受新冠肺炎疫情的影響，原本將進(jìn)入上行期的半導(dǎo)體行業(yè)又面臨不確定性，收入或?qū)⑾禄?，而存?chǔ)器或許是影響較小的一類。
主流機(jī)構(gòu)已紛紛下調(diào)2020年半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)，其中市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner于4月10日預(yù)計(jì)，受疫情影響，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入為4154億美元，將下滑0.9%。不過(guò)，占半導(dǎo)體收入約三分之一的存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模今年仍將達(dá)到1247億美元，較上年增長(zhǎng)13.9%，而非存儲(chǔ)器收入同比下降6.1%。
從目前來(lái)看，雖然智能手機(jī)、消費(fèi)電子類產(chǎn)品和汽車的銷售疲軟，但由于游戲、電子商務(wù)和遠(yuǎn)程辦公活動(dòng)增加了對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求，這部分增長(zhǎng)抵消了較低的消費(fèi)電子產(chǎn)品需求，存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)仍將增長(zhǎng)。
存儲(chǔ)器受影響較小
Gartner研究業(yè)務(wù)副總裁理查德·戈登表示，“非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體市場(chǎng)將因智能手機(jī)、汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅減少受到嚴(yán)重影響。COVID-19在世界范圍內(nèi)的廣泛傳播以及隨之而來(lái)的各國(guó)政府為遏制這種傳播所采取的強(qiáng)有力措施將對(duì)需求產(chǎn)生更為嚴(yán)重的影響。今年的預(yù)測(cè)本來(lái)可能會(huì)更糟，但是存儲(chǔ)器的增長(zhǎng)可以防止急劇下降。”
隨著疫情在全球快速蔓延，近期日本以及東南亞各地也紛紛采取各項(xiàng)措施限制出入境。在全球各地部署工廠的三星、SK海力士和美光科技等存儲(chǔ)器龍頭廠商，無(wú)可避免受到?jīng)_擊。
SK海力士在3月舉行的股東大會(huì)上表示，疫情使今年市場(chǎng)的不確定性越來(lái)越大，今年公司將降本增效，采取保守的市場(chǎng)政策。
3月25日，美光CEO Sanjay Mehrotra在最新季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，美光有兩名新冠肺炎確診病例員工，正在接受醫(yī)療護(hù)理。在確診病例的兩處區(qū)域，公司已經(jīng)隔離與受感染成員密切聯(lián)系的員工。他指出，由于采取了嚴(yán)格的預(yù)防措施，到目前為止，這些事件尚未影響公司的制造業(yè)務(wù)。
不過(guò)，受各地政策影響，該公司也有部分工廠短期關(guān)閉。例如，馬來(lái)西亞在3月16日宣布“封城”，導(dǎo)致邊境關(guān)閉以及當(dāng)?shù)卮蟛糠稚虡I(yè)活動(dòng)停擺。受此影響，美光在麻坡和檳城的高價(jià)值NAND封裝和測(cè)試廠出現(xiàn)短暫關(guān)閉。不過(guò)，隨后由于馬來(lái)西亞把半導(dǎo)體列為基本服務(wù)行列，美光工廠恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，但是在非常有限的基礎(chǔ)上恢復(fù)。
4月7日，三星發(fā)布一季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司營(yíng)收預(yù)計(jì)較上年同期增長(zhǎng)5%，達(dá)55萬(wàn)億韓元。受疫情影響，智能手機(jī)和電視的銷售下滑，但數(shù)據(jù)中心的需求刺激了其存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。
“其實(shí)，第一季度中國(guó)疫情暴發(fā)對(duì)晶圓廠影響比較小，因?yàn)榫A廠的特點(diǎn)是不能停產(chǎn)，所以包括三星在內(nèi)的存儲(chǔ)器廠商基本都沒(méi)有停產(chǎn)。但是現(xiàn)在要關(guān)注的是第二季度和第三季度的財(cái)報(bào)，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在看到第二季度面臨非常大的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)雖然已經(jīng)正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)了，但是海外市場(chǎng)基本上需求都停滯下來(lái)了。”一存儲(chǔ)器廠商告訴記者。
有媒體報(bào)道，隨著疫情在全球蔓延，三星也關(guān)閉了在美國(guó)、印度和歐洲的多條生產(chǎn)線。
2019年，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)器迎來(lái)重要突破。肩負(fù)存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化的重責(zé)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)和合肥長(zhǎng)鑫分別宣布量產(chǎn)64層256Gb TLC 3D NAND閃存和10nm級(jí)8Gb DDR4內(nèi)存。
兩家企業(yè)對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，目前未受到海外疫情的影響。合肥長(zhǎng)鑫告訴記者，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按計(jì)劃進(jìn)行，原材料等貨物運(yùn)輸沒(méi)有受影響。此前，該公司表示，早在2019年12月31日，公司即啟動(dòng)大規(guī)模傳染病防控應(yīng)急預(yù)案。春節(jié)期間，公司成立應(yīng)急響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，多位高管放棄離廠休假或主動(dòng)提前返廠，公司防疫工作啟動(dòng)一級(jí)預(yù)案。
身在武漢的長(zhǎng)江存儲(chǔ)則表示，此次疫情對(duì)研發(fā)進(jìn)度短期會(huì)有所波及，目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)已實(shí)現(xiàn)全員復(fù)工，各項(xiàng)進(jìn)度正在抓緊追趕，中長(zhǎng)期來(lái)看并不會(huì)影響總體進(jìn)度，128層會(huì)按計(jì)劃在2020年推出，目前已達(dá)到當(dāng)前產(chǎn)能100%利用率。
國(guó)內(nèi)Nor Flash廠商兆易創(chuàng)新董事長(zhǎng)朱一明則在2019年業(yè)績(jī)財(cái)報(bào)會(huì)上表示，目前海外疫情形勢(shì)對(duì)公司供應(yīng)鏈會(huì)增加不確定性，主要是上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)受影響，其他材料、物流等也會(huì)有不同程度的影響。“公司正積極采取措施應(yīng)對(duì)，盡可能減少不確定因素對(duì)業(yè)績(jī)的影響。”不過(guò)，由于疫情形勢(shì)的不確定性，兆易創(chuàng)新稱暫無(wú)法給出明確的對(duì)業(yè)績(jī)影響的判斷。
需求下滑受關(guān)注
雖然各大半導(dǎo)體廠商采取各項(xiàng)措施保障供應(yīng)鏈安全，但需求下滑帶來(lái)的影響更嚴(yán)重，“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”或成為奢望。
理查德表示，“非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體市場(chǎng)將因智能手機(jī)、汽車和消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅減少受到嚴(yán)重影響。”
2020年是5G大規(guī)模商用期，5G將拉動(dòng)一大波需求，但隨著疫情發(fā)展，全球5G建設(shè)速度或?qū)⒎啪彛?G手機(jī)銷量也將受影響。2019年全球陸續(xù)開(kāi)展5G商用，2020年被認(rèn)為將迎來(lái)5G“換機(jī)潮”，提振智能手機(jī)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求。然而，此次疫情的暴發(fā)給5G“換機(jī)潮”帶來(lái)了不確定性。
集邦資訊指出，若2020年第二季疫情未能有效控制，將影響全球5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施建置進(jìn)度。另一方面，因疫情影響全球經(jīng)濟(jì)，使消費(fèi)信心不足并拖累終端需求，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)旺季延后，以及智能手機(jī)換機(jī)需求受到抑制的情況下，2020年5G手機(jī)銷售將放緩。
另一市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC在3月份就表示，2020年全球半導(dǎo)體行業(yè)有80%的概率將迎來(lái)大幅縮水，而不是此前預(yù)計(jì)的小幅增長(zhǎng)2%。不過(guò)，該機(jī)構(gòu)稱仍有20%的幾率實(shí)現(xiàn)快速、強(qiáng)勁的反彈。
如果沒(méi)有此次疫情，存儲(chǔ)器將迎來(lái)上漲周期，價(jià)格將持續(xù)上漲，“本來(lái)我們2020年第一季度的價(jià)格還是可以繼續(xù)往上升的，一直可以保持到今年三季度左右，但是現(xiàn)在疫情打破了周期性。我們希望今年第三季度開(kāi)始需求能夠反彈，此前一直說(shuō)疫情過(guò)后會(huì)有所謂的報(bào)復(fù)性消費(fèi)，其實(shí)我們現(xiàn)在看到，國(guó)內(nèi)疫情逐漸得到控制，沒(méi)有出現(xiàn)報(bào)復(fù)性消費(fèi)，能回到正常的市場(chǎng)需求就已經(jīng)很滿足了，不太奢望報(bào)復(fù)性消費(fèi)。”上述業(yè)內(nèi)人士指出。
但理查德指出，由于從2019年開(kāi)始嚴(yán)重缺貨，NAND 閃存收入預(yù)計(jì)在2020年將增加40%；而DRAM預(yù)計(jì)將下滑2.4%，“由于需要通過(guò)持續(xù)的戰(zhàn)略投資來(lái)支持更多的遠(yuǎn)程工作和在線訪問(wèn)，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒏艿挚剐枨笙禄?rdquo;
Sanjay Mehrotra也表示，所有地區(qū)的數(shù)據(jù)中心需求看起來(lái)都很強(qiáng)勁，并導(dǎo)致供應(yīng)短缺。此外，為了支持在家辦公和虛擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，商業(yè)和教育領(lǐng)域的筆記本需求近期也得到了增長(zhǎng)，“我們也很高興看到，中國(guó)制造商越來(lái)越多地恢復(fù)全面生產(chǎn)，并且最近我們開(kāi)始看到中國(guó)智能手機(jī)的生產(chǎn)量有所回升。”
