半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)獲悉：據(jù)港交所12月23日披露，廣東天域半導(dǎo)體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“天域半導(dǎo)體”)向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，中信證券為獨(dú)家保薦人。

天域半導(dǎo)體成立于2009年，是我國(guó)最早實(shí)現(xiàn)第三代半導(dǎo)體碳化硅外延片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。2010年，天域半導(dǎo)體與中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所合作，共同創(chuàng)建了碳化硅研究所，成為全球碳化硅外延晶片的主要生產(chǎn)商之一。

據(jù)弗若斯特沙利文，天域半導(dǎo)體是中國(guó)首家技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)碳化硅外延片供應(yīng)商。于2023年，該公司銷售超過(guò)132000片碳化硅外延片(包括公司自制外延片及按代工服務(wù)方式銷售的外延片)，實(shí)現(xiàn)總收入人民幣11.71億元。

天域半導(dǎo)體在中國(guó)碳化硅外延片市場(chǎng)的市場(chǎng)份額于2023年達(dá)38.8%(以收入計(jì))及38.6%(以銷量計(jì))，使該公司成為中國(guó)碳化硅外延片行業(yè)排名首位的公司。在全球，天域半導(dǎo)體以收入及銷量計(jì)的外延片市場(chǎng)份額均約為15%，位列全球前三。

作為中國(guó)首批第三代半導(dǎo)體公司之一，天域半導(dǎo)體一直是推動(dòng)碳化硅外延片行業(yè)的先行者。隨著碳化硅行業(yè)的主流外延片由4英寸發(fā)展到6英寸，以及向8英寸發(fā)展的趨勢(shì)，公司一直在引領(lǐng)該等發(fā)展。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，天域半導(dǎo)體是中國(guó)首批實(shí)現(xiàn)4英寸及6英寸碳化硅外延片量產(chǎn)的公司之一，及中國(guó)首批擁有量產(chǎn)8英寸碳化硅外延片能力的公司之一。截至2024年10月31日，天域半導(dǎo)體6英寸及8英寸外延片的年度產(chǎn)能約為420000片，這使公司成為中國(guó)具備6英寸及8英寸外延片產(chǎn)能的最大公司之一。

通過(guò)自主研發(fā)，天域半導(dǎo)體已掌握生產(chǎn)600–30000V單極型及雙極型功率器件所需整個(gè)碳化硅外延片生產(chǎn)周期的必要核心技術(shù)及工藝。公司的產(chǎn)品范圍全面，以行業(yè)領(lǐng)先的性能指標(biāo)為特征。天域半導(dǎo)體目前提供4英寸及6英寸碳化硅外延片，并已開始量產(chǎn)8英寸外延片。

作為第三代碳化硅半導(dǎo)體材料的核心供應(yīng)商，受益于中國(guó)及全球新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的迅速發(fā)展，天域半導(dǎo)體產(chǎn)品出貨量顯著增加。于往績(jī)記錄期間，公司的銷量(包括自制外延片及按代工服務(wù)方式銷售的外延片)由2021年的17001片增至2022年的44515片，并進(jìn)一步增至2023年的132072片，復(fù)合年增長(zhǎng)率為178.7%。

財(cái)務(wù)方面，于2021年度、2022年度、2023年度、2024年截至6月30日止六個(gè)月，天域半導(dǎo)體收入分別約為人民幣1.55億元、4.37億元、11.71億元、3.61億元；同期，該公司年內(nèi)毛利分別約為2420.5萬(wàn)元、8748.6萬(wàn)元、2.17億元、-4375.4萬(wàn)元。

天域半導(dǎo)體截至目前共完成四輪融資。2021年7月，天域半導(dǎo)體獲得華為哈勃的天使輪融資。2022年6月，天域半導(dǎo)體官方宣布完成第二輪和第三輪的戰(zhàn)略投資者的引入工作。其中，第二輪戰(zhàn)投為比亞迪、上汽尚頎等，第三輪戰(zhàn)投為海爾資本、晨道資本、東莞大中和申能欣銳等。在IPO輔導(dǎo)期間，天域半導(dǎo)體在資本市場(chǎng)完成新一輪融資。該輪融資總規(guī)模約12億元，投資方為中國(guó)比利時(shí)基金、廣東粵科投、南昌產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、嘉元科技、招商資本、乾創(chuàng)資本等。

本次申請(qǐng)港股上市，天域半導(dǎo)體計(jì)劃將IPO募集所得資金凈額將有以下用途：

1.一部分預(yù)計(jì)將于未來(lái)五年內(nèi)用于擴(kuò)張公司的整體產(chǎn)能，從而提升天域半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，包括：采購(gòu)設(shè)備，擴(kuò)張產(chǎn)線；完成基地建設(shè)；招聘人才。

2.一部分預(yù)計(jì)將于未來(lái)五年內(nèi)用于提升公司的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品質(zhì)量及縮短新產(chǎn)品的開發(fā)周期，從而更迅速地回應(yīng)市場(chǎng)需求。

3.一部分預(yù)計(jì)將用于戰(zhàn)略投資及/或收購(gòu)，以擴(kuò)大客戶群豐富公司的產(chǎn)品組合及補(bǔ)充公司的技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)天域半導(dǎo)體的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略。

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