“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。但是因?yàn)?lsquo;缺芯’，全球大約700萬(wàn)左右電動(dòng)車沒有生產(chǎn)。電動(dòng)車是上半場(chǎng)，智能車是下半場(chǎng)，智能車對(duì)半導(dǎo)體的需求更大。”在11月19日的2021廣州車展開幕式上，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福如是說(shuō)。
二級(jí)市場(chǎng)對(duì)這番話給予了積極反饋：11月22日，汽車半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)。截至午間休盤，汽車芯片指數(shù)漲超5%。個(gè)股中，揚(yáng)杰科技(300373,股吧)漲停，時(shí)代電氣、銀河微電漲超10%，宏微科技、華潤(rùn)微、斯達(dá)半導(dǎo)漲超5%。揚(yáng)杰科技、時(shí)代電氣、銀河微電、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能等多支個(gè)股創(chuàng)新高。
智能車對(duì)半導(dǎo)體的需求的確更大，從數(shù)據(jù)上看，一輛傳統(tǒng)燃油車大致需要100-200個(gè)半導(dǎo)體芯片，電動(dòng)車在此基礎(chǔ)上數(shù)量要翻一倍，而一輛智能化水平較高的純電動(dòng)汽車甚至需要800-1000個(gè)芯片。
比亞迪也正用實(shí)際行動(dòng)表明對(duì)汽車半導(dǎo)體的重視：比亞迪半導(dǎo)體即將分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市，該公司是國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)導(dǎo)廠商，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)18-20%的份額。
比亞迪之外，精準(zhǔn)掌握行業(yè)變革趨勢(shì)的芯片大公司早已大力擁抱汽車智能領(lǐng)域：
全球最大的手機(jī)芯片廠高通近期高調(diào)宣布進(jìn)軍汽車領(lǐng)域，牽手德國(guó)汽車制造商寶馬，高通芯片將用在寶馬下一代的駕駛輔助和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中。
芯片代工龍頭格芯早早便制定了主攻汽車芯片的計(jì)劃，并在近日與福特汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，可能就電池管理芯片和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)芯片啟動(dòng)聯(lián)合研發(fā)。
汽車智能化將為車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)商帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，問題的根源在于，智能化的下半場(chǎng)何時(shí)開啟？其實(shí)，車企的智能化大戰(zhàn)早已打響，2021年將成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
缺芯逐步緩解 智能車下半場(chǎng)開啟
要實(shí)現(xiàn)汽車智能化，傳感器、激光雷達(dá)等硬件“上車”是第一步，無(wú)論是自動(dòng)駕駛芯片、通信基帶芯片還是智能座艙芯片，都直接決定著汽車的智能化水平。
當(dāng)下，主流車廠的智能化升級(jí)已經(jīng)進(jìn)入“硬件預(yù)埋，配置冗余”的裝備競(jìng)賽階段，越來(lái)越多智能化新車亮相，高級(jí)別智能駕駛即將大規(guī)模上量。
2021廣州車展上，已經(jīng)量產(chǎn)或計(jì)劃量產(chǎn)的激光雷達(dá)車型達(dá)數(shù)十家，除機(jī)甲龍搭載4顆華為96線混合固態(tài)激光雷達(dá)外，較受市場(chǎng)關(guān)注的車型還包括：威馬M7搭載3顆自主變焦高精超視固態(tài)激光雷達(dá)；小鵬G9搭載2顆激光雷達(dá)；哪吒S搭載2顆固態(tài)激光雷達(dá)等。
新的智能座艙產(chǎn)品也登臺(tái)亮相，包括上汽通用別克正式發(fā)布旗下全新的“別克SmartPod智慧駕艙”、斑馬智行與智己汽車共創(chuàng)打造的智能座艙系統(tǒng)“洛神”等。
此前，汽車芯片持續(xù)短缺已經(jīng)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)了損害，一流整車廠動(dòng)輒停工減產(chǎn)，零部件供應(yīng)商中，以德賽西威(002920,股吧)為例，中金公司就表示，芯片供應(yīng)緊張對(duì)該公司前三季度業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大掣肘。
不過，目前汽車缺芯情況正逐步緩解，國(guó)融證券分析師趙雅楠表示，10月份以來(lái)，馬來(lái)西亞疫情數(shù)據(jù)全面好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)本次晶圓廠營(yíng)運(yùn)恢復(fù)具有較強(qiáng)可持續(xù)性。全球汽車芯片龍頭廠商英飛凌、德州儀器、意法半導(dǎo)體、瑞薩等在馬來(lái)西亞均有布局，汽車芯片將會(huì)持續(xù)緩解，與國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)汽車芯片緩解觀點(diǎn)相互驗(yàn)證。
標(biāo)志性事件頻出 新老勢(shì)力共同按下智能化加速鍵
站在2021年的尾巴上回顧過去，2020年前后，智能車領(lǐng)域誕生了太多標(biāo)志性的事件：蘋果重啟泰坦計(jì)劃，小米、集度等入場(chǎng)，半導(dǎo)體公司進(jìn)攻汽車智能芯片，富士康意圖代工生產(chǎn)汽車等消息紛至沓來(lái)。
今年年內(nèi)，在“造車運(yùn)動(dòng)”后來(lái)者的推動(dòng)下，汽車的智能化進(jìn)程明顯加速：
11月19日有消息稱，蘋果公司在推進(jìn)其電動(dòng)汽車的開發(fā)項(xiàng)目上有了重大突破，并將研發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向全自動(dòng)駕駛技術(shù)。小米汽車科技有限公司18日成立，雷軍任執(zhí)行董事，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋智能車載設(shè)備制造。
另一方面，特斯拉這類先行者也從未放棄搶占智能化高地，年內(nèi)，特斯拉DOJO超級(jí)計(jì)算中心和D1芯片正式亮相，有望助力特斯拉汽車的AI訓(xùn)練、提升自動(dòng)駕駛水平。
下場(chǎng)造車的隊(duì)伍愈發(fā)龐雜，正向外傳遞一個(gè)信息：汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入智能車時(shí)代，未來(lái)，壁壘不再存在于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，軟件才是更能產(chǎn)生溢價(jià)空間的領(lǐng)域，為“后來(lái)居上”創(chuàng)造無(wú)限可能。
中信建投分析師武超則近日表示，過去一年，整個(gè)新能源車滲透率大幅提升，但在背后，不管是特斯拉還是各種造車新勢(shì)力，它所布局的，更多的會(huì)圍繞未來(lái)車內(nèi)的智能座艙、自動(dòng)駕駛等等，這些偏智能車方向下半節(jié)的延伸?？疵髂暌荒甑木S度，最看好的還是汽車智能化。
