng)表示，公司目前訂單需求旺盛，生產(chǎn)飽滿。在2020年度業(yè)績網(wǎng)上說明會上，董秘康進介紹，鑒于成本等因素，公司高功率器件及特種器件有局部提價，公司產(chǎn)品應(yīng)用于清潔能源領(lǐng)域，如光伏逆變器元件、輸電換流站器件等。

 

 

三安光電回應(yīng)投資者提問表示，公司三安集成從事的碳化硅(SiC)電力電子器件主要應(yīng)用于電動汽車、PFC電源、儲能、充電樁、軌道交通、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。三安集成產(chǎn)品性能獲得客戶高度認可，客戶尋求代工意愿強烈，每塊業(yè)務(wù)產(chǎn)能均在大力擴充，訂購的設(shè)備也在陸續(xù)到位，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，營收規(guī)模將會持續(xù)增大。此外，六年前就已開展的量子芯片研發(fā)目前正處于研發(fā)階段。