12月22日，廣州廣鋼氣體能源股份有限公司(簡稱：廣鋼氣體)申請科創(chuàng)板上市已獲受理。海通證券為其保薦機(jī)構(gòu)，擬募資11.5億元。

廣鋼氣體是一家電子大宗氣體綜合服務(wù)商，是國務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點(diǎn)混合所有制改革項(xiàng)目企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，專業(yè)和能力涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計(jì)到投產(chǎn)運(yùn)行、氣體儲運(yùn)、數(shù)字化運(yùn)行、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。

公司擁有齊全的產(chǎn)品線，包括氮?dú)?N2)、氦氣(He)、氧氣(O2)、氫氣(H2)、氬氣(Ar)、二氧化碳(CO2)等氣體品種，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機(jī)械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域，具有明確且可觀的市場前景。

公司系目前國內(nèi)極少數(shù)實(shí)現(xiàn)超高純電子大宗氣體大規(guī)模供應(yīng)的內(nèi)資企業(yè)。2018年，公司中標(biāo)惠科股份現(xiàn)場制氣項(xiàng)目并高效建成投產(chǎn)，首次實(shí)現(xiàn)了內(nèi)資氣體公司在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域供應(yīng)超高純電子大宗氣體的突破;此后，公司陸續(xù)為華星光電、惠科股份等行業(yè)龍頭廠商的新建產(chǎn)線供氣，打破了國內(nèi)半導(dǎo)體顯示行業(yè)依賴外資供應(yīng)的狀況。國內(nèi)現(xiàn)有18條高世代面板產(chǎn)線，其中11條產(chǎn)線由外資氣體公司服務(wù)，7條產(chǎn)線由公司服務(wù)。2018年至2022年9月，在國內(nèi)半導(dǎo)體顯示細(xì)分領(lǐng)域新建配套電子大宗氣站的項(xiàng)目中，公司中標(biāo)產(chǎn)能占比達(dá)到23.9%，排名市場第二、內(nèi)資企業(yè)第一。

同時(shí)，公司積極布局集成電路制造領(lǐng)域，并逐步進(jìn)入國內(nèi)主流半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)體系。2021年，公司中標(biāo)晶合集成、長鑫存儲、中車半導(dǎo)體、鼎泰匠芯等知名廠商的現(xiàn)場制氣項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)資氣體公司在集成電路制造領(lǐng)域供應(yīng)超高純電子大宗氣體的突破。此外，公司還陸續(xù)中標(biāo)成為方正微、長鑫集電、粵芯半導(dǎo)體、青島芯恩新建產(chǎn)線的電子大宗氣體供應(yīng)商，大力推動了電子大宗氣體在集成電路制造領(lǐng)域的國產(chǎn)替代。2018年至2022年9月，在國內(nèi)集成電路制造細(xì)分領(lǐng)域新建配套電子大宗氣站的項(xiàng)目中，公司中標(biāo)產(chǎn)能占比達(dá)到26.2%，排名市場第二、內(nèi)資企業(yè)第一。

財(cái)務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度及2022年前6個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為2.41億元、8.67億元、11.78億元及6.67億元。凈利潤分別約為8828.18萬元、2.63億元、1.20億元及6912.87萬元。

招股書顯示，廣鋼氣體此次IPO擬募資11.5億元，投建于合肥長鑫二期電子大宗氣站項(xiàng)目、 合肥綜保區(qū)電子級超高純大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目、氦氣及氦基混合氣智能化充裝建設(shè)項(xiàng)目（存儲系統(tǒng)），以及補(bǔ)充流動資金。

廣鋼氣體指出，通過實(shí)施合肥長鑫二期電子大宗氣站項(xiàng)目，公司將向長鑫存儲新建產(chǎn)線供應(yīng)超高純電子大宗氣體。長鑫存儲是國內(nèi)領(lǐng)先的一體化存儲器制造商，設(shè)計(jì)制造并量產(chǎn)動態(tài)隨機(jī)存取存儲芯片（DRAM）的廠商。而實(shí)施合肥綜保區(qū)電子級超高純大宗氣體供應(yīng)項(xiàng)目，公司將向晶合集成等合肥綜保區(qū)內(nèi)的電子半導(dǎo)體客戶供應(yīng)超高純電子大宗氣體。晶合集成是中國大陸收入第三大、12 英寸晶圓代工產(chǎn)能第三大的純晶圓代工企業(yè)（不含外資控股企業(yè)）。

其進(jìn)一步稱，公司已與長鑫存儲、晶合集成簽訂長期供氣合同，通過現(xiàn)場制氣模式向其提供電子大宗氣體，合同期限長達(dá) 15 年，募投項(xiàng)目的收入具有明確的預(yù)期。同時(shí)，前述客戶具有較高的市場知名度和較強(qiáng)的競爭力，因此募投項(xiàng)目具備較強(qiáng)的可持續(xù)性。

關(guān)于公司未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，廣鋼氣體表示，公司致力成為具有世界一流運(yùn)營能力，并以最佳績效回饋利益相關(guān)方的中國民族工業(yè)氣體公司，秉持擔(dān)當(dāng)、合作、誠信、創(chuàng)新、進(jìn)取的價(jià)值觀，以先進(jìn)的氣體運(yùn)營技術(shù)、創(chuàng)新的解決方案，向社會和客戶提供可持續(xù)的環(huán)境與經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造，助力中國經(jīng)濟(jì)社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

公司將以“廣鋼氣智造中國芯，廣鋼氣點(diǎn)亮中國屏”為指引，積極開拓知名電子半導(dǎo)體客戶，拓展電子特氣品種，在行業(yè)內(nèi)樹立典范，增強(qiáng)影響力；打造全球氦氣供應(yīng)鏈，加速公司國際化的進(jìn)程；持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，完善研發(fā)體系，通過自主創(chuàng)新和對外合作，充分利用和整合內(nèi)外部資源，加強(qiáng)與科研院所、高校及領(lǐng)先客戶的技術(shù)合作；保障公司現(xiàn)有項(xiàng)目及在建、擬建項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定快速健康發(fā)展，進(jìn)一步提升公司盈利能力、核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。