本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。中國國際金融股份有限公司或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價。本次初始發(fā)行股票數(shù)量為1,684.4092萬股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

 

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為252.6613萬股，占發(fā)行數(shù)量的15.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,002.2479萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量429.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。

東微半導(dǎo)體此次計(jì)劃募資 9.39億元，其中， 2億元用于超級結(jié)與屏蔽柵功率器件產(chǎn)品升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目， 1.08億元用于新結(jié)構(gòu)功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目， 1.7億元用于研發(fā)工程中心建設(shè)項(xiàng)目， 4.57億元用于科技與發(fā)展儲備資金。

 

據(jù)了解，東微半導(dǎo)成立于 2008年，專注于高性能功率器件的研發(fā)與銷售，在半導(dǎo)體功率器件領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力，形成了多項(xiàng)核心技術(shù)與專利，并成功應(yīng)用于功率器件產(chǎn)品之中，推動了創(chuàng)新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，是國內(nèi)少數(shù)具備從專利到量產(chǎn)完整經(jīng)驗(yàn)的高性能功率器件設(shè)計(jì)公司之一，并在應(yīng)用于工業(yè)級領(lǐng)域的高壓超級結(jié)和中低壓功率器件產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化替代。

 

東微半導(dǎo)體自成立以來，完成了多輪增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，同時也獲得了眾多知名投資機(jī)構(gòu)的青睞，其中包括華為旗下投資平臺哈勃投資等。 2020年 4月，哈勃投資與東微半導(dǎo)體股東簽署《增資協(xié)議》，約定哈勃投資向東微半導(dǎo)體投資 7530萬元。注冊稿顯示，目前，哈勃投資持有東微半導(dǎo)體 6.5913%的股份，為東微半導(dǎo)體的第六大股東。

 

東微半導(dǎo)體在高端功率半導(dǎo)體器件技術(shù)方面有著深厚積累， 2016年公司開始量產(chǎn)我國首個充電樁用核心功率半導(dǎo)體器件，成為國內(nèi)首家進(jìn)入充電樁行業(yè)供應(yīng)鏈的高壓功率半導(dǎo)體企業(yè)。目前，公司系列產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于直流充電樁、 5G通訊電源、工業(yè)電源、服務(wù)器、直流電機(jī)驅(qū)動、光伏逆變器等領(lǐng)域，成為基礎(chǔ)元器件國產(chǎn)替代的重要支撐力量。

 

基于多年的技術(shù)積累，產(chǎn)業(yè)鏈深度結(jié)合能力以及優(yōu)秀的客戶服務(wù)能力，東微半導(dǎo)體已成為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能功率器件設(shè)計(jì)廠商。東微半導(dǎo)體產(chǎn)品的終端應(yīng)用聚焦在工業(yè)級領(lǐng)域同時也廣泛應(yīng)用在消費(fèi)級領(lǐng)域。

 

在工業(yè)及汽車相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域中，公司積累了新能源汽車直流充電樁領(lǐng)域的終端用戶如英飛源、英可瑞、特銳德、永聯(lián)科技等， 5G基站電源及通信電源領(lǐng)域的終端用戶如華為、維諦技術(shù)、麥格米特等，以及工業(yè)電源領(lǐng)域的終端用戶如高斯寶、金升陽、雷能、通用電氣等。在消費(fèi)電子領(lǐng)域中，公司積累了大功率顯示電源領(lǐng)域的終端用戶如視源股份、美的、創(chuàng)維、康佳等。

 

基于多年的技術(shù)積累和研發(fā)投入，東微半導(dǎo)體在半導(dǎo)體功率器件領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的自主研發(fā)能力并形成了多項(xiàng)專利。截至 2021年 6月 30日，公司已獲授權(quán)的專利 53項(xiàng)，包括境內(nèi)專利 38項(xiàng)，其中發(fā)明專利 37項(xiàng)、實(shí)用新型專利 1項(xiàng)，以及境外專利 15項(xiàng)。

 

東微半導(dǎo)體目前也在積極布局第三代半導(dǎo)體材料，并實(shí)現(xiàn)了碳化硅功率器件的樣品。今年 7月，東微半導(dǎo)體立項(xiàng)了第三代半導(dǎo)體 SiC功率器件自主研發(fā)項(xiàng)目，主要針對以碳化硅為襯底的第三代半導(dǎo)體材料功率器件進(jìn)行研發(fā)，不過目前該項(xiàng)目尚處于立項(xiàng)階段。

 

東微半導(dǎo)體表示，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標(biāo)，在產(chǎn)業(yè)并購及整合的用途中，公司考慮重點(diǎn)在汽車級功率器件設(shè)計(jì)、 SiC 功率器件設(shè)計(jì)以及模塊設(shè)計(jì)應(yīng)用等方向投資并購國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)。