近日，英國政府發(fā)布了該國的半導(dǎo)體行業(yè)研究結(jié)果，顯示英國共有210家專業(yè)半導(dǎo)體公司，2022年營收達96億英鎊，且自2021年以來，半導(dǎo)體進口成本顯著增加，原因是各類集成電路（IC）單位成本的增加。該研究由英國科學(xué)、創(chuàng)新和技術(shù)部（DSIT）于2023年委托進行，旨在更好地了解未來在實現(xiàn)國家半導(dǎo)體戰(zhàn)略（NSS）中規(guī)定的目標和承諾方面取得的進展。
2022年英國210家半導(dǎo)體公司營收96億英鎊約占全球收入的2%
英國政府研究發(fā)現(xiàn)，英國共有623家公司涉足半導(dǎo)體行業(yè)。其中包括210家專業(yè)（專門從事半導(dǎo)體設(shè)計、開發(fā)和制造）半導(dǎo)體公司和413家多元化公司。在專業(yè)半導(dǎo)體公司中，有95%為中小型企業(yè)，5%為大型公司（11家），這11家大型公司占據(jù)專業(yè)半導(dǎo)體公司總營收的63%，占就業(yè)人數(shù)的53%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球半導(dǎo)體銷售總額達到5740億美元。同年，英國專業(yè)半導(dǎo)體公司的收入估計約為96億英鎊（約占全球收入的2%，約合128億美元，900億人民幣）。與全球近三分之二的半導(dǎo)體收入來自10家公司的集中趨勢一致，總部位于英國的前10家公司占收入的88%。Arm是總部位于英國的最大半導(dǎo)體公司，占據(jù)英國專業(yè)半導(dǎo)體公司營收的25%和就業(yè)人數(shù)的20%。
按供應(yīng)鏈劃分，英國來自芯片設(shè)計的營收為81.68億英鎊，占比85%，來自材料與制造領(lǐng)域的營收為14.70億英鎊，占比15%。
從就業(yè)情況來看，英國專業(yè)半導(dǎo)體公司在英國雇用約15000名員工。同時，數(shù)據(jù)顯示，專業(yè)半導(dǎo)體公司平均每雇用1名半導(dǎo)體技術(shù)員工，就會雇用3~4名銷售、人力資源等非技術(shù)人員。
美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）估計，半導(dǎo)體行業(yè)直接雇用的每位美國工人，都會為美國整體經(jīng)濟提供另外6.7個就業(yè)崗位?？紤]到美國和英國半導(dǎo)體行業(yè)在規(guī)模和概況方面的差異，假設(shè)乘數(shù)類似，則英國半導(dǎo)體行業(yè)可以為整體經(jīng)濟提供最多86000個就業(yè)崗位。
該報告預(yù)測，從事各種半導(dǎo)體材料（包括硅、復(fù)合材料或新興材料）的公司對“快速增長”的預(yù)期相似。在所有情況下，約有30%的受訪者預(yù)計會出現(xiàn)快速增長。
電力電子是未來增長最突出的驅(qū)動因素之一。設(shè)計、知識產(chǎn)權(quán)和特定材料（比如，硅基氮化鎵GaN）也被認為是未來增長的驅(qū)動因素。
進口成本顯著增加 國內(nèi)成本及可用性成替代障礙
英國稅務(wù)海關(guān)總署（HMRC）貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，過去十年，英國企業(yè)平均每年僅花費28億英鎊進口半導(dǎo)體產(chǎn)品。自2021年以來，半導(dǎo)體進口成本顯著增加，原因是各類集成電路單位成本的增加。
75%的調(diào)查對象表示，他們進口產(chǎn)品或服務(wù)，以支持其英國半導(dǎo)體業(yè)務(wù)活動。略高于一半的受訪者（56%）表示，可以選擇增加從英國公司采購的投入比例（約40%表示不可能，4%表示不知道）。
當(dāng)被問及是什么阻礙了英國供應(yīng)鏈的進一步多樣化時，英國替代品的成本和可用性被認為是最主要的障礙。
出口方面，英國稅務(wù)海關(guān)總署的貿(mào)易數(shù)據(jù)表明，過去10年，英國企業(yè)平均每年半導(dǎo)體出口額為27億英鎊。自2017年以來，英國半導(dǎo)體出口額出現(xiàn)了小幅增長。
80%的調(diào)查對象表示，他們目前出口半導(dǎo)體產(chǎn)品或服務(wù)。其中近60%的受訪者表示，出口額占其英國總銷售額的75%以上，這表明他們高度依賴出口市場。
貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2020年至2021年間，英國半導(dǎo)體產(chǎn)品的貿(mào)易平衡從略微正數(shù)轉(zhuǎn)為略微負數(shù)。
杯水車薪 十年補貼僅10億英鎊
當(dāng)被問及未來兩年內(nèi)業(yè)務(wù)增長面臨的重大障礙時，資金和投資、擴大規(guī)模的支持以及擴大半導(dǎo)體公司規(guī)模的經(jīng)驗是最常被半導(dǎo)體企業(yè)提及的因素。
數(shù)據(jù)顯示，自2000年以來，英國專業(yè)半導(dǎo)體公司共獲得17億英鎊的撥款和融資，其中包括2.91億英鎊撥款和14億英鎊融資。44家公司獲得融資，其中約70%的融資由5家公司獲得。
調(diào)查受訪者表示：“英國對復(fù)合半導(dǎo)體加工的投資支持不足。資金主要投向初創(chuàng)企業(yè)和研發(fā)，但英國的代工廠實體并沒有得到投資，因此無法實現(xiàn)‘半導(dǎo)體產(chǎn)品’的競爭性制造和規(guī)?；?rdquo;
近年來，美國和歐洲政府紛紛宣布通過價值數(shù)百億美元的大規(guī)模補貼計劃來支持其半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。相對美國或歐盟來說，英國的補貼金額聊勝于無。
2023年5月，有報道稱，在經(jīng)過兩年的等待后，英國政府發(fā)布了《國家半導(dǎo)體戰(zhàn)略》，將在未來十年向芯片企業(yè)提供多達10億英鎊（約合12.4億美元）的資金，旨在提升英國芯片行業(yè)的韌性。根據(jù)該戰(zhàn)略，英國芯片企業(yè)將在2023年至2025年獲得2億英鎊，其余8億英鎊將在2033年年底前逐步到位。
近日，英國政府宣布了16個半導(dǎo)體項目，這些項目將投入1150萬英鎊用于擴大開發(fā)規(guī)模。
英國創(chuàng)新署（Innovate UK）提供的1150萬英鎊（1539萬美元）旨在擴大芯片開發(fā)規(guī)模，盡管初始金額都在100萬英鎊以下，而且許多項目都是針對與大學(xué)有聯(lián)系的初創(chuàng)企業(yè)。被補貼項目還包括收購安世新港晶圓廠的威世科技（Vishay）。
英國科學(xué)部長Lord Vallance表示：“在我們生活所依賴的許多技術(shù)中，半導(dǎo)體是看不見但至關(guān)重要的組成部分，支持英國的創(chuàng)新者為這些企業(yè)成長為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者提供了真正的機會，加強了我們這個價值100億英鎊的行業(yè)，并確保其推動經(jīng)濟增長。”
此外，英國也直接出手進行并購。消息稱，英國國防部近日買下位于英格蘭東北部的一座半導(dǎo)體廠，保住英國唯一安全與技術(shù)皆符合軍方要求的砷化鎵半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施。國防部指出，有數(shù)種軍事平臺使用這類半導(dǎo)體。
英國國防部買下的工廠原屬美國企業(yè)Coherent旗下。由于訂單減少、特別是不再名列蘋果供應(yīng)商，Coherent去年即釋出消息，考慮出售這座位于英格蘭的工廠，影響約百個專業(yè)技術(shù)職位。
英國國防大臣希利（John Healey）9月27日赴工廠視察。他說，政府將持續(xù)采取行動支持英國國內(nèi)的防衛(wèi)工業(yè)生產(chǎn)，保護和發(fā)展英國國防供應(yīng)鏈，同時支持地方就業(yè)、保衛(wèi)軍隊所需關(guān)鍵科技、強化國家安全。
英國半導(dǎo)體的未來：取決于大企業(yè)的決策 人才培養(yǎng)成關(guān)鍵
研究中涉及的40家專業(yè)公司的歷史（10年）收入數(shù)據(jù)顯示，復(fù)合年均增長率（CAGR）約為8%。雖然增長率逐年差異很大，但假設(shè)在低增長（4%）、中等增長（6%）和高增長（8%）情景下線性同比增長，到2030年，英國專用半導(dǎo)體收入可能在130億~170億英鎊之間。
在低增長和高增長不同的假設(shè)下，到2030年的6年間，半導(dǎo)體收入的差異估計為135億英鎊。
與此同時，英國半導(dǎo)體的發(fā)展也將面臨諸多挑戰(zhàn)。其一，在英國，半導(dǎo)體收入和毛附加價值（GVA）嚴重偏向于大公司和從事研發(fā)、設(shè)計和知識產(chǎn)權(quán)的公司，因此，英國的半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到這些大型公司對企業(yè)決策和全球選址趨勢的影響；第二，英國關(guān)鍵技術(shù)人員的需求量很大且短缺，包括但不限于IC設(shè)計工程師、研發(fā)科學(xué)家以及制造/工藝工程師和技術(shù)人員。（校對/孫樂）
參考鏈接：
https://www.gov.uk/government/publications/semiconductor-sector-study/semiconductor-sector-study
https://www.eenewseurope.com/en/11m-for-uk-chip-scale-ups/
