日前， 松井股份發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買廣東銳涂精細(xì)化工有限公司（以下簡稱“廣東銳涂”）70%股權(quán)，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于2022年3月23日開市起復(fù)牌。

 

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，本次交易中，松井股份擬向共青城志晟、楊向宏發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有廣東銳涂70%股權(quán)。本次廣東銳涂資產(chǎn)的交易價格初步確定為8750萬元至1.05億元（均包含本數(shù)），發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為81.40元/股，同時，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5000萬元。

 

資料顯示，廣東銳涂主要以智能家電、新能源汽車等領(lǐng)域的絕緣涂料、三防涂料等環(huán)保功能型涂層材料及關(guān)鍵原材料特種樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)為主，相關(guān)產(chǎn)品涵蓋高固含UV涂料、水性涂料等國家政策支持的環(huán)保型產(chǎn)品。

 

對于本次交易的目的，松井股份表示，公司是一家以高端消費類電子和乘用汽車等高端消費品領(lǐng)域為目標(biāo)市場，通過“交互式”自主研發(fā)、“定制化柔性制造”的模式，為客戶提供涂料、特種油墨、膠黏劑等多類別系統(tǒng)化解決方案的新型功能涂層材料制造商。廣東銳涂在絕緣涂層細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢及清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃版圖。本次交易完成后，公司在業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平、研發(fā)能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面將得到進(jìn)一步提升。同時，公司未來發(fā)展空間也會借由本次并購得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

 

松井股份直言，廣東銳涂已構(gòu)建較為先進(jìn)的樹脂合成生產(chǎn)線，可在供給自身生產(chǎn)需要的同時，部分對外銷售實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入。未來若并購順利實施，公司可利用廣東銳涂樹脂產(chǎn)線為公司相關(guān)核心產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新與生產(chǎn)經(jīng)營提供原材料保障，在順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上游擴(kuò)展的同時，提高公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力并降低采購成本。

 

資料顯示，松井股份目前擁有涂料、特種油墨、膠黏劑三大類新型功能涂層材料產(chǎn)品，可滿足客戶基于色彩、基材、工藝、觸感等綜合性能需求。其產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于 高端消費類電子和乘用汽車兩大類領(lǐng)域，其中高端消費類電子領(lǐng)域主要包括手機(jī)及相關(guān)配件、筆記本電腦及相關(guān)配件、可穿戴設(shè)備、智能家電等四類細(xì)分領(lǐng)域；乘用汽車領(lǐng)域包括汽車內(nèi)飾件及外飾件兩類細(xì)分領(lǐng)域。

 

據(jù)了解，在高端消費電子領(lǐng)域，松井股份聚焦目標(biāo)市場深耕細(xì)作，基本實現(xiàn)對下游目標(biāo)市場業(yè)務(wù)的全覆蓋。目前，已供應(yīng)或進(jìn)入客戶體系的核心客戶包括：華為、北美消費電子大客戶、惠普、亞馬遜、小米、VIVO、Microsoft 等諸多國際知名終端品牌。

 

在乘用汽車領(lǐng)域，松井股份依托在高端消費電子領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，通過差異化的競爭策略，成功實現(xiàn)技術(shù)與市場的雙重突破，已供應(yīng)或進(jìn)入客戶體系的核心客戶包括：北美T公司、法雷奧、吉利、廣汽、上汽通用五菱等國內(nèi)外知名整車及汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。