1 月4 日，工業(yè)和信息化部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025 年)》。

 

點(diǎn)評(píng)：

 

計(jì)劃要求到2025 年，光伏智能化顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。

 

新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。智能制造、綠色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。

 

計(jì)劃特別指出要開(kāi)發(fā)基于寬禁帶材料及功率器件、芯片的逆變器。要提升逆變器系統(tǒng)安全性實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)處理、在線PID 抑制與修復(fù)、智能支架跟蹤、高性能IV 掃描診斷、組件級(jí)監(jiān)控等智能化技術(shù)。建立逆變器質(zhì)量追溯機(jī)制，提升逆變器制造效率和產(chǎn)品可靠性。

 

碳化硅等第三代半導(dǎo)體有望加速導(dǎo)入光伏逆變器。碳化硅作為寬禁帶半導(dǎo)體材料代表，碳化硅器件具有低損耗、高開(kāi)關(guān)頻率、高適用性、降低系統(tǒng)散熱要求等優(yōu)點(diǎn)，在光伏新能源領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。在住宅和商業(yè)設(shè)施光伏系統(tǒng)中的組串逆變器里，碳化硅器件在系統(tǒng)級(jí)層面帶來(lái)成本和效能的好處。陽(yáng)光電源等光伏逆變器龍頭企業(yè)已將碳化硅器件應(yīng)用至其組串式逆變器中。

 

伴隨下游市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)，2025 年SiC 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25.62 億元。根據(jù)Yole 報(bào)告，2019 年SiC 功率器件的市場(chǎng)規(guī)模為5.41 億美元，受益于電動(dòng)汽車、充電樁、光伏新能源等市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2025 年將增長(zhǎng)至25.62 億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約30%。

 

智慧光儲(chǔ)系統(tǒng)將提升IGBT 等功率半導(dǎo)體需求。計(jì)劃提出要發(fā)展智能光儲(chǔ)系統(tǒng)，推動(dòng)光伏電站與抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等融合發(fā)展，建設(shè)一批電源側(cè)光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，保障光伏發(fā)電高效消納利用。

 

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、能源局在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》提出到2025 年我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)30GW 以上，IGBT 作為儲(chǔ)能逆變器核心器件，需求將隨光儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)而提升。

 

投資建議：

 

推薦關(guān)注碳化硅襯底生產(chǎn)企業(yè)天岳先進(jìn)、露笑科技，提前布局碳化硅功率器件公司斯達(dá)半導(dǎo)、宏微科技、華潤(rùn)微、士蘭微、新潔能等，布局碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈公司三安光電。

 

風(fēng)險(xiǎn)提示：

 

碳化硅產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、碳化硅滲透率不及預(yù)期。