12月6日,三安光電歷時一年多的定增落地,本次定增吸引了興證全球、睿遠等多個知名機構(gòu)參與,最終募集了79億元。
12月6日,三安光電非公開發(fā)行股票報告書顯示,本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為5.1億股,發(fā)行價格為15.50元/股,募集資金總額為79億元,扣除發(fā)行費用(不含增值稅)人民幣3041.08萬元后,募集資金凈額為78.7億元。
據(jù)了解,該定增始于2021年9月,三安光電宣布擬非公開發(fā)行股票募資79億元,資金用途是建設(shè)湖北三安Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金。今年3月獲得證監(jiān)會審核通過。
從配售結(jié)果來看,本次定增最終發(fā)行對象確定為15家,其中機構(gòu)投資者認購積極,合計獲配股數(shù)近4億股,占到此次擬發(fā)行總股份數(shù)的約八成。
機構(gòu)投資者中,共有6家公募基金公司獲配,具體來看,興證全球獲配數(shù)量最多,為9200萬股,獲配金額14.26億元;諾德基金、財通基金、睿遠基金、諾安基金、博時基金分別獲配8億、4.58億、4.4億、2.3億和2.3億元。
除了公募基金,還有不少券商和保險資管獲配,此外,UBSAG作為QFII(合格境外機構(gòu)投資者)也獲配了3948萬股,獲配金額為6.1億元。
值得一提的是,本次獲配最多的為長沙福芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè),共獲配約15億元。信息顯示,長沙福芯的執(zhí)行事務(wù)合伙人是長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司,而在2019年,50億元認購泉州三安70億元項目的長沙先導(dǎo)高芯(持有三安光電5%以上股份)的執(zhí)行事務(wù)合伙人也是長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。
同時,在發(fā)布定增名單的同日,12月6日晚,三安光電還公告稱,長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資作為執(zhí)行事務(wù)合伙人的長沙集芯(有限合伙)于2022年12月5日與三安集團簽署了增資協(xié)議,擬將長沙集芯向三安電子增資的金額變更為37.5億元。
增資之后,長沙集芯持有三安電子股權(quán)比例為8.5815%。而長沙集芯可通過三安電子間接持有三安光電的股份。這意味著,通過增資和定增,長沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資對三安光電的持股比例將一步增多。
而與長沙先導(dǎo)產(chǎn)投持續(xù)看好三安光電不同的是,之前以20億元參與三安光電2019年定增的格力電器卻沒有出現(xiàn)在本次獲配名單中。從彼時的定增情況來看,鎖定期3年期間,三安光電在8月31日達到高點44.82元/股后便開始一路下跌,目前報18.37元/股,較之定增價17.46元/股,僅上漲5.2%。