1月2日晚，維信諾(002387.SZ)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》。預案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

公告顯示，維信諾擬向合屏公司、芯屏基金、興融公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的合肥維信諾40.91%股權(quán)，交易完成后，維信諾將合計持有合肥維信諾59.09%股權(quán)。

合肥維信諾主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示器件，涵蓋從智能穿戴、手機(包含折疊手機)、柔性顯示等多種市場需求。目前已經(jīng)在國內(nèi)多家大客戶有多款新品成功立項，并為榮耀等多家知名客戶供貨。

AMOLED具有輕薄、可柔性、廣視角、響應速度快、色彩柔和、節(jié)能、可透明、環(huán)境適應能力強等特點，具備顯示效果的優(yōu)勢，已成為顯示技術(shù)的主要發(fā)展方向。AMOLED相關(guān)產(chǎn)品目前已被產(chǎn)業(yè)化應用于手機、平板電腦等應用領(lǐng)域，在筆記本電腦、智能可穿戴設備、VR/AR(虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實)設備等領(lǐng)域已逐漸成為主流，滲透率逐步提升，蘋果、三星、華為、榮耀、小米等主流品牌的旗艦機型已逐漸選用AMOLED屏幕，并陸續(xù)推出折疊手機，相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，未來有望成為各品牌廠商新的旗艦機型代表。

當前隨著國內(nèi)廠商的產(chǎn)能釋放以及終端品牌對國內(nèi)廠商的認可度提升，國內(nèi)AMOLED面板廠的市場份額穩(wěn)步提升，維信諾各條產(chǎn)線建設進度及生產(chǎn)情況良好，已向國內(nèi)外多家一線品牌客戶批量供貨，市場份額居于市場前列。

2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入34.11億元，同比增長23.72%，其中OLED產(chǎn)品營收32.23億元，同比增長20.13%。根據(jù)第三方機構(gòu)CINNO數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，公司AMOLED智能手機面板出貨量位居全球前四，其中第二季度出貨量位居全球第三，市場份額占比為7.7%。

在國家相關(guān)政策的支持鼓勵下，為把握不斷增長的OLED市場空間，應對激烈的行業(yè)競爭，公司在已具備一定市場地位及競爭力的情況下，積極尋求跨越式發(fā)展機會。

通過本次交易，維信諾將新增一條第6代AMOLED產(chǎn)線，新增月加工30K片AMOLED基板產(chǎn)能，有助于進一步擴大公司產(chǎn)能，提高頭部客戶供貨服務能力，提升公司市場份額。維信諾可進一步整合包括標的公司在內(nèi)的旗下各公司的研發(fā)、運營、采購、市場、客戶等資源，發(fā)揮規(guī)模效應，提升公司整體生產(chǎn)運營效率，繼續(xù)促進設備及原材料國產(chǎn)化替代進程，與上下游優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)攜手，加快提升我國顯示產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化水平。

維信諾通過本次重組收購標的公司的控制權(quán)，將有利于擴充折疊柔性屏、低功耗顯示刷新率方案等高端技術(shù)儲備，公司的產(chǎn)品線和產(chǎn)品種類布局進一步擴充，高端產(chǎn)品供貨能力進一步增強，與公司現(xiàn)有產(chǎn)品形成互補，有助于滿足品牌客戶的需求，保證公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠緊跟市場發(fā)展趨勢，提升公司產(chǎn)品核心競爭力。