富樂(lè)德6月7日晚間公告,為拓展半導(dǎo)體設(shè)備及零部件維修領(lǐng)域業(yè)務(wù),公司與杭州大和江東新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江東新材料”)簽訂附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,收購(gòu)杭州之芯半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州之芯”)100%股權(quán),交易價(jià)格6800萬(wàn)元。
日本磁性技術(shù)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“日本磁控”)為富樂(lè)德的間接控股股東;本次交易對(duì)方江東新材料的控股股東也是日本磁控,因此本次收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,杭州之芯2022年度營(yíng)業(yè)收入為318.01萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-280.57萬(wàn)元;2023年度營(yíng)業(yè)收入為1502.25萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為481.30萬(wàn)元。以收益法確定的市場(chǎng)價(jià)值6892.00萬(wàn)元,評(píng)估增值3532.61萬(wàn)元,增值率105.16%。
根據(jù)協(xié)議,標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)完成如下業(yè)績(jī)承諾:2024年至2026年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)分別達(dá)到790萬(wàn)元、940萬(wàn)元、1070萬(wàn)元,合計(jì)扣非凈利潤(rùn)應(yīng)達(dá)到2800萬(wàn)元。
富樂(lè)德表示,杭州之芯以ALN加熱器翻新與新品制作、靜電吸盤(以下簡(jiǎn)稱“ESC”)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù),其中ALN加熱器翻新屬于公司的精密洗凈衍生增值業(yè)務(wù)范疇,與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同性,通過(guò)本次收購(gòu)將有效拓展公司在半導(dǎo)體設(shè)備及其關(guān)鍵零部件維修領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),為公司客戶提供高附加值、更加綜合性的一站式服務(wù)。