1月23日，思瑞浦披露了發(fā)行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書稱，公司擬以前述方式購買創(chuàng)芯微85.26%股份，整體交易作價8.9億元，并擬詢價募集配套資金不超過3.83億元。

本次重組，思瑞浦擬通過發(fā)行可轉債及支付現金方式購買創(chuàng)芯微85.26%股份并募集配套資金，可轉債初始轉股價為158元/股，不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，票面利率0.01%/年。

據悉，思瑞浦前次方案為公司發(fā)行股份及支付現金向交易對方購買其持有的標的公司95.6587%股份，而調整后則變?yōu)槭召?5.2574%股份。本次交易方案調整相較于前一次方案減少收購創(chuàng)芯微10.4013%股份。

本次交易方案共有兩部分。思瑞浦擬向楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技等18名交易對方發(fā)行可轉換公司債券及支付現金收購創(chuàng)芯微85.26%股權。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦控股子公司。

同時，思瑞浦擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現金對價及中介機構費用。

思瑞浦一家模擬與嵌入式處理器的芯片公司，產品以信號鏈和電源模擬芯片為主，并逐漸融合嵌入式處理器，提供全方面的解決方案，應用范圍涵蓋信息通訊、工業(yè)控制、監(jiān)控安防、醫(yī)療健康、儀器儀表、新能源與汽車等眾多領域。

而創(chuàng)芯微則是一家專注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷售的集成電路設計公司，經過多年深耕及創(chuàng)新，已形成了完整的產品矩陣和應用領域，產品主要應用于消費電子領域。2023年1-9月，其營業(yè)收入為1.85億元，已超過2022年度的1.82億元。

根據業(yè)績承諾方與思瑞浦已簽署的附條件生效的《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》，本次交易，業(yè)績承諾方楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技、創(chuàng)芯技術承諾創(chuàng)芯微2024年度、2025年度和2026年度凈利潤合計不低于2.2億元。業(yè)績承諾方承諾，業(yè)績承諾期屆滿后，如創(chuàng)芯微于業(yè)績承諾期內累計實現凈利潤數低于累計承諾凈利潤數的，則業(yè)績承諾方應按照本協(xié)議的約定對思瑞浦予以補償。

思瑞浦表示，本次交易后，公司將與創(chuàng)芯微在現有的產品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補關系，借助彼此積累的研發(fā)實力和優(yōu)勢地位，實現業(yè)務上的有效整合，滿足客戶多元化需求，擴大公司整體銷售規(guī)模，增強市場競爭力。