6月27日，深圳市志橙半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡稱：志橙半導(dǎo)體）在深市創(chuàng)業(yè)板提交招股書申報(bào)稿，保薦人為國泰君安。

志橙半導(dǎo)體本次擬募資8億元，用于SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目、SiC材料研發(fā)項(xiàng)目、發(fā)展和科技儲備資金。

據(jù)招股書披露，志橙股份成立以來主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售用于半導(dǎo)體設(shè)備的碳化硅涂層石墨零部件產(chǎn)品，并提供相關(guān)碳化硅涂層服務(wù)，主要產(chǎn)品可用于碳化硅（SiC）外延設(shè)備、MOCVD設(shè)備、硅（Si）外延設(shè)備等多種半導(dǎo)體設(shè)備反應(yīng)腔內(nèi)，公司產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體領(lǐng)域。公司已成為半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅零部件領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。

根據(jù)QYResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，CVD碳化硅零部件全球市場前六大廠商的市場份額合計(jì)接近70%，志橙股份以2.02%的市場占有率躋身全球第十，為前十大廠商中唯一的中國廠商；2021年，CVD碳化硅零部件中國市場前四大廠商的市場份額合計(jì)接近80%，較全球市場集中度更高，志橙股份以9.05%的市場占有率在中國市場排名第五，在中國企業(yè)中排名第一。

報(bào)告期內(nèi)，志橙股份經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)高速增長，2020年、2021年和2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,248.92萬元、11,913.20萬元和27,591.31萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,550.42萬元、5,145.75萬元和11,474.76萬元。

志橙股份表示，2021年，公司產(chǎn)品經(jīng)過市場推廣及客戶驗(yàn)證，在技術(shù)和工藝不斷提高的情況下，各項(xiàng)產(chǎn)品銷售規(guī)模均快速提升，營業(yè)收入快速增長。隨著產(chǎn)品產(chǎn)量上升，產(chǎn)品單位成本在規(guī)模效應(yīng)作用下大幅下降，2021年公司綜合毛利率由72.77%提高至78.15%。公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L帶動2021年歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年增長3,595.33萬元，增長率為231.89%。

2022年，新能源汽車市場蓬勃發(fā)展帶動第三代半導(dǎo)體功率器件需求快速增長，公司SiC外延設(shè)備零部件收入大幅增長8,560.94萬元；同時(shí)，公司涂層服務(wù)質(zhì)量獲得客戶認(rèn)可，服務(wù)數(shù)量大幅提升帶動涂層服務(wù)收入增長4,376.02萬元。2022年，公司收入繼續(xù)保持較高增速，歸屬于母公司股東的凈利潤較2021年增長122.99%。

經(jīng)公司2023年5月19日召開的2022年度股東大會審議通過，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目、SiC材料研發(fā)項(xiàng)目、發(fā)展和科技儲備資金。

志橙股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)，投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。為進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體設(shè)備用碳化硅零部件產(chǎn)品的市場份額，提升研發(fā)創(chuàng)新能力，保持公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢，公司擬募集資金投向SiC材料研發(fā)制造總部項(xiàng)目和SiC材料研發(fā)項(xiàng)目，擴(kuò)大主要產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)能，以滿足持續(xù)增長的訂單需求，并進(jìn)一步加大在新產(chǎn)品和新技術(shù)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新研發(fā)，提升產(chǎn)品多樣性和豐富度。此外，公司擬募集部分資金用于發(fā)展和科技儲備資金，將有效補(bǔ)充運(yùn)營資金，為公司持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展提供資金保障。

關(guān)于未來的發(fā)展規(guī)劃，志橙股份指出，公司立志成為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備核心零部件、先進(jìn)材料提供商，為客戶提供半導(dǎo)體用先進(jìn)材料解決方案，致力于為半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，持續(xù)推動半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件及材料的技術(shù)進(jìn)步。

未來，公司將繼續(xù)依托自身技術(shù)優(yōu)勢、廣泛的客戶基礎(chǔ)及豐富的半導(dǎo)體市場經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高生產(chǎn)、管理效率，加大研發(fā)投入，吸引培養(yǎng)優(yōu)秀人才，緊密圍繞“半導(dǎo)體設(shè)備零部件及核心材料國產(chǎn)化”的戰(zhàn)略，成為中國乃至世界半導(dǎo)體零部件、材料領(lǐng)域的領(lǐng)先者。