市調(diào)機(jī)構(gòu)Trendforce表示，NAND flash芯片將從第三季度開(kāi)始供給過(guò)剩，而DRAM芯片今年一季度就已出現(xiàn)過(guò)剩，隨著芯片供給過(guò)剩，全球的芯片產(chǎn)能競(jìng)賽將就此止步，這對(duì)于僅有光刻機(jī)的ASML來(lái)說(shuō)將是重大打擊。

 

 

TrendForce認(rèn)為，今年三季度NAND flash存儲(chǔ)芯片的供給過(guò)剩將稍為嚴(yán)重，由此NAND flash存儲(chǔ)芯片的價(jià)格將下跌5％－10％左右。

 

DRAM的供給過(guò)剩在今年一季度就已出現(xiàn)，TrendForce表示今年一季度全球諸多消費(fèi)電子產(chǎn)品受通脹加劇以及其他因素導(dǎo)致需求減少的影響，一季度全球DRAM供給過(guò)剩引發(fā)價(jià)格下跌，DRAM整體產(chǎn)值減少4％，其中第二大DRAM廠商SK海力士更因此下跌超過(guò)一成。

 

NAND flash和DRAM是諸多消費(fèi)電子產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心等必須的芯片，而且隨著數(shù)據(jù)的噴發(fā)，這幾年全球?qū)Υ鎯?chǔ)芯片的需求一直處于上漲當(dāng)中，由此存儲(chǔ)芯片的價(jià)格一直穩(wěn)步上漲，然而如今這類芯片的價(jià)格下跌代表著持續(xù)一年多時(shí)間的芯片供給緊張終于轉(zhuǎn)向供給過(guò)剩。

 

其實(shí)芯片供給過(guò)剩的跡象已有諸多分析師以及機(jī)構(gòu)給出信息，先是知名蘋果分析師郭明錤發(fā)出警告指出手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已出現(xiàn)較為嚴(yán)重的芯片庫(kù)存，然后市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner表示明年將會(huì)出現(xiàn)芯片供給過(guò)剩，預(yù)計(jì)2023年全球芯片需求衰退兩成多，然而芯片產(chǎn)業(yè)鏈卻出于自己的利益考慮而繼續(xù)鼓吹芯片供給緊張。

 

生產(chǎn)光刻機(jī)的ASML就是其中之一，今年4月份ASML高管在接受采訪的時(shí)候表示明年全球?qū)⑷匀幻媾R芯片供應(yīng)緊張的局面，因此它家的光刻機(jī)將不愁賣，目前它的光刻機(jī)僅能滿足全球六成的需求。

 

這幾年ASML可謂芯片制造產(chǎn)業(yè)鏈的大贏家，自從2019年美國(guó)對(duì)華為采取措施以來(lái)，全球各經(jīng)濟(jì)體都在擴(kuò)張芯片產(chǎn)能，希望掌握更多芯片產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)權(quán)，由此生產(chǎn)光刻機(jī)的ASML賺得盆滿缽滿，營(yíng)收、利潤(rùn)均高漲。

 

中國(guó)芯片行業(yè)可謂ASML的優(yōu)質(zhì)客戶，中國(guó)芯片行業(yè)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，不僅積極從ASML購(gòu)買光刻機(jī)，還從日本大量購(gòu)買二手光刻機(jī)，導(dǎo)致日本的二手光刻機(jī)價(jià)格上漲兩倍，中國(guó)大陸也超越韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣成為ASML的最大客戶。

 

然而今年初隨著芯片供給過(guò)剩的跡象出現(xiàn)，全球各經(jīng)濟(jì)體的芯片產(chǎn)能擴(kuò)張?bào)E然停滯，ASML的光刻機(jī)銷售也大受影響，它的營(yíng)收下跌19％、凈利潤(rùn)腰斬。如今全球芯片供給過(guò)剩跡象更加明顯，對(duì)光刻機(jī)的需求只會(huì)進(jìn)一步減少，ASML的光刻機(jī)銷售自然也會(huì)更難，業(yè)績(jī)必然會(huì)進(jìn)一步衰退。

 

由于眾所周知的原因，ASML已無(wú)法自由出貨，它給中國(guó)芯片供應(yīng)的只有DUV光刻機(jī)，更先進(jìn)的EUV光刻機(jī)一直無(wú)法出貨給中國(guó)芯片，因此ASML的EUV光刻機(jī)只剩下Intel、三星和臺(tái)積電等三大客戶。